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海外软饮料淘系平台3月销售数据跟踪总结

核心内容

2021年3月，淘系平台软饮料行业整体销售额达到6.6亿元，同比增长72%，环比增长36%。整体线上销售表现强劲，其中部分子品类增长尤为突出，显示出行业复苏和消费升级的趋势。

主要观点

1. 饮用水：农夫山泉线上销量领先，元气森林快速提升

• 销售额：1.93亿元，同比增长58.56%，环比增长83.4%。
• 销售趋势：销量同比增长69.24%，销售均价同比下降6.31%。
• 品牌表现：
  • 农夫山泉：销售额4900万元，同比增长52%，环比增长80%；市占率23.24%，同比下降1.1个百分点。
  • 元气森林：销售额1609.81万元，同比增长146.12%，环比增长92%；市占率17.11%，同比提升4.3个百分点。
  • 屈臣氏：销售额821.85万元，同比增长274.01%，环比增长124%；市占率8.74%，同比提升4.2个百分点。
  • 怡宝：销售额548.86万元，同比增长6.3%，环比增长32%；市占率5.83%，同比下降0.7个百分点。

2. 茶饮料：品类多样，竞争较激烈

• 销售额：6833万元，同比增长4.13%，环比增长74.07%。
• 销售趋势：销量同比增长24.22%，销售均价同比下降16.17%。
• 品牌表现：
  • 维他奶：销售额1780.71万元，同比增长492%，环比增长45%；市占率26.1%，同比提升21.5个百分点。
  • 元气森林：销售额1239.54万元，同比增长9044%，环比增长167%；市占率18.1%，同比提升17.9个百分点。
  • 农夫山泉：销售额414.02万元，同比增长125%，环比增长88%；市占率6.1%，同比提升3.3个百分点。
  • 兰芳园：销售额538.48万元，同比下降61%；市占率0.8%，同比下降1.3个百分点。
  • 三得利：销售额476.56万元，同比增长74%；市占率7.0%，同比提升2.8个百分点。
  • 康师傅：销售额767.30万元，同比增长128%；市占率11.2%，同比提升6.1个百分点。

3. 功能饮料：需求快速反弹，集中度高

• 销售额：3965万元，同比增长147%，环比增长119%。
• 销售趋势：销量同比增长147%，销售均价同比下降15%。
• 品牌表现：
  • 红牛：销售额971万元，同比增长151%；市占率24.5%，同比提升4.1个百分点。
  • 外星人：销售额459万元，同比增长313%；市占率11.6%，同比下降未明确。
  • 东鹏：销售额271万元，同比增长47%；市占率6.8%，同比下降2.9个百分点。
  • 农夫山泉：销售额140.52万元，同比增长135%；市占率3.5%，同比提升0.4个百分点。

4. 果蔬汁：健康品类增速亮眼，褚橙销量爆发

• 销售额：1.22亿元，同比增长244%，环比增长34%。
• 销售趋势：销量同比增长190%，销售均价同比增长18%。
• 品牌表现：
  • 褚橙：销售额4829万元，同比增长559795%，环比增长52%；市占率39.5%，同比提升39.5个百分点。
  • 农夫山泉：销售额739万元，同比增长72%，环比增长35%；市占率6.0%，同比下降6.0个百分点。
  • 鲜活果汁：销售额207万元，同比增长183%；市占率1.7%，同比下降0.4个百分点。
  • 颜值百分百：销售额109万元，同比下降14%；市占率0.9%，同比下降2.7个百分点。

5. 即饮咖啡：行业集中度较高

• 销售额：2143万元，同比增长133%，环比增长76%。
• 销售趋势：销量同比增长121%，销售均价同比增长5%。
• 品牌表现：
  • 星巴克：销售额2143万元，同比增长335%；市占率38.1%，环比下降10.4个百分点。
  • 雀巢：销售额507万元，同比增长92%；市占率23.7%，环比提升4.9个百分点。
  • nevercoffee：销售额100万元，同比增长576%；市占率4.7%，环比提升1.3个百分点。
  • 农夫山泉：销售额106万元，同比增长19%；市占率5.0%，环比提升1.4个百分点。

关键信息

• 整体增长：2021年3月，软饮料行业线上销售额同比增长72%，显示行业强劲复苏。
• 细分品类表现：
  • 饮用水：增长最快，同比增长58.56%。
  • 果蔬汁：增长最为显著，同比增长244%，主要受益于健康消费趋势。
  • 功能饮料：需求反弹明显，同比增长147%。
  • 即饮咖啡：行业集中度较高，星巴克仍占据主导地位。
• 品牌动态：
  • 农夫山泉：在饮用水、茶饮料、功能饮料和果汁品类中均有不俗表现，市占率稳步提升。
  • 元气森林：在饮用水和茶饮料品类中增速迅猛，成为主要增长动力。
  • 褚橙：在果蔬汁品类中销量爆发，市占率大幅提升，成为行业黑马。

风险提示

• 监管政策变化：饮料行业可能面临新的政策影响。
• 健康需求不及预期：健康类饮品的增长可能受到消费者需求变化的影响。

投资建议

• 行业评级：看好。
• 公司推荐：未明确列出具体公司，但农夫山泉在多个品类中表现突出，值得关注。

相关报告

1. 《农夫山泉跟踪报告：包装饮用水表现稳健，盈利能力稳步提升》（20200927）
2. 《软饮料行业深度报告：品牌力、规模效应、水源壁垒共筑农夫山泉护城河》（20200908）
3. 《公司深度报告：包装水+饮料双引擎驱动，渠道+营销构筑竞争壁垒》（20200909）