20240108-太平洋-新能源周报（第71期）_新技术在突破_海外市场是核心_31页_1mb

报告摘要

行业周报总结：2024年1月8日，太平洋证券新能源周报（第71期）分析电源设备、电力设备及新能源行业，总体策略为“新技术在突破，海外市场是核心”。报告指出光伏中周期底部可能确认，新能源汽车终端创新关键，短期产业链承压但结构性机会存在。

新能源汽车：意大利即将推出新激励计划，促进电动车渗透率提升和中国产业链出海；QS公司固态电池通过大众汽车测试，加速全固态电池应用（预计量产2025年后），半固态电池或率先量产。推荐长期机会：特斯拉、宁德时代、亿纬锂能、华友钴业、恩捷股份；中期机会：璞泰来、新宙邦、天赐材料、科达利、鼎胜新材；短期机会：华为、小米终端创新、中上游碳酸锂波动股。
光伏：短期需求低迷，硅片、电池片、组件排产下降，价格下行；印度市场短期增长受政策驱动，但反倾销税风险存在。欧盟和美国政策变化需关注。推荐核心成长：隆基、通威、晶科、晶澳、阿特斯、中环、天合；辅材及配套：福斯特、宇邦新材、通灵股份、帝科股份；储能：德业股份、通润装备、禾迈、昱能、固德威；新成长：爱旭股份、钧达股份、异质结、钙钛矿产业链。
风电：海上风机大型化加速（招标机型最大功率至18-22MW），价格下降支撑平价；海外市场拓展机会突出，如明阳智能获巴西订单。推荐海缆股：东方电缆、亨通光电、中天科技；塔筒/桩基股：泰胜风能、大金重工、天顺风能；零部件股：金雷股份、日月股份、广大特材、振江股份、中际联合。

整体风险：下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步慢于预期。建议关注“两海主线”及相关个股。

(注意：此总结基于提供的报告内容，忽略免责声明部分，聚焦核心分析。)

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