麦肯锡-2017中国汽车消费者报告-2017.9-20页-3mb

中国汽车消费者报告总结

核心内容

麦肯锡《弄潮新消费：与新一代中国汽车买家面对面》报告发布于2017年9月，旨在分析中国汽车市场的消费趋势及消费者行为的变化，尤其是针对新一代汽车买家的洞察。报告基于对5832名消费者的调查，涵盖一线至四线城市及农村地区，全面探讨了市场增长、车型偏好、数字化体验、融资方式及未来趋势等方面。

主要观点

市场增长

• 自2011年触底后，中国汽车市场在2016年强势反弹，销量增长达20%，为2015年的两倍。
• 2016-2022年间，中国将贡献全球汽车销售增量的一半以上，年均复合增长率维持在5%。
• SUV是推动市场增长的主要力量，过去四年贡献了66%的销量增长，预计到2022年，每两辆售出的汽车中就有一辆为SUV。

品牌与市场格局

• 国产品牌在入门级SUV市场占据主导地位，市场份额达89%。
• 国产品牌在SUV市场中的份额从2012年的27%增长至2016年的48%。
• 豪华品牌持续增长，市场份额稳定，消费者更倾向购买更高端车型。

消费者行为变化

• 汽车消费者忠诚度下降，仅有12%的受访者表示会再次购买同一品牌。
• 新一代消费者更重视智能互联功能，83%认为手机-汽车同步功能有吸引力。
• 二手车市场逐渐升温，消费者更关注性价比，而非仅仅低价。

数字化趋势

• 数字化体验成为消费者购车的重要考量，数字化受访者更倾向于国产品牌，但对高端品牌兴趣较低。
• 在线渠道逐渐兴起，2016年线上购车占比达5%，预计未来增长加速。
• 消费者对车载系统的期望与智能手机相当，希望有更智能、更便捷的功能。

关键信息

SUV市场

• SUV市场增长迅猛，2016年占SUV总销量的78%。
• 入门级SUV推动了国产品牌的快速增长，但高端市场竞争加剧。
• 长城等品牌净利润下降，表明高端SUV市场利润空间有限。

消费者忠诚度

• 国际品牌车主忠诚度高于国产品牌车主，15% vs 9%。
• 豪华品牌如奔驰、宝马、奥迪拥有更高的消费者忠诚度。

智能互联

• 79%的消费者有智能互联功能需求，64%愿意更换品牌以满足需求。
• 中国消费者对付费内容的接受度高于美国和德国，62%愿意订阅内容。
• 消费者对车载娱乐和导航系统满意度仅50%，希望提升至智能手机水平。

二手车市场

• 二手车销量增长，消费者关注性价比，而非仅价格。
• 二手车市场仍面临信任问题，但新进入者如人人车、优信二手车正逐步改善这一状况。

电动车市场

• 电动车需求集中在限牌城市，占新能源汽车销量的60%。
• 消费者更关注电动车的续航、充电便利性和安全性。
• 家庭月收入超过25,000元的消费者购买电动车意愿高。

未来趋势

• 无人驾驶技术受到消费者高度期待，60%认为其将成为未来交通工具。
• 外资品牌在无人驾驶技术认知上更具优势，但消费者对科技公司如百度的期待较低。
• 未来成功依赖于新技术和新理念，传统车企需加快转型。

调查方法与样本

• 调查时间：2017年7月
• 调查对象：5832名受访者，覆盖中国19个关键城市群，占全国城市GDP的90%和总人口的一半。
• 调查维度：包括消费者态度、车型偏好、购买习惯、售后服务、融资方式等。
• 样本分类：按汽车类型、年龄、收入、互联网使用程度进行划分。

作者信息

• Wouter Baan：麦肯锡全球副董事合伙人，北京
• 高旭：麦肯锡全球资深董事合伙人，香港
• 王平：麦肯锡全球董事合伙人，香港
• Daniel Zipser：麦肯锡全球资深董事合伙人，上海

附注信息

• 豪华品牌列表：包括奥迪、宝马、奔驰、特斯拉、大众等。
• 数字化受访者：在线完成调查的消费者；非数字化受访者：线下完成调查的消费者。
• 麦肯锡未来移动出行中心：致力于研究自动驾驶、智能互联、绿色电动和共享出行的未来，提供前瞻性洞见和整合资源支持。