20240422-甬兴证券-计算机行业周报_发改委表示发展低空经济意义重大_产业链有望受益_15页_788kb

计算机行业周报总结（20240415-20240419）

核心观点

本周报告核心观点聚焦政策利好与技术突破对行业的带动作用，重点关注低空经济、AI大模型、AI服务器和工业软件四个板块的投资机会。

一、政策与行业利好

1. 低空经济：国家发改委明确表态低空经济具有广阔前景，山西省设立专项基金推动该产业发展。
2. AI大模型：Meta推出Llama3，马斯克旗下XAI发布Grok-15Vision，展现了多模态AI技术的进步，相关产业链受益。
3. AI服务器：中国移动大额采购人工智能服务器，台积电预计2024年AI处理器营收翻倍，并占据未来收入增长的重要份额。
4. 工业软件：国家三部门发文支持工业软件等薄弱领域金融发展，北京印发专项政策推动软件产业创新。

二、板块表现

本周A股申万计算机指数大跌394%，板块整体表现弱于市场。海外指数表现同样疲软，部分科技股和中资软件股跌幅显著。

三、投资建议

• 低空经济：推荐关注莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达等。
• AI大模型：推荐关注万兴科技、昆仑万维等。
• AI服务器：推荐关注浪潮信息、中科曙光。
• 工业软件：推荐关注赛意信息、鼎捷软件。

风险提示

1. 行业发展不及预期。
2. 政策推进力度不足。
3. 国产替代进程缓慢。

注：以上为报告核心内容的总结，仅供参考。