日化行业：家庭清洁行业淘系平台3月数据跟踪报告-20210416-浙商证券-10页_726kb

家庭清洁行业淘系平台3月数据跟踪报告总结

核心内容概述

本报告分析了2021年3月淘系平台（天猫、淘宝）家庭清洁行业的主要产品销售情况，涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理和家居清洁护理三大板块。整体来看，3月行业销售额和销量均有显著增长，但部分品类受疫情后需求回归常态影响出现下降。

主要观点

衣物清洁护理

• 总体表现：3月衣物清洁剂/护理剂市场销售额为9.48亿元，同比+6.1%，环比+108%。
• 细分品类：
  • 常规洗衣液销售额5.56亿元，同比-3.1%，环比+117%。
  • 洗衣粉销售额4892万元，同比-8.3%，环比+115%。
  • 洗衣凝珠销售额2.06亿元，同比+59%，环比+92%。
  • 洗衣皂销售额3016万元，同比-9%，环比+51%。
• 市占率变化：
  • 洗衣液市占率74%，同比-4.0pct，环比+2.9pct。
  • 洗衣粉市占率7%，同比-0.8pct，环比+0.2pct。
  • 洗衣凝珠市占率14%，同比+5.0pct，环比-1.2pct。
  • 洗衣皂市占率4%，同比-0.5pct，环比-1.5pct。
• 品牌表现：
  • 蓝月亮：洗衣液销售额1.64亿元，同比+73%，环比+312%，市占率29.5%，同比+13pct。
  • 威露士：洗衣液销售额7110万元，同比+43%，环比+83%，市占率9.6%。
  • 超能：洗衣液销售额3500万元，同比-9%，环比+97%，市占率6.3%。
  • 立白：洗衣液销售额3370万元，同比-63%，环比+102%，市占率6.0%。
  • 奥妙：洗衣液销售额4170万元，同比+23%，环比+185%，市占率7.5%。
  • 洗衣凝珠：立白市占率29.8%，同比+20.8pct；奥妙市占率19.2%，同比+6.5pct；汰渍市占率6.2%，同比+12.5pct。

个人清洁护理

• 总体表现：3月洗手液销售额为5843万元，同比-67%，环比+30%。
• 品牌表现：
  • 舒肤佳：销售额5840万元，同比-39%，环比-6%。
  • 威露士：销售额1430万元，同比-27%，环比+64%。
  • 蓝月亮：销售额810万元，同比-11%，环比+67%。
  • 滴露：销售额510万元，同比-78%，环比+32%。
• 市占率变化：
  • 舒肤佳市占率15.8%，同比+7.1pct，环比-6.0pct。
  • 威露士市占率24.4%，同比+13.3pct，环比+5.1pct。
  • 蓝月亮市占率13.9%，同比+8.7pct，环比+3.1pct。
  • 滴露市占率8.7%，同比-4.5pct，环比+0.1pct。

家居清洁护理

• 总体表现：3月家居清洁护理行业销售额为4.02亿元，同比-33%，环比+51%。
• 子品类表现：
  • 油污清洁剂：销售额4051万元，同比-31%，环比+32%。
  • 洗洁精：销售额9438万元，同比-22%，环比+83%。
  • 洁厕剂：销售额5317万元，同比-29%，环比+62%。
  • 消毒剂：销售额5416万元，同比-62%，环比+32%。
• 品牌表现：
  • 油污清洁剂：威猛先生、花王、老管家、蓝月亮销售额分别为440万元/830万元/130万元/110万元，同比分别+13%/+140%/-26%/+44%。
  • 洗洁精：立白、斧头牌、雕牌、蓝月亮销售额分别为1790万元/1000万元/1000万元/70万元，同比分别+28%/-32%/+5%/-37%。
  • 洁厕剂：妙力爆炸红、威猛先生、花王、蓝月亮销售额分别为360万元/720万元/700万元/370万元，同比分别+2%/-16%/+94%/+205%。
  • 消毒剂：威露士、滴露、老管家、蓝月亮销售额分别为1840万元/1050万元/160万元/210万元，同比分别+16%/-65%/-47%/-69%。
• 市占率变化：
  • 油污清洁剂：威猛先生市占率10.9%，同比+4.3pct；花王市占率20.4%，同比+14.6pct。
  • 洗洁精：立白市占率19.0%，同比+7.4pct；斧头牌市占率10.6%，同比-1.6pct。
  • 洁厕剂：妙力爆炸红市占率7.9%，同比+2.1pct；威猛先生市占率13.5%，同比+4.3pct。
  • 消毒剂：威露士市占率33.9%，同比+22.7pct；滴露市占率19.4%，同比-1.6pct。

关键信息

• 行业趋势：

  • 衣物清洁护理板块整体表现强劲，洗衣凝珠增速显著。
  • 个人清洁护理板块因疫情高基数影响，洗手液销售额大幅下降。
  • 家居清洁护理板块销售额下滑，但部分子品类如洗洁精、洁厕剂、消毒剂增长较快。

• 风险提示：

  • 疫情反复可能影响市场需求。
  • 新品推出可能不及预期。
  • 行业竞争加剧，品牌需持续创新。

• 投资评级：

  • 行业评级：看好（行业指数相对于沪深300指数表现+10%以上）。
  • 股票投资评级说明：采用相对评级体系，以6个月内行业指数表现为准。

总结

3月淘系平台家庭清洁行业呈现分化趋势，衣物清洁护理表现突出，尤其是洗衣凝珠的快速增长；个人清洁护理因疫情后需求回归常态，洗手液销售额大幅下滑；家居清洁护理虽整体下滑，但部分子品类如洗洁精、洁厕剂、消毒剂增长明显。蓝月亮在多个品类中表现强劲，市占率稳步提升。行业整体具备增长潜力，但需关注疫情、新品及竞争风险。