2024-11-10-麦肯锡-从银行业的技术中释放价值_投资者视角（英）_14页_1mb

分析总结

技术投资趋势与挑战

• 银行业技术支出年均增长9%，2023年支出达6500亿美元。
• 虽然技术投入增加，但传统ROI计算难以衡量其实际价值，价值创造模糊。

面临的主要问题

1. 有限的自主技术开支：多数银行将技术预算的70%用于“运行银行”和“强制变更”，导致战略投资受限。
2. 技术投资效率低：生产力下降（美国银行业的生产力10年下降0.3%）、技术能力不足、技术投资与业务目标脱节。
3. 执行模式问题：自下而上的技术优先排序缺乏战略视角，导致小规模项目无法实现规模化价值。

价值驱动因素

根据对90家美国银行的分析，驱动股东回报的主要因素包括：

• 增长率（34%）
• 资产收益率（23%）
• 资金成本（11%）

银行战略建议

1. 战略聚焦：根据业务优先级确定技术投资领域，例如通过数据驱动的客户关系银行扩大增长，通过技术增强费收入，提升运营杠杆和客户体验。
2. 优化技术投资：释放技术能力，重新分配资源，转向结果导向的执行模式。
3. 透明度与沟通：将技术投资与业务目标明确关联，并向投资者清晰展示技术带来的价值。

政策分析

• 监管对技术的影响：监管加强（如数据集中、网络安全）增加了技术成本，非战略性技术支出导致合规负担加重。
• 技术与战略结合：并购和战略合作将对费收入增长产生长期影响，技术能力将成为银行竞争力的核心。

结论

• 成功的银行通过技术驱动策略实现增长与风险控制，并优化技术投入，提升返回的投资回报。这些策略应成为银行战略规划的核心。
• 银行需平衡技术支出与整体回报，同时与投资者的有效沟通，是实现技术战略目标的关键。

如需更深入的区域银行与大型银行差异化优先事项的研究，请联系 regional-banking-specialist@hks.hk。