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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本文檔提供了輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2018年4月18日的市場觀察與研究報告，涵蓋了新加坡及亞太地區的指數表現、股票表現、債券與商品價格、公司股息信息及企業財務報告等內容。此外，還包含了近期的市場動態與投資建議。

主要市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Times Index：3,568.0，下跌16.6點，跌幅0.5%
FTSE ST Financial：1,085.7，下跌1.9點，跌幅0.2%
FTSE ST Real Estate：839.5，下跌1.3點，跌幅0.2%
FTSE ST Industrials：768.2，下跌4.8點，跌幅0.6%
FTSE ST Consumer Service：730.1，下跌2.3點，跌幅0.3%
FTSE ST Telecommunicate：861.4，上漲1.0點，漲幅0.4%
FTSE ST Oil & Gas：417.2，下跌9.2點，跌幅2.2%
FTSE ST Consumer Good：486.3，下跌7.6點，跌幅1.5%
FTSE ST Utilities：321.8，下跌2.0點，跌幅0.6%
FTSE ST Healthcare：1,285.4，下跌10.3點，跌幅0.8%
FTSE ST Technology：236.6，上漲1.0點，漲幅0.4%
FTSE ST Basic Material：86.5，下跌0.2點，跌幅0.3%
FTSE ST Mid-Cap：763.9，下跌3.0點，跌幅0.4%
FTSE ST Catalyst：433.6，下跌4.3點，跌幅1.0%

亞太地區指數

指數	當前水平	1日變化	漲跌幅	年初至今漲跌幅
Nikkei 225	22,215.32	+86.0	+0.4%	-2.0%
KOSPI	2,448.81	+23.3	+0.9%	+0.2%
CSI 300	3,828.70	-14.8	-0.4%	-5.0%
HSCEI	12,094.32	-150.6	-1.2%	+3.3%
Taiex	10,559.97	-19.5	-0.2%	-0.8%
Hang Seng	30,328.15	-308.1	-1.0%	-1.4%
Sensex	34,501.27	-115.4	-0.3%	-1.3%
Nifty	10,570.55	-43.8	-0.4%	-0.4%
SET	1,779.52	-8.7	-0.5%	-1.5%
KLCI	1,851.93	-13.4	-0.7%	-3.1%
STI	3,568.01	-16.6	-0.5%	-4.9%

美國與歐洲市場

DJIA：24,083.83，上漲59.7點，漲幅0.2%
NASDAQ Composite：7,003.74，下跌3.6點，跌幅0.1%
S&P 500：2,639.40，上漲4.8點，漲幅0.2%
FTSE 100：7,379.32，下跌46.1點，跌幅0.6%
DAX：12,422.30，下跌128.5點，跌幅1.0%
CAC 40：5,413.30，下跌30.9點，跌幅0.6%
Euro STOXX 50：3,485.83，下跌25.1點，跌幅0.7%
VIX：17.84，下跌0.2點，跌幅1.0%

市場動態

油價上漲：受地緣政治局勢影響，油價接近三年高點。
中國減稅政策：中國將進一步減稅以支持小企業和高科技企業，預計減稅總額超過600億元人民幣。
Goldilocks訴訟：Goldilocks起訴Noble公司停止召開股東大會並進一步進行重組工作。
SGX子公司推出服務：Baltic Exchange推出船舶銷售托管服務及全球貨櫃貨運指數。
Lim Hua Min獲獎：輝立資本集團執行主席因引入POEMS網上交易平臺而獲頒年度商界領袖獎。

投資建議

建議類型	股票名稱	日期	建議變化
BUY	China Aviation Oil	-	-
BUY	China Sunshine Chemical	-	-
BUY	China Everbright Water Ltd	-	-
BUY	Chip Eng Seng Corporation	-	-
BUY	ComfortDelGro Corporation	-	-
BUY	Dairy Farm International	-	-
BUY	Dasin Retail Trust	-	-
BUY	DBS Group	-	-
BUY	Geo Energy Resources	-	-
BUY	Golden Energy and Resources	-	-
BUY	Health Management International	-	-
BUY	Nam Lee Pressed Metal Industries	-	-
BUY	Old Chang Kee	-	-
BUY	Overseas-Chinese Banking Corp	-	-
BUY	Singapore Exchange Ltd	-	-
BUY	Sheng Siong Group	-	-
BUY	Thai Beverage	-	-
BUY	United Overseas Bank	-	-

股票名稱	日期	建議變化
CapitaLand Commercial Trust	25 April 2018	由NEUTRAL升級為ACCUMULATE
CNMC Goldmine Holdings	27 Feb 2018	由NEUTRAL升級為ACCUMULATE
United Overseas Bank	21 Feb 2018	由ACCUMULATE升級為BUY
Overseas-Chinese Banking Corp	21 Feb 2018	由ACCUMULATE升級為BUY
Singapore Exchange Ltd	14 Feb 2018	由ACCUMULATE升級為BUY

Phillip 20 投資組合表現

** Phillip 20 Portfolio** 是一個技術分析為主的組合，總共包含20只股票，每只股票權重為5%。
無論是當前價格、目標價格、止損點等信息，均在該組合中明確列出。

股票表現

最佳表現（市值 > $100m）

公司名稱	價格（S$）	變化（S$）	漲跌幅（%）
Techcomp	0.600	0.005	+15.6%
Compact Metal	0.037	0.005	+15.6%
Tat Seng Packaging	0.820	0.060	+7.9%
Boardroom	0.720	0.040	+5.9%
Gaylin Holdings	0.095	0.003	+3.3%
Hour Glass	0.670	0.020	+3.1%

最差表現（市值 > $100m）

公司名稱	價格（S$）	變化（S$）	漲跌幅（%）
World Class Global	0.200	-0.035	-14.9%
Sunningdale Tech	1.290	-0.180	-12.2%
Astaka	0.190	-0.015	-7.3%
Sunpower Group	0.460	-0.025	-5.2%
Noble Group	0.093	-0.005	-5.1%
UMS	1.090	-0.050	-4.4%

股息信息

股息發放日期：部分公司已公布股息發放日期，如Boardroom（5月8日）及SGX（5月18日）等。
股息收益率：部分公司股息收益率達3.47%以上，如Boardroom。

企業財務報告

Sph Reit：2018年第二季度淨利潤SGD31.9m，同比減少2%。
Koh Brothers：2017年第四季度淨利潤SGD12.2m，同比增長74%。
Singap Press Holdings：2018年第二季度淨利潤SGD40.2m，同比減少25%。
Keppel Corp Ltd：2018年第一季淨利潤SGD337.5m，同比增長34%。
CapitaLand Mall Trust：2018年第一季淨利潤SGD110.5m，同比增長7%。

總結

本文檔主要提供了新加坡及亞太地區市場的指數表現、股票動態、投資建議及企業財務報告。市場整體表現略為下跌，部分行業如科技和能源表現較強。輝立證券集團對部分公司提出了買入或累積的建議，並對某些股票進行了升級。投資組合 Phillip 20 結合技術分析，並採用等權重配置。此外，還提供了股息信息、市場活動及商品價格的數據，為投資者提供全面的市場分析與建議。

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