20191108-麦肯锡咨询-中国银行业转型与创新系列白皮书：中国Top40家银行价值创造排行榜_2019_：新一代价值银行：精细化_专业化_数字化_敏捷化_42页_4mb

中国Top40家银行价值创造排行榜（2019）总结

核心内容概述

《中国Top40家银行价值创造排行榜（2019）：新一代价值银行：精细化、专业化、数字化、敏捷化》是一份由麦肯锡发布的银行业研究报告，旨在分析中国银行业在2018年的价值创造能力，并提出向高质量发展转型的战略建议。报告聚焦于银行的精细化、专业化、数字化和敏捷化转型，认为这是未来银行提升价值创造能力的关键路径。

主要观点

1. 银行价值创造现状

   • 2018年，TOP40家银行合计实现经济利润约5,225亿元，平均资本回报率（RAROC）为16.3%，较2017年下降0.7个百分点。
   • 40家银行管理了中国商业银行业87%以上的资产，贡献了近90%的税后净利润，具备行业代表性。

2. 价值创造与毁灭的区分

   • 在TOP40银行中，27家实现了正的经济利润，13家为负。
   • 经济利润为负的银行包括：邮储银行、中信银行、广发银行、北京银行、江苏银行、渤海银行、盛京银行、杭州银行、天津银行、中原银行、郑州银行、河北银行和青岛银行。
   • 五大行和5家主要农商行的经济利润均为正值，其余为正的还包括招商银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行、浙商银行、上海银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、哈尔滨银行、长沙银行、广州银行、贵阳银行和重庆银行。

3. 银行业面临的挑战

   • 宏观经济压力：经济下行、中美贸易摩擦加剧了银行的信用风险。
   • 监管趋严：不良贷款认定趋严、拨备覆盖率下调，增加了银行处理问题资产的压力。
   • 模式落后：银行仍以规模增长为主，管理模式粗放，缺乏精细化和专业化的管理能力。
   • 金融科技冲击：金融科技公司的技术与生态圈优势对银行的获客渠道、业务拓展和利润增长构成挑战。

关键信息

1. 银行价值创造能力分析

• 经济利润：2018年TOP40银行的经济利润总额为5,225亿元，约为税前利润的1/4。
• RAROC：平均RAROC为16.3%，较2017年下降0.7个百分点，连续第三年下降。
• 经济利润排名：排名前五的银行为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和招商银行；排名后五的为广发银行、中信银行、中原银行、盛京银行和杭州银行。

2. 银行转型方向

• 精细化管理：银行应加强贷前客户准入、贷中业务协同、贷后风险管理能力，以提升风险定价和资产质量。
• 专业化建设：应强化管理团队和执行团队的领导力培养，打造专业团队以应对复杂市场环境。
• 数字化转型：利用金融科技提升客户体验、拓展获客渠道，并主动构建生态圈，实现多方共赢。
• 敏捷化运营：增强对市场变化的反应能力，灵活调整战略和业务模式。

3. 战略建议

• 关注长期价值创造：银行应重视长期的经济利润改善，而不仅仅关注单年业绩。
• 优化资本配置：根据市场变化调整资本使用策略，提升资本回报率。
• 加强合作与开放：与金融科技公司合作，拓展业务边界，提升客户体验。
• 推动高质量发展：从高速增长向高质量增长转型，注重资产质量和盈利能力的提升。

总结

本报告强调，中国银行业正处于转型的关键阶段，需要在精细化、专业化、数字化和敏捷化方面加大投入，以应对宏观经济下行、监管趋严和金融科技竞争等多重挑战。通过提升风险管理能力、优化资本配置和加强与金融科技公司的合作，银行有望实现从规模导向向价值创造的转变，推动高质量发展。