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华龙证券晨会纪要总结（2013.07.02）

核心内容

本次晨会纪要聚焦于2013年7月1日的市场动态，涵盖重点情报、市况回顾、盘面热点、资金流向、投顾参考、要闻精编、热点聚焦、国际综述及市场寻宝等内容。整体呈现为市场在宏观经济数据和政策预期的交织下，出现结构性行情，部分行业和个股表现突出。

主要观点与关键信息

重点情报

• 海博股份（600708）：上半年业绩预增九成。
• 双汇发展（000895）：预计上半年净利同比增 $59% - 66%$。
• 智云股份（300097）：预增9倍，拟10转10。
• 拓维信息（002261）：向上修正半年度业绩预告。
• 维尔利（300190）：预中标4506万元BOT项目。
• 亿纬锂能（300014）：湖北锂电池生产基地奠基2年建成。

市况回顾

• 市场整体呈现震荡走势，成交量较前一交易日有所萎缩。
• 6月PMI数据创4个月新低，对市场构成利空影响。
• 国务院“金融支持实体经济”讨论稿即将下发，可能对市场形成利好。

盘面热点

• 智慧城市概念异动：英飞拓、中威电子、卫宁软件等个股强势上涨。
• 催化剂：十二五城镇化规划即将发布，推动智慧城市相关产业链受益。
• 趋势前瞻：智慧城市在城镇化背景下将带来5000亿元的市场空间，辐射智能交通、智能安防等领域。

资金流向

• 主力资金净流入前五：鹏博士（+1.57亿）、巢东股份（+1.12亿）、广州药业（+1.08亿）、康美药业（+0.79亿）、新日恒力（+0.72亿）。
• 主力资金净流出前五：方正证券（-0.75亿）、兴业银行（-0.69亿）、平安银行（-0.67亿）、金种子酒（-0.67亿）、江苏吴中（-0.67亿）。
• 行业资金流向：13个行业呈现净流入，重点增持行业包括医药、教育传媒、计算机、仪电仪表、建材；重点抛售行业包括券商、交通工具、供水供气、通信、保险。

投顾参考

• 市场操作建议：短线轻仓博弈，把握高抛低吸节奏，关注无中报业绩压力、具备中长期题材的中小盘品种。
• 技术分析：5日线突破有效性待确认，短线围绕5日线争夺，周二关注2010点附近的压力。
• 宏观经济影响：6月PMI全面回落，PPI和GDP数据可能不乐观，构成潜在利空；但金融支持实体经济政策利好市场。

热点聚焦

• 7月高层经济会议：预计召开年中经济形势分析会，重点讨论经济增速、结构调整、金融政策及改革红利。
• 政策预期：会议可能强化“提高经济增速下滑的容忍度，加快推进经济结构调整”策略，同时释放改革红利和维稳预期。

市场寻宝

• 手游概念：成为A股市场热点，中青宝等龙头股表现强势，浙大网新、亿阳信通、高乐股份等有望走稳。
• 传媒板块：持续强势，浙报传媒、出版传媒涨停，华闻传媒、中南传媒等涨幅超 $9.4%$。
• 全年投资主线：传媒板块政策红利频出，下半年或进入并购重组行情，成为全年投资主线。

国际综述

• 欧元区制造业PMI全线复苏：终值48.8，高于预期，西班牙、意大利、法国、德国数据均有回升。
• 美国市场：美联储可能在9月考虑缩减资产购买计划，但需综合考量经济长期发展，非农数据或成为决策依据。

交易提示

• 新股申购：今日无新股申购。
• 限售股解禁：海印股份（000861）、广州发展（600098）。

总结

本次晨会内容展示了市场在政策与经济数据影响下的动态变化。重点情报显示部分个股业绩预增，资金流向呈现明显的行业偏好，医药、教育传媒等板块受到资金热捧。同时，市场热点集中在智慧城市、手游、传媒等概念，显示出投资者对政策利好和行业增长的期待。国际方面，欧元区经济有所复苏，而美国市场则面临美联储政策调整的压力。整体来看，市场呈现结构性行情，投资者应关注中报业绩表现良好及具备长期题材的个股，同时留意宏观经济政策动向对市场的影响。