20221107-国信证券-建材行业基金持仓专题_建材行业延续低配_建议积极做多地产链头部企业_16页_2mb

报告摘要

建材行业基金持仓专题总结

核心内容概览

2022年第三季度，建材行业整体处于低配状态，基金重仓建材行业的市值规模为229.7亿元，环比2022年第二季度下降33.6%，占基金重仓A股市值的1.08%，较第二季度下降0.34个百分点，相比标准配置比例1.47%，低配比例达0.39%。机构对建材行业的配置集中度下降，前十大重仓股市值合计188.7亿元，占建材行业基金持仓市值的82.2%，环比下降4.08个百分点。

主要观点

1. 基金持仓变动趋势

持仓市值：2022Q3建材行业基金持仓市值较2022Q2显著下降，且整体处于低配状态。
持仓集中度：基金持仓集中度下降，传统建材头部企业被不同程度减持，而新材料领域如铝模板、碳纤维等受到市场青睐。
基金类型变化：灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金和平衡配置型基金在建材行业持仓比例出现明显变化，其中灵活配置型基金和偏股混合型基金占比有所提升。

2. 陆股通持仓情况

配置仓位：陆股通对建材板块的配置仓位有所下降，持仓市值增加和减少的标的分布较为分散。
增持与减持：2022Q3增持排名前五的标的包括坚朗五金、大亚圣象、金晶科技、金圆股份、鲁阳节能；减持排名前五的标的包括科顺股份、东方雨虹、三棵树、伟星新材、光威复材。

关键信息

1. 基金持仓市值变动

市值增加：光威复材、鲁阳节能、志特新材、金圆股份、中复神鹰是基金持仓市值增加最多的前五名标的。
市值减少：东方雨虹、旗滨集团、中国巨石、坚朗五金、伟星新材是基金持仓市值减少最多的前五名标的。

2. 持股占流通股比例变动

比例增加：志特新材、光威复材、中复神鹰、鲁阳节能、科顺股份是持股占流通股比例增加最多的前五名标的。
比例减少：东方雨虹、旗滨集团、苏博特、坚朗五金、兔宝宝是持股占流通股比例减少最多的前五名标的。

3. 主要子板块分析

水泥板块：受基本面走弱影响，机构关注度下降。
玻璃板块：光伏玻璃成为机构布局重点，建筑玻璃因行业景气下行被明显减持。
玻纤板块：价格大幅下挫，机构减仓明显。
地产链：受地产风险释放影响，相关标的被减持，而铝模板和其他新材料成为关注重点。

4. 投资建议

积极做多：建议积极布局地产链头部企业，如坚朗五金、东方雨虹、科顺股份、三棵树、伟星新材、铝模板行业等。
优质品种：同时关注中国巨石、中材科技、海螺水泥、华新水泥、天山股份、塔牌集团、万年青、冀东水泥、旗滨集团、南玻A、光威复材、海洋王等其他优质品种。

风险提示

疫情反复：可能对行业基本面造成负面影响。
地产基建运行不及预期：影响建材行业的需求。
供给增加超预期：可能导致价格下行。
原燃料价格上涨超预期：增加企业成本，影响盈利能力。

附录：主要数据表

表1：2022Q2 和 2022Q3 建材行业基金持仓市值 TOP10 标的对比

2022Q2排名	2022Q2TOP10 标的	2022Q2基金持仓市值（亿元）	2022Q3排名	2022Q3TOP10 标的	2022Q3基金持仓市值（亿元）	2022Q3环比增减
1	东方雨虹	151.7	1	光威复材	49.55	-117.1
2	福莱特	28.2	2	东方雨虹	34.62	-117.1
3	中国巨石	20.0	3	福莱特	27.0	-1.2
4	旗滨集团	19.6	4	海螺水泥	19.6	1.9
5	伟星新材	17.9	5	伟星新材	13.8	-4.2

