20191125-普华永道中天会计师事务所-2019年思略特数字化汽车报告：求真务实：抓住转型市场中的机会_36页_1mb

2019年思略特数字化汽车报告总结

核心内容

本报告聚焦于美国、欧盟及中国的数字化汽车市场，探讨了转型市场中的机会，并基于详细研究和量化预测，分析了技术、消费者行为、法规及经济因素对汽车行业的影响。报告指出，随着技术投资增加，传统利润池无法继续支撑车企和供应商的盈利能力，因此需要探索新的业务模式和收入机会。

主要观点

1. 新价值机会：另类拥车模式

• 车辆成本上升：电动动力总成和自动驾驶功能将使物料清单(BoM)成本增加 20% 至 40%。
• 出行即服务 (MaaS)：消费者对出行服务的需求增长，预计到2030年，新型拥车模式的市场总价值将达到1.2万亿美元。
• 消费者行为：74% 的消费者倾向于选择最便捷的出行方式，包括多种交通方式的结合。47% 的欧洲消费者可能放弃自有汽车，转向自动驾驶出租车服务。
• 共享出行趋势：共享出行将影响汽车保有量，特别是在欧盟，预计到2025年达到峰值后开始下降，而中国和美国的汽车保有量将继续增长。

2. 技术动态及市场前景

• 互联技术：到2030年，欧盟、美国及中国5G互联汽车销量将达到 1600万辆。互联服务主要改善用户体验，但车企从互联功能中获利有限。
• 自动驾驶：4级自动驾驶车辆预计在2021年可在限定区域以低时速运营，而5级自动驾驶车辆将推迟到2028年及之后。技术成本高、法规不明确及基础设施不足是自动驾驶推广的主要障碍。
• 电动化：中国电动车占比将达 46%，欧洲 40%，美国 35%。电动车在运行成本和可持续性方面有优势，但续航里程仍是主要限制因素。
• 法规推动：各国法规对互联、电动及自动驾驶技术的采用起到关键作用，尤其是欧盟、美国和中国在环保、安全及技术标准方面的严格要求。

3. 价值链及产能转变

• 业务模式转型：车企和供应商需重新定位，适应新的技术环境，探索软件和服务方面的机会。
• 新角色：供应商将承担五种新兴角色，包括智能基础设施赋能者、自动驾驶班车制造商、平台提供商、智慧出行服务商及按需提供车辆特性的提供商。
• 组织结构变化：需要建立灵活的混合型组织结构，整合技术、软件及服务能力，以适应数字化转型。
• 技能需求：汽车行业将面临技能短缺，需提升现有员工技能，引入新兴技能人才，如数据科学家、AI专家、云架构师等。

关键信息

技术成本与盈利挑战

• 技术成本上升：电动、自动驾驶及互联技术将显著增加车辆成本。
• 盈利模式转变：传统销售、零件及售后服务的利润份额预计从 70% 降至 55%，而非传统参与者利润份额将从 5% 增长至 25%。
• 成本控制：车企和供应商需努力降低技术成本，例如将ADAS成本降低 65%-75%，以实现盈利。

市场趋势与预测

• 市场增长：到2030年，新型拥车模式将占全球车辆出行总量的17%-28%。
• MaaS增长：MaaS将显著提高车辆利用率和磨损，影响销售模式，但也将带来新的收入机会。
• 5G普及：5G将成为互联汽车的主流，预计2030年约 70% 的新车将通过5G联网。
• 电动车渗透：中国电动车渗透率最高，预计到2030年将达 46%，而欧洲和美国分别为 40% 和 35%。

法规与消费者影响

• 法规驱动：各国法规对技术采用和市场发展起决定性作用，尤其是环保、安全及数据所有权方面的规定。
• 消费者偏好：消费者更倾向于便捷和经济的出行方式，如网约车、共享汽车和自动驾驶出租车。

建议与策略

• 合作与外包：车企应通过合作降低研发成本，专注创新，外包非核心业务。
• 技能提升：建立内部培训体系，如“数据和分析大学”，提升员工在数字技术、人工智能、软件开发等方面的能力。
• 灵活组织：构建混合型组织结构，整合技术与业务能力，提高适应性和效率。
• 基础设施建设：加快充电网络、5G覆盖及自动驾驶基础设施的建设，以支持新兴技术的普及。

结论

数字化转型正在重塑汽车行业，技术投资增加和新业务模式是关键驱动力。车企和供应商需在成本控制、组织转型及技能提升方面付出巨大努力，以适应新的市场环境并实现可持续盈利。未来十年，新型拥车模式将成为市场增长的重要推动力，而5G、电动车及自动驾驶将引领技术变革。