清科2016年12月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_7页_644kb
报告摘要
清科2016年12月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结
核心内容
2016年12月，中国创业投资及私募股权投资市场表现出较强的募资能力，整体募资金额和基金数量均有所增长。清科集团旗下私募通数据显示，当月共有55支基金新募集，披露募资金额的有42支，募集总额达115.43亿美元，环比上升71.0%，但同比下降40.8%。人民币基金占比高达96.4%，显示出人民币基金在市场中的主导地位。
主要观点
- 募资金额持续上升：2016年12月基金募资金额显著增长，环比上升71.0%，表明市场热度不减。
- 人民币基金为主力：人民币基金在新募集基金中占比达96.4%，显示人民币资本在市场中的重要性。
- 基金类型分布：成长基金、并购基金、创业基金和基础设施基金是主要的基金类型，其中并购基金募资能力最强，占比达56.5%。
- 基金设立数量增加：当月新设立基金数量为146支，环比上升9.0%，显示出市场活跃度提升。
关键信息
基金募资金额排名前三
| 排名 | 基金名称 | 管理机构 | 募集金额（亿美元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国调招商并购基金 | 招商局资本投资有限责任公司 | 50.95 |
| 2 | 华平中国基金 | 美国华平投资集团 | 20.00 |
| 3 | 青海省通航基金 | 国泰中旺（北京）资产管理有限公司 | 14.50 |
募资币种统计
| 币种 | 新募集基金总数（支） | 比例 | 新募集基金（披露金额） | 新增资本量（亿美元） | 比例 | 平均新增资本量（亿美元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 53 | 96.36% | 40 | 94.37 | 81.76% | 235.92 |
| 外币 | 2 | 3.64% | 2 | 21.06 | 18.24% | 1053.00 |
| 总计 | 55 | 100.00% | 42 | 115.43 | 100.00% | 274.83 |
基金类型统计
| 基金类型 | 新募集基金总数（支） | 比例 | 新募集基金（披露金额） | 新增资本量（亿美元） | 比例 | 平均新增资本量（亿美元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长基金 | 24 | 43.64% | 17 | 46.97 | 40.69% | 276.27 |
| 并购基金 | 18 | 32.73% | 15 | 65.23 | 56.51% | 434.84 |
| 创业基金 | 10 | 18.18% | 9 | 2.95 | 2.56% | 32.77 |
| 基础设施基金 | 3 | 5.45% | 1 | 0.29 | 0.25% | 28.84 |
| 总计 | 55 | 100.00% | 42 | 115.43 | 100.00% | 274.83 |
新设立基金统计
| 基金类型 | 新设立基金总数（支） | 比例 | 新设立基金（披露目标规模） | 目标募集资本量（亿美元） | 比例 | 平均目标规模资本量（亿美元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长基金 | 103 | 70.55% | 26 | 208.53 | 58.26% | 802.10 |
| 创业基金 | 14 | 9.59% | 10 | 11.44 | 3.20% | 114.40 |
| 并购基金 | 14 | 9.59% | 14 | 75.41 | 21.07% | 538.64 |
| 基础设施基金 | 11 | 7.53% | 3 | 51.13 | 14.28% | 1704.38 |
| 房地产基金 | 3 | 2.05% | 1 | 1.44 | 0.40% | 144.03 |
| 天使基金 | 1 | 0.68% | 1 | 1.00 | 2.79% | 1000.00 |
| 总计 | 146 | 100.00% | 55 | 357.94 | 100.00% | 650.85 |
其他值得关注的基金
- 青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业：目标规模10.01亿人民币（约1.44亿美元），专注于高速公路及相关产业链、金融、高精尖制造业及消费升级等领域。
- 襄阳东证和同探路者体育产业基金：目标规模4.00亿人民币（约5766万美元），主要投资体育领域，围绕消费升级布局。
结论
2016年12月，中国VC/PE市场募资能力显著增强，人民币基金占据主导地位，其中并购基金表现尤为突出。随着市场热度的持续，未来基金设立和募资趋势值得进一步关注。
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