2019年思略特数字化汽车报告-普华永道-2019.11_35页_1mb

2019年思略特数字化汽车报告总结

核心内容概述

本报告聚焦于全球汽车行业在数字化转型中的机会与挑战，主要涵盖美国、欧盟及中国三大市场。报告指出，随着技术投资的增加，传统利润池难以支撑未来十年的行业需求，因此车企和供应商必须寻找新的业务模式和收入来源，以应对市场变化和技术成本上升带来的压力。

主要观点与关键信息

1. 新价值机会：另类拥车模式

• 技术成本上升：电动和自动驾驶功能成为主要成本动因，预计到2030年，这些技术将使车辆物料清单（BoM）成本增加20%-40%。
• 市场趋势：
  • 欧盟汽车保有量预计在2025年达到峰值，之后将减少。
  • 中国和美国的汽车保有量将继续增长。
• 新型拥车模式：
  • 共享出行和自动驾驶出租车将影响汽车保有量。
  • 消费者倾向于选择最便捷的出行方式，包括多种交通方式的结合。
  • 预计到2030年，新型拥车模式的总价值机会将达1.2万亿美元。
• 消费者行为：
  • 74% 的消费者选择最便捷的出行方式。
  • 28% 的欧洲拥车者会通过个人对个人平台赚取收入。
  • 47% 的欧洲消费者可能放弃自有汽车，使用自动驾驶出租车。
  • 超过50% 的消费者愿意每月最多支付250美元使用共享出行服务。

2. 市场动态及技术发展

• 技术整备度、消费者、法规及经济实惠性是数字化变革的关键驱动因素。
• 互联技术：
  • 5G互联汽车销量在2030年预计达到1600万辆。
  • 互联服务主要是改善用户体验，车企从中直接获利的可能性有限。
  • 互联服务的收入受技术渗透率和消费者支付意愿影响。
• 自动驾驶技术：
  • 4级自动驾驶车辆预计在2021年可在限定区域低速运营，5级自动驾驶将在2028年之后逐步推出。
  • 自动驾驶推广受技术成本、法规不确定性和基础设施限制。
• 电动化趋势：
  • 到2030年，中国电动车占比预计达46%，欧洲40%，美国35%。
  • 电动汽车的经济吸引力依赖于电池成本降低和充电基础设施完善。
  • 传统燃油车在行驶里程和成本上仍有优势，但将逐步被取代。

3. 价值链及产能转变

• 传统与新兴业务模式：
  • 传统利润池（销售、零件、售后）将从70%下降至55%。
  • 非传统参与者（如出行服务提供商）的利润份额将从5%上升至25%。
• 供应商新角色：
  • 智能基础设施赋能者、自动驾驶班车制造商、平台提供商、智慧出行服务商、按需提供车辆特性的提供商。
• 组织结构转型：
  • 需要建立灵活的混合型组织结构，以适应数字化和软件驱动的业务需求。
  • 企业需提升现有员工的数字技能，以应对新技术带来的挑战。
• 技能需求：
  • 需要具备数据科学、人工智能、软件工程、云架构、网络安全等技能的人才。
  • 新兴岗位包括数据科学家（需求最强，薪资约13万美元）、解决方案架构师、现场可靠性工程师等。

关键结论

• 数字化转型是必然趋势，但需克服高成本、法规不确定性、基础设施不足等挑战。
• 新型拥车模式将成为未来市场的重要组成部分，带来新的收入机会。
• 技术整合与成本控制是行业成功的关键，尤其是ADAS、电动动力总成等。
• 法规推动是技术普及的重要因素，特别是在欧盟、美国和中国。
• 人才转型与技能提升对行业可持续发展至关重要，企业需投资培训计划，以弥补数字技能的短缺。

未来展望

• 到2030年，互联服务市场将达到810亿美元，自动驾驶市场规模将达2700亿美元。
• 电动车市场在2030年将占新车销量的40%左右，2035年可能增长至35%。
• 共享出行将影响汽车保有量，成为重要的出行选择。
• 汽车行业将从“制造”向“服务”转型，软件和服务将成为新的利润来源。

建议

• 车企和供应商应寻求合作，以分担研发成本并加快技术落地。
• 需要重新定位组织结构，以适应数字化转型带来的变化。
• 提升员工数字技能，通过内部培训、外部合作等方式，建立具备新兴技术能力的团队。
• 关注法规变化，以确保技术部署符合市场需求和政策导向。