20210510-浙商证券-日化行业_家庭清洁行业淘系平台4月数据跟踪报告_10页_1mb

报告摘要

本报告分析了2021年4月淘系平台（天猫、淘宝）家庭清洁行业的主要产品销售情况，包括衣物清洁护理、个人清洁护理和家居清洁护理三大板块。整体来看，行业面临疫情后需求回归常态的挑战，部分品类销售额出现显著下滑，但部分品牌仍保持稳定增长。

行业概况：4月衣物清洁剂/护理剂市场总销售额为7.48亿元，同比-6.8%，环比-24.1%。
细分品类表现：
- 常规洗衣液：销售额3.84亿元，同比-16%，环比-31%。
- 洗衣粉：销售额3865万元，同比-30%，环比-21%。
- 洗衣凝珠：销售额7585万元，同比-25%，环比-27%。
- 洗衣皂：销售额2767万元，同比-8%，环比-8.2%。
品类占比变化：
- 常规洗衣液占比73%，同比+2.4pct，环比-1.4pct。
- 洗衣粉占比7%，同比-1.2pct，环比+0.8pct。
- 洗衣凝珠占比14%，同比-1.1pct，环比+0.4pct。
- 洗衣皂占比5%，同比+0.6pct，环比+1.2pct。
头部品牌表现：
- 蓝月亮：洗衣液销售额7362万元，同比-6%，环比-55%；21年至今累计销售额3.46亿元，同比+32%。
- 威露士、超能、立白、汰渍、奥妙：销售额分别为51.2百万元、25.3百万元、19.5百万元、23.6百万元、30百万元，同比变化+2pct、+5pct、-63pct、+26pct、-19pct，环比变化-10.5pct、+0.5pct、+0.5pct、-1.0pct、-0.3pct。
洗衣凝珠市占率变化显著：立白市占率同比提升17.9pct，表现突出。

行业概况：4月洗手液销售额为5644万元，同比-72.4%，环比-2%。
市场表现：
- 销量同比-69%，环比+3%。
- 销售均价同比-11%，环比-5%。
头部品牌表现：
- 蓝月亮：销售额604万元，同比-55%，环比-25%；累计销售额2905万元，同比-40%。
- 舒肤佳、威露士、滴露：销售额分别为56.4百万元、12.5百万元、4.7百万元，同比变化-54%、-28%、-73%，环比变化+40%、-12%、-6%。
市占率变化：
- 舒肤佳：22.3%，同比+9.0pct，环比+6.7pct。
- 威露士：22.1%，同比+13.6pct，环比-2.3pct。
- 蓝月亮：10.7%，同比+4.2pct，环比-3.3pct。
- 滴露：8.4%，同比-0.1pct，环比-0.3pct。

行业概况：4月家居清洁护理行业总销售额为3.17亿元，同比-43%，环比-10%。
主要子品类表现：
- 油污清洁剂：销售额3287万元，同比-54%，环比-18%。
- 洗洁精：销售额7536万元，同比-20%，环比-17%。
- 洁厕剂：销售额4676万元，同比-23%，环比-12%。
- 消毒剂：销售额4964万元，同比-59%，环比-7%。
品牌市占率：
- 油污清洁剂：威猛先生（9.2%）、花王（10.1%）、老管家（3.7%）、蓝月亮（1.8%）。
- 洗洁精：立白（16.6%）、斧头牌（11.4%）、雕牌（11.3%）、蓝月亮（0.6%）。
- 洁厕剂：妙力爆炸红（6.3%）、威猛先生（15.1%）、花王（7.1%）、蓝月亮（5.2%）。
- 消毒剂：威露士（28.6%）、滴露（23.8%）、老管家（4.1%）、蓝月亮（4.0%）。
蓝月亮表现：
- 在油污清洁剂中销售额0.6百万元，同比-26%，环比-48%。
- 在洗洁精中销售额0.5百万元，同比-42%，环比-31%。
- 在洁厕剂中销售额2.4百万元，同比+120%，环比-34%。
- 在消毒剂中销售额2.0百万元，同比-78%，环比-7%。