上海鸿辉光通科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年11月10日报送）_358页_2mb

上海鸿辉光通科技股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

上海鸿辉光通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并上市，发行股数不超过4,333.34万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司拟上市地点为上海证券交易所，发行后总股本不超过17,333.34万股。公司为高新技术企业，专注于光通信材料及光通信器件的研发、生产和销售。

主要观点

1. 发行概况：

   • 发行股票类型为人民币普通股（A股）。
   • 发行方式为网下配售与网上定价发行结合，最终由公司与主承销商协商确定。
   • 发行后公司总股本上限为17,333.34万股。
   • 每股面值为1.00元。

2. 股东限售及减持承诺：

   • 控股股东黄惠良、赵继鸿、赵品根承诺上市后36个月内不减持股份，之后每年减持不超过持股总数的25%，且减持价格不低于发行价。
   • 其他持股5%以上股东承诺上市后12个月内不减持，之后两年内减持价格不低于最近一期每股净资产。
   • 公司董事、监事、高级管理人员承诺上市后12个月内不减持，之后两年内减持价格不低于发行价。
   • 若未履行承诺，将面临公开说明原因、扣留分红、停止任职等约束措施。

3. 股价稳定措施：

   • 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司、控股股东、董事及高管将采取回购、增持等措施稳定股价。
   • 公司可回购股份，控股股东及高管可增持股份，但需符合相关法规和公司规定。
   • 若未启动稳定股价措施，将面临公开道歉、扣留分红、停止任职等约束。

4. 利润分配：

   • 发行前滚存利润将由新老股东共同享有。
   • 发行后公司承诺保持利润分配的连续性和稳定性，优先采用现金分红。
   • 每年现金分红不低于可分配利润的10%，三年累计不低于30%。

5. 风险提示：

   • 公司提醒投资者关注市场、经营、财务、募集资金项目及管理风险。
   • 风险因素详见“第四节 风险因素”。

6. 募集资金用途：

   • 募集资金将用于高性能光纤被覆材料智能化生产线、PLC/AWG晶圆技改及芯片扩产、研发中心建设及补充流动资金。
   • 若实际募集资金不足，缺口部分由公司自筹解决。

关键信息

发行人基本信息

• 中文名称：上海鸿辉光通科技股份有限公司
• 英文名称：Shanghai Honghui Optical Communication Tech.Co.,LTD
• 注册资本：13,000万元
• 法定代表人：黄惠良
• 成立时间：有限公司成立于2001年1月8日，股份公司成立于2012年9月29日
• 住所：上海市嘉定区丰登路398号
• 主要产品：光纤光缆高分子油膏、光纤被覆PBT材料、PLC光分路器、PLC晶圆及芯片、AWG晶圆及芯片等

控股股东及实际控制人

• 黄惠良：持股16.41%，公司董事长兼总经理
• 赵继鸿：持股10.89%，董事、副总经理
• 赵品根：持股10.90%，监事会主席
• 三人合计持股38.20%，签有一致行动人协议，为公司控股股东和实际控制人

主要财务数据（单位：万元）

发行情况

• 发行股数：不超过4,333.34万股
• 发行方式：网下配售与网上定价发行结合
• 拟上市地点：上海证券交易所

募集资金用途

其他重要事项

• 声明与承诺：公司及全体董事、监事、高管承诺招股说明书真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购股份或赔偿投资者损失。
• 中介机构承诺：保荐人、律师、审计机构均承诺如因其过失导致投资者损失，将依法赔偿。
• 风险因素：公司提醒投资者关注市场、经营、财务、募集资金项目及管理风险。
• 业务发展目标：公司拟通过募集资金实现技术升级、产能扩张和研发能力提升，以增强市场竞争力和盈利能力。
• 公司治理：公司设有完善的股东大会、董事会、监事会及独立董事制度，确保公司治理结构合理。

总结

上海鸿辉光通科技股份有限公司是一家专注于光通信材料及光通信器件的高新技术企业。公司计划通过首次公开发行A股并上市，募集资金将用于提升生产能力、研发能力和流动资金补充。公司及主要股东均作出明确承诺，包括股份锁定、减持计划、股价稳定措施及利润分配安排，以保障投资者利益。公司同时提示投资者关注各类风险，并强调其财务状况稳健、市场前景广阔。