清科数据：1月基金最大单笔募资额超300亿，北京投资活跃度领先-10页_1mb

清科数据：2022年1月私募股权市场总结

核心内容概览

2022年1月，中国私募股权（VC/PE）市场整体表现活跃，基金募集与投资案例数量均有所下降，但部分领域仍保持强劲势头。整体募资规模为1050.59亿元人民币，投资案例数为337起，投资金额达616.75亿元人民币。

募资分析

基金募集情况

• 基金数量：共372支基金发生募集，同比下降31.6%，环比下降52.9%。
• 募资金额：披露募集金额的326支基金共募集1050.59亿元人民币，同比下降41.1%，环比下降56.1%。
• 币种分布：
  • 人民币基金占比98.7%，募集金额890.01亿元人民币，占总募集金额的84.7%。
  • 外币基金占比1.3%，募集金额160.58亿元人民币，占总募集金额的15.3%。

单笔最高募资额

• 最高募资额：300.10亿元人民币，由“国寿铁工基础设施投资基金”募集，聚焦PPP、BOT等基础设施投融资项目。
• TOP10基金募资情况：1月募集规模TOP10基金共募集630.25亿元人民币，占总募集规模的60.0%。

投资分析

投资案例与金额

• 投资案例数：337起，环比下降69.8%，同比下降63.6%。
• 投资金额：616.75亿元人民币，环比下降55.8%，同比下降48.8%。
• 单笔投资金额：平均为2.09亿元人民币，环比上升49.8%。

行业分布

• 案例数前三行业：IT（77起）、生物技术/医疗健康（75起）、半导体及电子设备（55起），合计207起，占61.4%。
• 投资金额前三行业：金融（121.37亿元）、半导体及电子设备（110.50亿元）、生物技术/医疗健康（87.59亿元）。
• 典型案例：
  • 中邮保险：获友邦保险等多方战略投资，融资金额120.33亿元人民币。
  • 中国移动：获多机构基石投资，融资金额77亿元人民币。
  • 中航光电：获多机构上市定增，融资金额20.80亿元人民币。
  • 用友网络：获高瓴、GIC等机构投资，融资金额13.44亿元人民币。
  • 店匠：获软银巨芯基金等多家机构C轮投资，融资金额9.56亿元人民币。

地域分布

• 投资数量与金额均领先：
  • 北京：投资案例数61起，占18.1%；投资金额249.61亿元人民币，占40.5%，居首位。
  • 江苏：投资金额81.02亿元人民币，占13.1%，位列第二。
  • 上海：投资金额80.98亿元人民币，占13.1%，位列第三。
• 其他地区：
  • 深圳、浙江、广东（除深圳）等地区投资案例数和金额也较为集中。

政策动态

1. 科技部政策

• 通知名称：《关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知》
• 主要内容：
  • 优化政府引导基金支持科技型中小企业研发的机制。
  • 将支持科技型中小企业突破关键核心技术作为重要绩效考核指标。
  • 鼓励设立科技型中小企业子基金，支持其加大关键核心技术研发力度。

2. 国家发展改革委等部门政策

• 通知名称：《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》
• 主要内容：
  • 鼓励创业投资、股权投资（基金）加大投入科技创新领域。
  • 支持企业科技创新，鼓励高校和研究机构加强数字经济人才培养。
  • 各地应健全平台经济发展政策体系，解决平台经济相关问题。

关于清科研究中心

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