20181113-普华永道-2018年思略特数字化汽车行业报告_未来已至_成功车企如何在传统与创新间取得平衡_41页_4mb

2018年思略特数字化汽车报告总结

核心内容

本报告聚焦于2018年全球汽车行业的数字化转型，分析了美国、欧洲和中国市场的出行变革趋势。报告指出，未来汽车行业将面临从传统车辆销售向出行服务的转变，其中互联、自动、电动和共享出行是关键转型领域。

主要观点

1. 出行服务的崛起

• 到2030年，出行服务市场将达1.4万亿美元，占汽车行业的22%收入和30%利润，而新车销售将贡献38%收入和26%利润。
• 消费者对便捷、个性化、多模式及互联的出行服务有强烈需求。
• 在某些市场，如中国，消费者更倾向于放弃自有汽车，转向共享自动驾驶车辆。

2. 技术与法规的推动作用

• 电动化、自动化、互联化及共享出行的推广将受到技术进步和法规变化的双重推动。
• 美国的自动驾驶法规较为成熟，而欧洲因法律框架不统一，发展较慢。
• 中国通过政策激励和基础设施建设，推动电动车和自动驾驶技术发展。

3. 车企转型方向

• 车企需在传统业务与新技术之间取得平衡，成为高效的汽车设计者和灵活的数字化服务提供商。
• 数字化转型分四个阶段：探索、统筹协调、统筹引领和孵化、全面嵌入。

4. 出行服务提供商的机遇

• 出行平台提供商将提供更便捷、多元和优惠的出行服务。
• 未来出行服务提供商将围绕五大场景开发业务模式：短途、中途、长途、城市内、城市间。
• 成功的出行服务提供商需构建十大核心能力，包括产品设计、客户运营、数据管理等。

关键信息

1. 电动化趋势

• 到2030年，电动车在新车销售中的占比将显著增加，中国为50%，欧洲为44%，美国为20%。
• 小电池容量的电动车的总体拥有成本已低于内燃机汽车，预计2022年所有新车将实现互联化。

2. 自动驾驶进展

• L4/5级自动驾驶预计在2021年实现，届时将用于特定场景。
• 2025年起，机器人出租车可在特定道路/区域行驶。
• 自动驾驶技术将显著降低每公里成本，并提升安全性。

3. 智能网联汽车服务

• 智能网联汽车将提供五种类型的数字化服务：车辆功能类服务、以车辆为中心的互联服务、车外服务、第五块屏服务、数据/洞察服务。
• 互联服务市场预计在2030年达760亿美元，年复合增长率28%。

4. 法规影响

• 法规对出行变革有重要影响，西方国家因燃油税、制造业就业等问题面临挑战，而东方国家因环保和电池技术领先获益。
• 各国对电动车和自动驾驶的法规不同，中国和欧洲在政策支持方面更为积极。

5. 消费者行为变化

• 74%的消费者倾向于选择最便捷的出行模式，包括多种交通方式的结合。
• 34%的欧洲消费者和89%的中国消费者期望全面整合的智能网联汽车服务。
• 中国消费者更愿意使用共享出行服务，而欧洲消费者偏好自有车辆。

6. 未来能力构建

• 车企需构建包括产品、渠道、布局、技术、组织架构在内的未来能力。
• IT将成为行业核心，需要进行精准的业务定位和最佳技术整合。

行动建议

• 车企应加快数字化转型，明确出行定位，并在2020年开始进行全球布局。
• 需关注技术、法规、消费者偏好等多因素，制定灵活的转型策略。
• 在数字化业务中，需平衡自建能力与合作伙伴关系，以实现最佳效益。

潜在影响

• 传统供应商、车辆销售和售后市场的利润份额将下降，出行平台提供商将崛起。
• 数字化服务将创造新的收入来源，如第五块屏服务，预计每户家庭可盈利50-60美元。
• 电动车和自动驾驶技术的广泛应用将改变汽车的拥有和使用模式，影响整个行业结构。

总结

本报告强调了数字化转型对汽车行业的重要性，指出车企需积极应对市场变化，利用新技术提升竞争力。同时，报告提供了详细的市场预测、技术趋势和转型建议，为行业参与者指明了未来发展的方向。