2016-易观_中国出境跟团游市场专题分析2016_28页_2mb

中国出境跟团游市场专题分析2016总结

核心内容概述

中国出境跟团游市场经历了多个发展阶段，从1998年港澳游试点开始，逐步发展为具有庞大规模的出境游形式。2003年后，随着非典疫情后的市场复苏和政策放宽，出境跟团游进入高速增长期，2015年市场规模达到1683.7亿元人民币。然而，市场竞争加剧导致毛利率下降至5.2%。当前，市场正处于转型期，需从渠道、资源和服务能力三方面进行优化升级。

主要观点

• 市场发展阶段：出境跟团游是最早的旅游形态之一，对市场发展起到了重要支撑作用。
• 增长趋势：2004年后出境跟团游人次保持两位数高增长，2003-2015年跟团游占比从19.1%提升至36.3%。
• 地域分布：出境游旅行社主要集中在华北、华南和华东地区，TOP8省份/直辖市占据大部分市场份额。
• 市场结构变化：在线旅行社凭借流量优势在零售端占据主导，线下旅行社则需通过资源整合与服务升级应对挑战。
• 转型方向：大型旅游集团应推进产业化，通过产业链扩张和集群化发展提升盈利水平；中小型旅行社则应聚焦垂直化，打造特色产品和服务。

关键信息

1. 市场发展历程及概况

• 1998年：港澳游由探亲主题拓展至观光游，出境游跟团游市场开始启动。
• 2003年：非典疫情后旅游市场复苏，出境跟团游人次同比增幅达44.3%。
• 2008年：受全球金融危机影响，出境游市场降至相对低点。
• 2010年后：市场逐步复苏，旅行社数量持续增长，2016年9月达到3667家。

2. 市场经营状况及互联网化

• 营业收入：2015年出境跟团游营业收入达到1683.7亿元人民币。
• 毛利率下降：由于市场竞争激烈，毛利率下降至5.2%。
• 目的地分布：2015年出境跟团游主要目的地为泰国、香港、韩国和日本，分别占比16.0%、14.0%、11.0%和10.0%。
• 互联网化趋势：线上渠道快速发展，推动旅游消费线上化，但也带来服务把控弱化的问题。
• 渠道竞争：在线旅游企业凭借流量优势在零售端具有较强竞争力，线下旅行社需加强资源端和渠道端建设。

3. 企业转型路径分析

• 在线旅游企业：
  • 优势：流量优势明显，交易规模领先。
  • 障碍：竞争激化、服务把控弱、用户数据沉淀不足。
  • 转型方向：向产业链上游及支撑行业渗透，优化产品服务，提升服务运营效率。
• 线下旅游企业：
  • 优势：掌握上游资源和服务环节，具备较强的服务能力。
  • 挑战：面临互联网渠道的冲击，需加强互联网技术应用和渠道整合。
  • 转型方向：通过渠道向下、资源向上，实现全渠道布局；门店升级，强化品牌与服务功能。

4. 转型策略与路径

• 三大着力点：
  • 挖掘未出行人群消费潜力。
  • 强化渠道端竞争力。
  • 扩充产品体系，强化资源端和服务中心能力建设。
• 线上线下融合：
  • 在线旅游企业向线下渠道延伸，实现服务落地。
  • 线下旅游企业向线上流量整合，提升效率和成本控制。
• 门店价值升级：
  • 门店职能从销售向服务转变，强化品牌和用户体验。
  • 布局优化，兼顾当地消费者与游客，选址更贴近生活区域。
  • 营收项目拓展，实现客群多元化和经营效率提升。

5. 产业链与企业层面的升级

• 旅游产业链互联网化：
  • 互联网提升信息和资金流效率，缩短供应链，提高产业链运行效率。
  • 通过平台化、数据化实现资源采购和运营效率提升。
• 企业运营升级：
  • 互联网化推动旅行社快速响应市场变化，沉淀消费数据，提升服务与产品创新能力。
  • 旅游集团与中小型旅行社发展路径分化，大型集团推进产业化与集群化，中小型集团聚焦垂直化与细分市场。

总结

中国出境跟团游市场在2003年后进入高速增长阶段，2015年市场规模达1683.7亿元人民币，但毛利率下降至5.2%。市场呈现线上线下融合趋势，线上旅行社凭借流量优势在零售端占据主导，线下旅行社则需通过资源整合、服务升级和渠道拓展应对挑战。转型路径上，大型旅游集团应推进产业化发展，而中小型旅行社则需聚焦垂直化与特色服务。未来，出境跟团游市场将更加依赖互联网技术提升运营效率和服务质量，同时在资源把控和用户数据沉淀方面形成竞争壁垒。