表2：2022Q2 和 2022Q3 建材行业重仓基金数量 TOP10 标的对比

2022Q2排名	2022Q2TOP10 标的	2022Q2重仓基金数	2022Q3排名	2022Q3TOP10 标的	2022Q3重仓基金数	2022Q3环比增减
1	东方雨虹	167	1	光威复材	105	84
2	伟星新材	50	2	东方雨虹	46	-121
3	中国巨石	37	3	伟星新材	46	-4
4	海螺水泥	37	4	海螺水泥	41	4
5	坚朗五金	33	5	三棵树	26	-2

表3：2022Q2 和 2022Q3 建材行业基金持股占流通股比 TOP10 标的对比

2022Q2排名	2022Q2TOP10 标的	2022Q2持股占流通股(%)	2022Q3排名	2022Q3TOP10 标的	2022Q3持股占流通股(%)	2022Q3环比增减
1	东方雨虹	14.9	1	志特新材	21.84	9.60
2	志特新材	12.2	2	光威复材	11.72	9.3
3	科顺股份	8.4	3	中复神鹰	9.74	8.2
4	垒知集团	8.0	4	鲁阳节能	7.75	7.1
5	坚朗五金	6.3	5	科顺股份	11.23	2.8

表4：2022Q3 基金重仓持股市值增减变动 TOP10 (亿元)

排名	公司简称	2022Q3	2022Q2	变动
1	光威复材	49.55	7.32	42.23
2	鲁阳节能	8.17	0.62	7.55
3	志特新材	5.41	3.13	2.28
4	金圆股份	3.35	1.19	2.16
5	中复神鹰	2.53	0.41	2.13

表5：2022Q3 基金重仓持股占流通股比例增减变动 TOP10 (%)

排名	公司简称	2022Q3	2022Q2	变动
1	志特新材	21.84	12.24	9.6
2	光威复材	11.72	2.45	9.3
3	中复神鹰	9.74	1.58	8.2
4	鲁阳节能	7.75	0.66	7.1
5	科顺股份	11.23	8.40	2.8

表6：2022Q3 基金重仓建材行业个股季度变动明细

股票代码	公司简称	重仓基金数量（个）	持股数量（万股）	持股市值（亿元）	持股占流通股（%）	增持比例	减持比例
002392.SZ	北京利尔	1	255.79	0.09	0.29	100.00%	-
002918.SZ	蒙娜丽莎	1	40.99	0.06	0.19	100.00%	-
600586.SH	金晶科技	3	51.70	0.05	0.05	100.00%	-
002623.SZ	亚玛顿	3	12.25	0.04	0.04	100.00%	-
600326.SH	西藏天路	1	63.73	0.03	0.03	100.00%	-

表7：2022Q3 基金重仓水泥板块个股季度变动明细

股票代码	公司简称	重仓基金数量（个）	持股数量（万股）	持股市值（亿元）	持股占流通股（%）	增持比例	减持比例
600326.SH	西藏天路	1	63.73	0.03	0.07	100.00%	-
000546.SZ	金圆股份	8	2242.74	3.35	2.16	67.09%	-
600585.SH	海螺水泥	41	6803.22	19.60	1.94	26.40%	-

表8：2022Q3 基金重仓玻璃板块个股季度变动明细

股票代码	公司简称	重仓基金数量（个）	持股数量（万股）	持股市值（亿元）	持股占流通股（%）	增持比例	减持比例
600586.SH	金晶科技	3	51.70	0.05	0.05	100.00%	-
002623.SZ	亚玛顿	3	12.25	0.04	0.04	100.00%	-
600552.SH	凯盛科技	1	4.65	0.00	0.00	100.00%	-

表9：2022Q3 基金重仓玻纤板块个股季度变动明细

股票代码	公司简称	重仓基金数量（个）	持股数量（万股）	持股市值（亿元）	持股占流通股（%）	增持比例	减持比例
600176.SH	中国巨石	24	5989.78	7.89	1.50	-	-47.83%
002080.SZ	中材科技	6	393.97	0.78	0.23	-	-65.71%

表10：2022Q3 基金重仓防水板块个股季度变动明细

股票代码	公司简称	重仓基金数量（个）	持股数量（万股）	持股市值（亿元）	持股占流通股（%）	增持比例	减持比例
300737.SZ	科顺股份	16	9980.34	9.50	11.23	25.49%	-
002271.SZ	东方雨虹	46	13129.52	34.62	6.61	-	-55.46%

