鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年6月8日报送）

鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

本文件为鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的招股说明书（申报稿），旨在向投资者披露公司发行股票的相关信息、股东承诺、利润分配政策、稳定股价预案、风险因素及公司治理等重要事项。该说明书尚未获得中国证监会的正式核准，仅用于预先披露。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过34,310,000股，不低于发行后总股本的25.00%
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行后总股本：不超过137,233,977股
• 保荐机构：东兴证券股份有限公司

二、股东限售与减持承诺

1. 实际控制人王京、邢修青

   • 上市后36个月内不转让股份，若减持则不低于发行价
   • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月
   • 离任后6个月内不转让，离任6个月后12个月内转让比例不超过50%

2. 实际控制人邢正

   • 上市后36个月内不转让股份，若因权益分派导致股份变化，仍遵守承诺

3. 股东鸿达成

   • 上市后36个月内不转让股份，若减持则不低于发行价
   • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月
   • 若因权益分派导致股份变化，仍遵守承诺

4. 其他董事、高级管理人员

   • 上市后12个月内不转让股份
   • 若减持则不低于发行价
   • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月
   • 离任后6个月内不转让，离任6个月后12个月内转让比例不超过50%

5. 监事赵红婵、于才刚

   • 上市后12个月内不转让股份
   • 若减持则不低于发行价
   • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月
   • 离任后6个月内不转让，离任6个月后12个月内转让比例不超过50%

6. 天津鸿运、天津鸿祥

   • 上市后12个月内不转让股份
   • 若因权益分派导致股份变化，仍遵守承诺

7. 鹰发集团、共青城富视、苏州冠新、泰安茂榕

   • 通过增资或受让取得的股份，若在招股说明书刊登后12个月内取得，则36个月不转让
   • 若超过12个月取得，则12个月不转让
   • 上市后12个月内不转让股份
   • 若因权益分派导致股份变化，仍遵守承诺

三、利润分配政策

• 发行前滚存利润分配方案：由新老股东按持股比例共同享有

• 发行后股利分配政策：

  • 优先采用现金分红方式
  • 在现金流充足时，原则上每年进行现金分红
  • 可进行中期现金分红
  • 现金分红条件：
    1. 公司年度盈利
    2. 可分配利润为正值
    3. 现金流充裕，不影响正常经营
    4. 审计机构出具标准无保留意见
  • 现金分红比例：
    • 成熟期无重大资金支出：不低于80%
    • 成熟期有重大资金支出：不低于40%
    • 成长期有重大资金支出：不低于20%
    • 不易区分但有重大资金支出：不低于20%

• 股票股利分配：在满足现金分红条件的前提下，公司可提出股票股利分配预案

• 利润分配决策程序：

  • 董事会制定预案并征求独立董事和监事会意见
  • 需经股东大会审议，且需获得二分之一以上股东表决通过
  • 股东大会决议后2个月内实施

• 利润分配政策调整：如遇不可抗力或重大经营变化，可调整政策，但不得违反法律法规

四、稳定股价预案

• 启动条件：上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，启动股价稳定措施

• 稳定措施：

  1. 公司回购股份：
     • 单次回购不超过总股本2%
     • 回购资金总额不低于1,000万元
     • 回购实施后30日内完成
  2. 实际控制人及鸿达成增持股份：
     • 单次增持不超过总股本2%
     • 增持资金总额不低于1,000万元
     • 增持后6个月内不减持
  3. 董事、高管增持股份：
     • 单次增持不超过总股本2%
     • 增持资金不低于上年度薪酬的20%
     • 增持后6个月内不减持

• 约束措施：

  • 未履行回购或增持义务的，需支付现金补偿
  • 补偿金额与持股比例相关
  • 未履行承诺的，公司有权扣减分红或薪酬

五、填补被摊薄即期回报措施

• 加快募投项目进度：提升盈利能力，改善净资产收益率
• 加强募集资金管理：专户存储，严格监管，定期披露
• 完善公司治理：优化决策机制，保障股东权益
• 承诺履行：实际控制人及高管承诺履行回报措施，并承担相应法律责任

六、风险提示

1. 国家财政性教育经费投入波动：影响下游需求，进而影响公司业绩
2. 技术创新风险：技术更新快，公司需持续研发以保持竞争力
3. 资产负债率较高：流动负债为主，存在偿债风险

七、承诺与责任

• 发行人承诺：招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在则依法回购新股并赔偿投资者
• 实际控制人、董事、监事、高管承诺：遵守并执行相关承诺，承担法律责任
• 中介机构承诺：若文件存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失

八、其他重要事项

• 公司治理结构：完善股东大会、董事会、监事会等机制
• 财务信息披露：包括财务报表、审计意见、重要会计政策等
• 募集资金运用：用于主营业务，提升盈利能力，实施后不影响公司独立性
• 投资者关系管理：通过多种渠道与股东沟通，保障知情权

九、附录与术语解释

• 释义：对“鸿合科技”、“智能交互平板”、“电子交互白板”等术语进行定义
• 专业术语：涵盖行业相关技术术语如“人机交互”、“红外触控技术”、“电容触控技术”等

总结

本招股说明书详细说明了鸿合科技首次公开发行A股的背景、发行概况、股东承诺、利润分配政策、股价稳定措施、风险提示及公司治理等内容。公司承诺严格遵守相关法律法规，保障投资者利益，同时明确了股东在上市后股份限售、减持、回购和增持的相关安排。通过多种措施提升公司盈利能力与回报机制，以应对可能的即期回报摊薄问题。此外，公司还披露了相关风险因素，包括行业政策、技术更新及财务结构等，以帮助投资者全面了解公司情况。