“见微知筑”建筑细分行业深度解读系列之四：政策暖风频吹，两主线掘金装配式建筑_31页_2mb

报告摘要

装配式建筑行业深度研究报告总结

核心内容概述

本报告聚焦于中国装配式建筑行业的发展现状、政策背景及未来趋势，分析其在建筑产业现代化中的重要作用，并探讨其在消化上游水泥和钢铁产能、提升建筑质量、推动绿色节能等方面的潜力。报告指出，装配式建筑作为建筑工业化的重要体现，正迎来快速发展期，预计到2020年，装配式建筑占新建建筑比例将达15%以上，2025年有望达到30%。

主要观点

政策支持显著：自2014年起，国家出台多项政策推动装配式建筑发展，如《“十三五”装配式建筑行动方案》和《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，明确2020年装配式建筑占比目标为15%，2025年为30%。
行业前景广阔：预计2020年装配式建筑市场规模将突破7000亿元，2025年达到16158亿元，年复合增长率分别为30%和22%。其中，钢结构市场规模预计2020年为1774亿元，2025年达4848亿元。
技术与成本优势：PC结构和钢结构是装配式建筑的主要形式，钢结构在抗震性能、施工效率、成本控制等方面优于PC结构。钢结构建筑每平方米建安费用较PC结构高8%~28%，但其具备更高的工业化和绿色化水平。
行业集中度低：目前装配式建筑行业高度分散，钢结构施工企业市占率仅2%~1.6%，PC结构行业规模小且参差不齐，未来行业集中度有望提升。
市场需求驱动：棚改、长租公寓和雄安新区等政策推动装配式建筑需求增长，预计棚改贡献18%，长租市场拉动约2000亿元产值，雄安新区装配式建筑市场中期有望突破500亿元。
海外经验借鉴：发达国家装配式建筑发展成熟，钢结构在建筑中占比普遍高于中国，如美国钢结构建筑占比达40%，日本达39%，英国达90%以上，这为我国装配式建筑发展提供了借鉴。

关键信息

行业目标：到2020年，全国装配式建筑占新建建筑面积比例达到15%以上，其中重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区分别大于20%、15%和10%；到2025年，目标提升至30%。
技术标准：2017年住建部发布《装配式建筑评价标准》，对装配率、主体结构、围护墙和内隔墙等进行明确要求，推动行业规范化。
市场结构：装配式建筑产业链涵盖研发设计、生产制造、安装与维护等环节，上游包括水泥、钢铁、木材等生产商，下游包括工业建筑、住宅、酒店、办公楼等。
成本与效益：装配式建筑成本较传统现浇建筑高10%-30%，但具备建造速度快、受气候条件制约小、节省材料、提高质量、减少人工等优势。
重点推荐企业：中国建筑、鸿路钢构、上海建工（智能制造）和北新建材（高端板材）被重点推荐，因其在装配式建筑发展中的领先地位和市场潜力。