2019年思略特数字化汽车报告-普华永道-2019.11_36页_1mb

2019年思略特数字化汽车报告总结

核心内容

本报告分析了2019年全球汽车行业的数字化转型趋势，聚焦于美国、欧盟和中国三大市场，探讨了互联、自动、共享及电动（CASE）技术对行业的影响，并提出了车企和供应商应对市场变化的新策略。报告指出，汽车行业正面临传统利润池难以支撑日益增长的技术投资的困境，需通过创新业务模式和组织结构的转型来应对挑战。

主要观点

• 技术成本上升：随着电动动力总成、自动驾驶功能等新技术的应用，车辆物料清单（BoM）成本预计将在2030年增加20%-40%。
• 新价值机会：车企和供应商需要探索新的业务模式，如MaaS（出行即服务）、车联网及车载信息娱乐系统、平台即服务等，以应对成本上升并创造新的收入来源。
• 市场趋势：欧洲汽车保有量预计在2025年达到峰值后开始下降，而中国和美国将继续增长。共享出行、自动驾驶等新型出行模式将影响汽车保有量。
• 法规影响：环保法规和安全标准对电动车、自动驾驶等技术的推广起到关键作用，推动行业向数字化转型。
• 组织结构变化：供应商和车企需要建立灵活的混合型组织结构，以适应数字化和软件驱动的市场环境。

关键信息

1. 新价值机会：另类拥车模式

• 技术成本增加：电动和自动化功能是成本上升的主要原因。
• 市场潜力：到2030年，新型拥车模式的总价值将达到1.2万亿美元。
• 消费者行为：74%的消费者倾向于选择最便捷的出行方式，47%的欧洲消费者可能放弃自有汽车，转向自动驾驶出租车服务。
• 业务模式挑战：共享出行仍面临盈利难题，消费者支付意愿较低，互联服务续订率不高。
• 新型角色：供应商需转型为智能基础设施赋能者、自动驾驶班车制造商、平台提供商、智慧出行服务商及按需提供车辆特性的提供商。

2. 市场动态及技术

• 技术整备度：技术就绪度是数字化变革的重要驱动力，尤其在电动车和自动驾驶领域。
• 消费者需求：高端用户更早采用新技术，但整体渗透率受限。
• 法规推动：欧盟和美国已出台多项法规推动互联、电动、自动驾驶技术的发展，如eCall系统、ADAS功能强制安装等。
• 经济因素：技术的经济实惠性是推动其普及的关键，例如5G技术、OTA更新、基于用量的费用模式等。
• 5G影响：5G技术将推动互联服务发展，并加速向基于云的车辆架构转型。

3. 价值链及产能转变

• 业务模式变化：传统价值链将被重新定义，车企和供应商需调整以适应新的市场环境。
• 新型供应商角色：
  • 智能基础设施赋能者：为政府提供综合出行系统解决方案。
  • 自动驾驶班车制造商：为公共和企业机构提供自动驾驶车辆。
  • 平台提供商：为车企和出行服务提供商提供平台即服务（PaaS）解决方案。
  • 智慧出行服务商：为车队运营商提供数据分析和出行软件服务。
  • 按需提供车辆特性的提供商：通过产品即服务（PaaS）模式直接面向消费者。
• 组织结构：混合型组织结构将有助于整合新旧技术能力，提高灵活性和适应性。
• 技能转型：汽车行业需要培养具备数字技能的人才，如数据科学家、软件工程师、系统分析师等，以应对技术变革。

市场预测

• 互联服务：到2030年，美国、欧盟和中国的互联服务市场规模将分别达到810亿美元，成为重要的收入来源。
• 电动车市场：到2030年，中国、欧盟和美国的新车中电动车占比分别为46%、40%和35%。
• 自动驾驶：4级自动驾驶汽车将在2023年左右在限定区域运行，5级自动驾驶将在2028年之后逐步推出。
• 市场分割：全球市场将被几家大型企业与众多本地公司分割，后者提供更专业的服务。

技术与法规趋势

• 法规推动：欧盟、美国和中国通过强制性法规推动电动车和自动驾驶技术的发展，如排放标准、ADAS功能强制安装等。
• 技术发展：电动车和自动驾驶技术正逐步成熟，但成本问题仍是主要挑战。
• 基础设施：充电基础设施、5G网络、高精度GPS替代服务等是数字化转型的关键因素。

人才与技能需求

• 技能缺口：汽车行业面临数字技能短缺，需通过培训和人才引进来弥补。
• 培训策略：通过建立内部“数据大学”、与高校合作、安排借调等方式提升员工技能。
• 需求岗位：数据科学家、软件工程师、系统分析师、人工智能专家等岗位需求增长显著。

总结

本报告指出，汽车行业正处于数字化转型的关键阶段，传统业务模式已无法满足技术投资和市场变化的双重压力。车企和供应商需通过新的业务模式、技术投资和组织结构调整，以适应未来市场。同时，消费者对便捷出行方式的需求将推动共享和自动驾驶的发展，而法规和经济因素则决定了技术的普及速度和市场格局。