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浙商早知道（2023年09月06日）

市场总览

• 大势：9月5日，上证指数、沪深300、科创50、中证1000、创业板指普遍下跌，恒生指数上涨。
• 行业表现：公用事业、煤炭、电力设备涨幅居前；房地产、传媒、非银金融跌幅靠前。
• 资金流向：全A成交额805826亿元，北上资金净流出4609亿元，南下资金净流入11998亿港元。

行业分析

• 传媒：跌幅-147%，因AI应用端未现明显进展，短期跟随大盘回调；建议关注游戏、影视标的及数据要素（如每日互动、浙数文化）。
• 非银金融：跌幅-192%，短期回调，但地产政策支撑保险资产端；推荐中国平安、中国太保、中国人寿等。
• TMT与汽车板块：主力净流出；政策落地与经济数据担忧是市场情绪压制因素。

资金流动

• 主力资金：电力设备和电子获净流入；计算机、传媒、通信、汽车等板块遭流出。
• IPO节奏：8月以来上市数量和募资金额回落，强调一二级市场平衡。

重要推荐

• 宝立食品（603170）：餐调龙头，复调及轻烹业务驱动成长，预计2023-2025年净利润年增速228%-264%。
• 五洲新春（603667）：机器人、新能源车轴承、风电滚子三箭齐发，与人形机器人产业化进程相关布局积极。

风险提示

• 经济复苏不及预期、政策落地不及预期。
• 加权平均净资产收益率（ROE）下滑（如五洲新春2023上半年净利率同比下降）。
• 原材料价格波动、下游需求不足是主要风险。