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• 重要推荐：

  • 太辰光（300570）：作为MPO核心供应商，公司因下游AI需求超预期和海外需求增长，预计2025-2027年营业收入和净利润将年均增长48%以上，每股盈利PE从53倍降至22倍。
  • 麦迪科技（603990）：医疗信息化龙头，通过与优必选和华为合作，布局康养机器人，预计业绩扭亏并受益于医疗信息化产业升级和智慧医疗新品放量。

• 重要观点：

  • A股策略（廖静池团队）：建议在宽基指数回踩均线时增配，采用“1+1+X”配置（银行为主，科技成长为辅），关注市场扩散到成长板块如计算机、传媒。
  • 债券市场（杜渐团队）：短期市场窄幅震荡，央行态度决定走势，保持逢低做多，预计受货币宽松和ETF需求支撑。

• 重要点评：

  • 计算机行业（刘雯蜀团队）：合规时代开启（如稳定币监管），建议关注金融科技机会，政策驱动全球竞争。
  • 金沃股份（300984）：2025上半年业绩预增90-121%，因丝杠和绝缘轴套需求，拟定增扩产，风险包括机器人量产不及预期。

报告摘要覆盖了推荐公司的业绩预测、核心逻辑，以及A股、债券和行业的市场观点与风险提示。