20240528-甬兴证券-计算机行业周报_广东_低空经济29条_发布_低空经济板块有望受益_14页_726kb

计算机行业周报总结

核心观点与市场回顾

本周计算机行业申万指数下跌417%，整体表现疲软，跑输沪深300指数209个百分点。核心观点聚焦低空经济、AI大模型、AI算力和信创板块，受政策和技术创新驱动。市场行情显示，IT服务和软件开发二级行业跌幅居前，海外市场同样承压。

低空经济

中国民航局提出增加低空可飞空域，并支持空域管理改革试点。广东省发布《低空经济高质量发展行动方案》，目标2026年低空经济规模超3000亿元，形成三核联动格局，推进行业整合升级。相关企业如莱斯信息获益。

AI大模型

阿里云宣布大模型服务平台“百炼国际版”出海，进入墨西哥市场。国内大模型竞價战加剧，阿里通义千问降价97%，字节豆包大模型声称价格更低99.3%。百度和腾讯也相继下调模型定价，利好产业链。

AI算力

厦门出台智能算力补贴政策，总额不超过5000万元，支持企业降低计算成本。安徽省算力平台正式发布，整合多云资源，提供通算、智算、超算等服务，促进大模型应用。

信创

中国信息安全测评中心发布最新安全测评结果，涵盖新安全性等级CPU和操作系统。诚迈科技等企业发布望龙电脑、龙页系统等国产信创产品，加速国产替代。

投资建议

推荐增持低空经济（莱斯信息、新晨科技）、AI大模型（软通动力、金山办公）、AI算力（浪潮信息、中科曙光）和信创（太极股份、中国长城）板块，受益于政策支持和技术创新。

风险提示

包括产业发展不及预期、政策推进力度不足和国产替代缓慢，可能影响相关企业业绩。计算机行业需要持续关注技术创新和政策动态。