20230212-浙商证券-机械行业周报（2023年2月第3周）_中央推进质量强国建设_核心零部件_通用设备有望受益_26页_2mb

机械设备行业周报总结（2023年2月第3周）

核心内容概述

2023年2月第3周的机械设备行业周报聚焦于多个细分领域，包括机器人、锂电设备、光伏设备、半导体设备、工程机械、工业气体、检验检测、风电设备、消费升级、培育钻石、油服设备等。报告指出，随着中央推进质量强国建设，核心零部件与通用设备行业将迎来发展机遇，同时新能源汽车、光伏、半导体等领域因政策支持与市场需求增长，展现出良好的前景。

主要观点

• 机器人行业：中央发布《“机器人+”应用行动实施方案》，支持机器人行业发展，战略意义重大。人口负增长背景下，机器人行业有望快速发展，推荐埃斯顿、绿的谐波、亿嘉和等核心零部件企业，关注克来机电、博实股份等。
• 锂电设备：2023年新能源汽车销量及渗透率维持高增长，看好海外市场增速。推荐先导智能、斯莱克、海目星、杭可科技、利元亨、联赢激光、威唐工业等锂电设备龙头，关注瀚川智能。
• 光伏设备：光伏产业链价格回升，行业需求拐点向上，铜电镀产业化进程开启。推荐晶盛机电、迈为股份、上机数控、奥特维、捷佳伟创、金辰股份等，关注中环股份、亚玛顿。
• 半导体设备：全球半导体设备进入下行区间，但我国在政策支持下，半导体设备国产化率持续提升。推荐北方华创、拓荆科技、中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技等，关注华峰测控。
• 工程机械：预计2023年1月挖掘机出口销量占比提升，行业逐渐筑底向上。推荐三一重工、恒立液压、徐工机械等，持续关注杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力等。
• 工业气体：国内工业气体市场空间近2000亿元，关注电子特气国产替代。推荐杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份等，关注陕鼓动力、金宏气体。
• 检验检测：《质量强国建设纲要》推动质量基础设施协同发展，推荐华测检测，关注广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验。
• 风电设备：海外政策加码，风电行业景气度高。推荐新强联、亚星锚链、运达股份、日月股份、中际联合等，关注东方电缆、海力风电、明阳智能。
• 消费升级：中央经济工作会议强调扩大内需，推荐乐惠国际、春风动力、永创智能等，关注八方股份、凯迪股份。
• 培育钻石：印度培育钻石市场增长显著，推荐中兵红箭、中国黄金、四方达、力量钻石、国机精工等，关注沃尔德。
• 油服设备：挪威对俄罗斯石油产品设置价格上限，关注中密控股、中海油服等。

关键信息

行业动态

• 锂电设备：2023年1月动力电池产量28.2GWh，同比下降5%；天奇股份与蜂巢能源合作建设废旧磷酸铁锂电池回收项目。
• 光伏/风电设备：商务部称限制出口技术目录不针对特定行业；工信部等八部门推动“光储充放”一体化试点；通威拟投资60亿元建设12万吨高纯晶硅项目；天合光能与Low Carbon签署供应协议。
• 半导体设备：日本拟补贴本土半导体制造，限制对华先进设备出口；SEMI数据显示2022年全球半导体硅晶圆出货面积和营收创新高。
• 工程机械：1月小松挖掘机开工小时数同比下降37.2%；中联重科拟分拆高机上市；宇通集团要约收购旗下两家上市公司。
• 轨交设备：2023年动车组加装改造招标涉及1419组；比亚迪通信信号参与5G应用创新课题；吉林省推动高铁项目启动。

公司动态

• 锂电设备：斯莱克决定不提前赎回斯莱转债；海目星减持股份计划完成；利元亨减持计划实施完毕；联赢激光完成股票发行登记。
• 光伏装备：上机数控解除控股股东股权质押；奥特维首次回购股份。
• 半导体设备：华峰测控部分限售股上市流通；精测电子获得可转债注册批复。
• 工程机械：三一重工收到政府补助；中联重科分拆高机重组上市。
• 工业气体：金宏气体发布股东减持计划。
• 风电设备：亚星锚链高管减持股份。
• 机械基础件：双环传动引入投资者并完成增资。
• MIM/3D打印：东睦股份高管发布减持计划。
• 机器人：博实股份签订重大合同。
• 木工机械/缝纫机械：杰克股份首次回购股份。

重点公司盈利预测

风险提示

1. 基建及地产投资低于预期风险；
2. 原材料价格大幅波动风险；
3. 中美贸易摩擦加剧风险；
4. 新冠疫情扩散超预期影响制造业资本开支复苏的风险。

总结

报告强调了多个机械细分行业的投资机会，包括机器人、锂电、光伏、半导体、工程机械、工业气体等，均受到政策支持和市场需求增长的推动。重点推荐了多个龙头企业，并关注了行业动态与公司最新进展，为投资者提供了详尽的盈利预测与市场分析。