发展低空经济意义重大，产业链有望受益_15页_529kb

文档内容总结

核心内容

本周计算机行业周报聚焦以下四大领域的发展动态与投资机会：

1. 低空经济

国家发改委表示，低空经济是前景广阔的战略性新兴产业，具有服务领域广、产业链条长、业态多元等特点，是新质生产力的典型代表。山西拟设立低空经济和通用航空业发展基金，以支持相关产业链发展。

2. AI大模型

Meta发布Llama3，该模型具备多模态、多语言对话、更长上下文窗口等能力，最强版本参数量超过4000亿，可比肩GPT-4与Claude3。马斯克旗下XAI推出Grok-1.5 Vision多模态AI模型，在RealWorldQA基准测试中表现优异，领先于多个主流竞品。

3. AI服务器

中国移动发布2024—2025年新型智算中心采购公告，计划采购8054台设备，其中7994台为人工智能服务器及配套产品。台积电表示AI服务器处理器需求快速增长，预计2024年营收将翻倍，未来5年复合年增长率达50%，2028年将贡献总体收入的20%。

4. 工业软件

三部门联合发布通知，加大对基础零部件、基础材料、基础软件和工业软件等薄弱领域的金融支持力度。北京市印发《北京市加快建设信息软件产业创新发展高地行动方案》，推动工业软件数据汇聚与智能化升级，支持将工业知识转化为软件模型，培育工业知识加工企业。

主要观点

• 低空经济：政策支持明确，山西设立专项基金，相关产业链企业将受益。
• AI大模型：Meta与XAI等企业持续发布新模型，推动AI技术向多模态、多语言方向发展。
• AI服务器：中国移动招标为行业注入新动力，台积电预计AI服务器处理器将成为重要收入来源。
• 工业软件：政策与地方方案双管齐下，推动工业软件创新发展，提升制造业智能化水平。

关键信息

政策动态

• 国家发改委：低空经济是战略性新兴产业，发展前景广阔。
• 山西省：设立低空经济和通用航空业发展基金，推动相关产业发展。
• 三部门：支持制造业重点产业链，强调对工业软件的金融支持。
• 北京市：发布《北京市加快建设信息软件产业创新发展高地行动方案》，推动工业软件与大模型技术融合。

技术进展

• Meta：发布Llama3，支持多模态和多语言处理。
• XAI：推出Grok-1.5 Vision，表现优于业内主流竞品。
• 台积电：AI服务器处理器需求快速增长，预计2028年贡献20%营收。
• 万兴科技：天幕大模型将公测文生视频能力，支持60秒+视频生成。

市场表现

• A股申万计算机指数本周下跌3.94%，板块整体跑输沪深300指数达5.83pct。
• 二级行业中，计算机设备、IT服务II、软件开发分别下跌2.1%、3.93%、5.2%。
• 个股中，同为股份涨幅最大（+61.04%），*ST左江跌幅最大（-29.91%）。

投资建议

本周重点推荐以下板块及公司：

风险提示

1. 产业发展不及预期：若市场发展不及预期，部分公司经营将受影响。
2. 政策推进力度不及预期：政策落地速度若慢于预期，可能影响相关企业业绩。
3. 国产替代不及预期：若国产替代进程缓慢，国内企业将面临业绩压力。

增持建议

• 行业：计算机
• 日期：2024年04月22日
• 分析师：李行杰、黄伯乐
• 评级依据：行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数。

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市场行情回顾

• A股：申万计算机指数下跌3.94%，板块整体跑输沪深300指数5.83pct。
• 海外市场：整体走势较弱，纳斯达克下跌5.52%，道琼斯美国科技下跌6.75%。

公司动态

• 万兴科技：天幕大模型将公测文生视频能力，支持60秒+。
• 浪潮信息：联合英特尔发布AI通用服务器，支持千亿参数大模型运行。

公司公告摘要

投资评级说明

• 股票投资评级：分为买入、增持、中性、减持，分别对应股价表现强于基准指数20%以上、5-20%、±5%、弱于基准指数5%以上。
• 行业投资评级：分为增持、中性、减持，分别对应行业基本面看好、稳定、看淡。

其他声明

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