表11：2022Q3 基金重仓涂料板块个股季度变动明细

股票代码	公司简称	重仓基金数量（个）	持股数量（万股）	持股市值（亿元）	持股占流通股（%）	增持比例	减持比例
603737.SH	三棵树	26	509.82	4.47	1.35	-	-21.00%

表12：2022Q3 基金重仓瓷砖板块个股季度变动明细

股票代码	公司简称	重仓基金数量（个）	持股数量（万股）	持股市值（亿元）	持股占流通股（%）	增持比例	减持比例
002918.SZ	蒙娜丽莎	1	40.99	0.06	0.19	100.00%	-
003012.SZ	东鹏控股	1	20.00	0.02	0.03	100.00%	-

表13：2022Q3 基金重仓塑料管板块个股季度变动明细

股票代码	公司简称	重仓基金数量（个）	持股数量（万股）	持股市值（亿元）	持股占流通股（%）	增持比例	减持比例
002372.SZ	伟星新材	46	6676.27	13.75	4.60	-	-10.36%
603856.SH	东宏股份	1	35.84	0.04	0.14	-	-16.28%

表14：2022Q3 基金重仓板材板块个股季度变动明细

股票代码	公司简称	重仓基金数量（个）	持股数量（万股）	持股市值（亿元）	持股占流通股（%）	增持比例	减持比例
000910.SZ	大亚圣象	4	3751.49	3.01	6.86	0.16%	-
002043.SZ	兔宝宝	3	563.90	0.49	0.81	-	-67.52%

表15：2022Q3 基金重仓其他新材料个股季度变动明细

股票代码	公司简称	重仓基金数量（个）	持股数量（万股）	持股市值（亿元）	持股占流通股（%）	增持比例	减持比例
002088.SZ	鲁阳节能	7	3495.63	8.17	7.75	91.54%	-
688295.SH	中复神鹰	8	670.60	2.53	9.74	83.82%	-
300699.SZ	光威复材	105	5976.16	49.55	11.72	79.19%	-
300777.SZ	中简科技	6	2561.57	11.71	6.97	1.62%	-

表16：截止 2022Q3 末建材行业中陆股通持股比例 TOP10 标的

股票代码	公司简称	持股数量（万股）	持股市值（亿元）	占流通A股（%）
002271.SZ	东方雨虹	23632	62.32	11.89
603737.SH	三棵树	4068	35.63	10.81
000786.SZ	北新建材	16494	39.67	10.10
002372.SZ	伟星新材	13579	27.97	9.35
600176.SH	中国巨石	35308	46.54	8.82

表17：截止 2022Q3 末建材行业中陆股通增持比例 TOP10 标的

股票代码	公司简称	增持比例（%）
002791.SZ	坚朗五金	1.66
002372.SZ	伟星新材	1.23
600586.SH	金晶科技	1.17
000546.SZ	金圆股份	0.67
300737.SZ	科顺股份	0.58

表18：截止 2022Q3 末建材行业中陆股通减持比例 TOP10 标的

股票代码	公司简称	减持比例（%）
002271.SZ	东方雨虹	5.12
603737.SH	三棵树	2.23
000786.SZ	北新建材	1.95
002372.SZ	伟星新材	1.95
600176.SH	中国巨石	1.23

表19：截止 2022Q3 末建材行业中陆股通持股市值增加 TOP10 标的

股票代码	公司简称	持股市值增加额（亿元）
002271.SZ	东方雨虹	110.44
000786.SZ	北新建材	27.98
002372.SZ	伟星新材	22.73
600176.SH	中国巨石	18.13
000672.SZ	海螺水泥	7.02

表20：截止 2022Q3 末建材行业中陆股通持股市值减少 TOP10 标的

股票代码	公司简称	持股市值减少额（亿元）
002271.SZ	东方雨虹	110.44
600786.SZ	北新建材	27.98
002372.SZ	伟星新材	22.73
600176.SH	中国巨石	18.13
000672.SZ	海螺水泥	7.02

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