20240513-甬兴证券-计算机行业周报_深圳成都低空经济产业持续推进_低空经济板块有望受益_16页_667kb

计算机行业周报：低空经济与AI技术持续驱动板块增长

核心观点：
本期周报聚焦低空经济、AI大模型、AI算力和工业软件四大领域，认为这些产业链有望显著受益于地方政策支持、技术突破及市场需求增长。

低空经济：政策推进与产业集聚

• 深圳宝安：低空经济产业公共服务中心及无人机系统测试基地启用，吸引多家企业入驻，推动区域产业集聚效应。
• 成都：首次将低空经济纳入重点产业链，计划通过政策、资金、人才支持加快西部低空经济中心建设。

AI大模型：技术升级与产业爆发

• 阿里云：发布通义千问2.5大模型，逻辑推理和代码能力显著提升，开源模型促进行业应用扩展。
• 上海：人工智能产业进入集中爆发期，已有24款大模型通过国家备案，形成“1+4”通用模型格局，垂类模型加速落地。

AI算力：区域布局与政策扶持

• 腾讯粤港澳大湾区算力中心：项目总投资50亿元，建设3万标准机柜，目标形成覆盖华南及东南亚的数据中心互联平台。
• 上海临港新片区：发布算力发展政策，规划到2025年形成80%智算占比、100亿元算力产业规模。

工业软件：政策强化与技术要求

• 南京：出台工业软件发展意见，目标2028年突破500亿元营收，重点支持CAD、EDA、ERP/MES等工业软件应用。
• 电动自行车行业：三部门规范管理，要求企业配备ERP/MES系统，并强化电池全生命周期监控。

市场表现与投资建议

• 本周市场：计算机板块整体下跌，跑输沪深300和创业板综指数。AI相关个股波动较大，部分公司涨幅显著（如每日互动、国能日新），但其他企业出现大幅下跌。
• 投资重点：建议关注低空经济（莱斯信息、纳睿雷达）、AI大模型（软通动力、金山办公）、AI算力（浪潮信息、中科曙光）、工业软件（赛意信息、鼎捷软件）等领域龙头。

风险提示

1. 政策推进力度不及预期；
2. 行业发展或国产替代速度未达预期；
3. 市场波动可能导致投资风险。