20231008-国盛证券-通信行业国庆要闻集锦_创新迭出_AI无休_15页_869kb

通信行业AI与创新要闻总结

本报告聚焦通信行业最新动态，强调AI和算力的核心地位。报告分析了多个关键事件，包括英伟达“黄氏定律”的提出、谷歌Tensor G3芯片升级以及工信部对智能网联汽车的支持政策。

黄氏定律的核心观点：GPU推理性能十年增长1000倍，远超摩尔定律，突显算力在AI时代的重要性，预示AI竞争中掌握算力资源的企业将占优势。A股建议关注光模块和算力租赁领域，如中际旭创、新易盛、恒为科技等。

谷歌Tensor G3芯片进展：Pixel8/Pro手机集成强化AI功能，实现本地模型运行，计算量提升150倍，推动边缘计算应用。报告强调移动端AI硬件基础可能开启新创新浪潮。

智能网联汽车政策：工信部加快标准制修订，推进城市级“车路云一体化”示范，已有多个测试示范区和试点城市，显示政府对智能网联产业的大力支持。

其他关键要闻：

• AI芯片合作：Tenstorrent与三星合作采用4nm工艺，加速AI小芯片研发。
• 6G研究：中国联通等行业机构布局未来移动通信，标准化工作进入关键期。
• 卫星互联网：亚马逊启动“Project Kuiper”卫星发射，挑战星链。
• 海底光缆创新：谷歌首次应用多芯光纤技术提升带宽效率。
• 亚运会技术应用：杭州亚运使用5G弹性网络，展示高速网络和沉浸式体验。
• 数据中心市场：Dell'Oro报告显示需求稳定，热管理等产品增速快。
• 华为策略：提出All Intelligence战略，强调算力底座和生态建设，支持行业大模型发展。

整体来看，AI驱动的算力竞争和网络技术创新是行业主线，投资推荐光通信和算力设备公司，风险包括AI发展不确定性等。

风险提示：AI发展不及预期、算力需求不足和市场竞争加剧。