麦肯锡-2017中国汽车消费者调查报告-2017.9-20页-3mb

中国汽车市场消费者行为分析报告总结

核心内容

麦肯锡2017年中国汽车消费者报告《弄潮新消费：与新一代中国汽车买家面对面》分析了中国汽车市场的发展趋势、消费者行为变化及未来挑战。报告基于对5832名消费者的调查，覆盖中国主要城市和县区，揭示了中国消费者对汽车品牌、车型、购买方式及数字化体验的偏好变化。

主要观点

1. 市场增长趋势

• 中国汽车市场自2011年触底后，在2016年实现20%的销量增长，是2015年的两倍，主要得益于购置税减半政策。
• 2017年市场增长波动，但预计到2022年，中国汽车市场仍将是全球增长的主要引擎，贡献全球汽车销售增量的一半以上。

2. SUV市场主导增长

• SUV销量持续增长，贡献了过去四年汽车总增长的66%。
• 入门级SUV市场由国产品牌主导，占据89%的市场份额，推动了国产品牌的崛起。
• 高端SUV市场增长迅速，但竞争激烈，国产品牌面临挑战。

3. 消费者忠诚度下降

• 仅有12%的中国车主表示会再次购买同一品牌，远低于全球平均水平。
• 国产品牌忠诚度低于国际品牌，仅有9%的车主表示会再次购买国产品牌。
• 年轻富有的车主忠诚度最高，为18%。

4. 数字化体验成为趋势

• 新一代消费者更青睐数字化体验，对智能互联功能需求强烈。
• 79%的消费者有车载功能需求，且对现有功能满意度不高。
• 中国消费者更愿意为连接性付费，62%愿意订阅付费内容，显著高于美国和德国。

5. 消费者行为变化

• 52%的受访者认为没有私家车不影响日常生活，38%愿意使用共享出行。
• 80、90后更倾向于使用拼车和P2P租赁服务，且对广告信任度较低。
• 网购成为新一代消费者的主流，23%的受访者表示喜欢网购，而24岁以上群体仅10%。

6. 二手车市场增长

• 二手车市场持续升温，主要因成本低。
• 2017年消费者更关注性价比，而非单纯低价。
• 企业正在通过建立信任和提供更优质的二手车来提升市场吸引力。

7. 电动车市场前景

• 电动车需求集中在限牌城市，占全国新能源汽车销量的60%。
• 超过一半的消费者考虑购买纯电动车或插电式混合动力车。
• 消费者对电动车的认可度提高，但质量、安全性和充电体验仍是主要担忧。

8. 无人驾驶技术认知

• 中国消费者对无人驾驶技术持积极态度，60%认为其将成为未来交通工具。
• 多数受访者认为OEM（汽车制造商）将掌握最佳无人驾驶技术，但对科技公司如百度的兴趣较低。
• 部分受访者更倾向于非传统汽车行业的参与者运营无人驾驶汽车。

关键信息

• 增长来源：SUV和豪华品牌是市场增长的主要驱动力。
• 数字化体验：消费者对智能互联功能需求显著，且愿意为这些功能支付费用。
• 购车方式：线上购车比例逐年上升，2016年为5%，预计未来增长更快。
• 融资方式：在线融资逐渐兴起，但传统融资仍占主导。
• 品牌信任：国产品牌在部分群体中仍具吸引力，但整体信任度低于国际品牌。
• 电动车需求：电动车需求集中在限牌城市，消费者更关注续航和价格。
• 二手车市场：新进入者如人人车和优信二手车正在提升市场信任度。

未来挑战与机遇

• 市场变革：中国汽车市场正在经历从传统到数字化、从低端到高端的转型。
• 品牌重塑：汽车制造商需重新思考品牌战略，以满足新一代消费者的需求。
• 技术投入：企业需加大对智能互联、电动车及充电基础设施的投入。
• 渠道融合：线上线下融合的全渠道策略是提升终端销售体验的关键。
• 竞争加剧：国产品牌、数字化企业及共享出行服务商之间的竞争日益激烈。

结论

中国汽车市场正经历深刻变革，消费者行为的演变对市场格局产生重要影响。汽车制造商需积极应对，通过数字化创新、提升连接性、进军电动车市场以及优化二手车策略，以在未来的竞争中占据有利位置。