清科2016年8月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_8页_701kb

清科 2016 年 8 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容概述

2016年8月，中国创业投资及私募股权投资市场呈现出募资规模略有上升但整体仍偏冷清的趋势。清科集团旗下私募通数据显示，中外机构共新募集61支基金，披露募资金额的有52支，募集总额为45.07亿美元，环比上升13.5%，但同比下降69.8%。人民币基金占据主导地位，占比高达98.4%。

主要观点

1. 募资情况

• 新募集基金数量：8月共募集61支基金，环比上升3.4%。
• 募资金额：52支基金披露募资金额，总额为45.07亿美元，环比上升10.3%。
• 同比下降：与2015年8月相比，募资金额下降69.8%。
• 币种分布：
  • 人民币基金：60支，占比98.36%，募资44.77亿美元，占比99.33%。
  • 外币基金：1支，募资3000万美元，占比1.64%。

2. 基金类型分布

• 成长基金：34支，占55.74%，募资16.42亿美元，占36.43%。
• 并购基金：13支，募资28.63亿美元，占6.35%。
• 创业基金：11支，募资2.58亿美元，占5.72%。
• 天使基金：2支，募资0.18亿美元，占0.41%。
• 基础设施基金：1支，募资23.03亿美元，占51.09%。

3. 新设立基金情况

• 新设立基金总数：120支，环比下降51.0%。
• 目标募资金额：58支基金披露目标规模，计划募资144.10亿美元，平均每支目标规模为2.48亿美元。
• 币种分布：
  • 人民币基金：118支，占比98.33%，目标募资135.10亿美元，占比93.75%。
  • 外币基金：2支，目标募资9.00亿美元，占比6.25%。

4. 基金类型分布（新设立）

• 成长基金：79支，占比65.83%，目标募资65.84亿美元，占比45.69%。
• 并购基金：15支，目标募资48.10亿美元，占比33.38%。
• 创业基金：14支，目标募资7.29亿美元，占比5.06%。
• 基础设施基金：8支，目标募资22.46亿美元，占比15.59%。
• 房地产基金：5支，未披露金额。
• 天使基金：2支，目标募资4044万美元，占比0.28%。

5. 拟投行业分布

• 互联网行业：13支基金，居首。
• 生物技术/医疗健康：紧随其后。
• 清洁技术：排名第三。
• 娱乐传媒：进入前四。
• 文化传媒：多支基金设立，成为热门投资领域。

关键信息

• 募资规模最大的基金：
  • 中交招银路桥基金：募资2302.98亿美元，由中交投资基金管理（北京）有限公司管理。
  • 伊敦传媒基金：募资309.67亿美元，由招商局资本投资有限责任公司管理。
  • 光大分众传媒基金：募资184.24亿美元，由光大控股创业投资（深圳）有限公司管理。
• 值得关注的基金：
  • 航科智汇股权投资基金（平潭）：目标规模5.00亿人民币，专注航空制造、运维服务和供应链集成服务。
  • 广奥泛娱乐文化产业并购基金：目标规模10.00亿人民币，聚焦泛娱乐行业初创期或成长期的高成长企业。

数据来源与背景

• 数据来源：清科集团旗下私募通数据库。
• 私募通简介：覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库，为有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者等提供专业数据支持。
• 清科研究中心：中国最早的股权投资研究机构之一，致力于提供信息、数据、研究和咨询服务，涵盖多个行业领域。
• 清科集团：中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构，旗下包含多个业务板块，如研究咨询、数据产品、会议论坛、直接投资等。

总结

2016年8月，中国VC/PE市场在募资规模上略有回升，但整体仍显冷清。人民币基金占据主导地位，成长基金和基础设施基金是主要募集类型。互联网、医疗健康、清洁技术、娱乐传媒等行业成为投资热点。清科研究中心通过私募通数据库为市场提供详尽数据支持，助力投资者把握市场趋势。