20240104-上海证券-机械行业周报_人形机器人第一股_优必选上市_建议关注人形机器人_叉车等板块_16页_1mb

报告摘要

机械行业周报总结（2024年01月04日）

核心内容

本报告聚焦2023年12月25日至2023年12月29日期间机械行业整体表现及重点板块动态，分析行业趋势、个股行情、原材料价格波动及政策利好对市场的影响。

主要观点

行业整体表现良好
- 中信机械行业周涨幅为3.59%，排名所有一级行业第7位，优于沪深300指数（2.81%）。
- 分细板块中，金属制品涨幅最大（4.95%），运输设备涨幅最小（1.66%）。
人形机器人商业化进程加速
- 优必选于12月29日正式登陆港交所，成为“人形机器人第一股”。
- 公司发布工业版人形机器人Walker S，已与多家新能源汽车企业合作，推动人形机器人在制造业场景中的应用。
- 行业分析师建议关注人形机器人产业链，包括：
  - 总成：拓普集团、三花智控；
  - 传感器：柯力传感、东华测试、汉威科技；
  - 减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德；
  - 丝杠：恒立液压、贝斯特；
  - 电机：鸣志电器、步科股份、雷赛智能；
  - 装备：秦川机床、华辰装备、日发精机。
叉车板块表现亮眼
- 11月叉车销量达99,876台，同比增长20.8%，已连续8个月实现正增长。
- 随着美联储2024年降息预期增强，海外需求或进一步提升。
- 建议关注杭叉集团、安徽合力等具备出海逻辑和国企改革属性的龙头公司。
行业高频数据跟踪
- 工程机械：11月挖掘机销量同比下降37%，但出口有所增长。
- 自动化设备：工业机器人产量同比微降9.4%，但环比增长9.9%。
- 锂电设备：新能源汽车销量达102.6万辆，同比增长30.5%；动力电池装车量同比增长31%。
- 光伏设备：硅料、硅片价格稳定，但电池片和组件价格环比小幅下降。
- 半导体设备：全球和中国半导体销售额均出现环比上升，但同比下滑。

关键信息

个股行情

涨幅前十：
- 恒进感应（+49.10%）
- 欧普泰（+40.32%）
- 同惠电子（+34.00%）
- 同享科技（+32.16%）
- 常辅股份（+31.47%）
- 荣亿精密（+27.87%）
- 宇邦新材（+26.70%）
- 七丰精工（+25.84%）
- 瑞奇智造（+25.41%）
- 合肥高科（+24.95%）
跌幅前十：
- 古鳌科技（-20.95%）
- 星光农机（-17.78%）
- 丰光精密（-14.56%）
- 宏盛股份（-13.69%）
- 银宝山新（-12.53%）
- 迈得医疗（-9.78%）
- 昆船智能（-9.16%）
- 锋龙股份（-8.48%）
- 浙江大农（-7.65%）
- 展鹏科技（-7.43%）

原材料价格及汇率

LME铜：8562美元/吨，环比-0.40%，年初至今+2.91%。
LME铝：2387.50美元/吨，环比+6.32%，年初至今+3.31%。
中国塑料城价格指数：834.83，环比+0.61%，年初至今-3.37%。
钢材价格指数：112.90，环比+0.52%，年初至今-0.90%。
美元对人民币汇率：7.09，环比-0.66%，年初至今+2.71%。
螺纹钢价格：3980元/吨，环比-0.75%，年初至今-3.40%。
动力煤期货结算价：801.40元/吨，年初至今-12.99%。
布伦特原油期货结算价：77.04美元/桶，年初至今-10.32%。
LNG价格：5510元/吨，年初至今-10.78%。

行业要闻

中国汽车出口量首次跃居全球第一，1-11月出口量达441.2万辆，同比增长约60%。
优必选上市，其工业级人形机器人Walker S搭载奥比中光3D视觉传感器，凸显机器人视觉领域的重要性。
小米SU7搭载800V碳化硅平台，带动碳化硅市场需求高涨，多款车型均采用该技术。
多公司发布重要公告：
- 合康新能拟公开挂牌转让全资子公司股权。
- 创远信科完成5G车联网技术验证。
- 蓝盾光电投资星思半导体，布局基带芯片。
- 田中精机受让创芯精密50%股权。
- 宝色股份持股5%以上股东减持股份。
- 一拖股份拟出售中原银行股权。
- 振华重工发布股票期权激励计划。