2018-我国汽车冲压模具行业概况研究-22页_1mb

我国汽车冲压模具行业概况总结

一、行业发展状况

1. 模具行业概述

模具是制造业中不可或缺的基础工艺装备，主要用于高效批量生产，具有高生产效率、高一致性、低耗材及高精度等特性。模具制造水平是衡量国家制造水平的重要标志之一，广泛应用于汽车、电子、家电、航空航天等多个领域。其中，约60%~80%的零部件需通过模具加工成型。

2. 模具行业规模

• 2009年至2014年，我国模具行业主营业务收入年均复合增长率达11.00%。
• 2014年，模具行业主营业务收入达2,474.19亿元。
• 汽车相关模具约占总模具需求的1/3，2014年汽车模具市场规模约为824.73亿元，其中冲压模具市场规模约为329.89亿元。

3. 模具行业分类

模具主要分为冲压模具、塑料模具、铸造模具和锻造模具等类别。根据《中国模具工业年鉴2012》，2008-2011年期间，塑料模具占比45%，冲压模具占比37%，铸造模具占比9%，其他模具占比9%。

二、汽车冲压模具行业概况

1. 行业概述

• 冲压模具按工艺分为冲裁模、弯曲模具、拉伸模具等；按工序组合分为单工位模、复合模、级进模等；按温度分为冷冲压模具和热冲压模具。
• 汽车制造业是冲压模具的主要下游行业，其模具需求占整车生产所需模具的40%左右。
• 汽车冲压模具具有尺寸大、型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。
• 模具设计和制造时间占汽车开发周期的2/3，是汽车更新换代的重要制约因素。

三、市场供求状况及变动原因

1. 全球汽车产量增长

• 2010-2016年，全球汽车产量年均复合增长率达3.40%，从7,770万辆增长至9,498万辆。
• 汽车产量增长为冲压模具行业提供了持续发展的基础。

2. 汽车升级换代周期缩短

• 新车型开发周期由4年缩短至1-3年，改款车型由6-24个月缩短至4-15个月。
• 汽车升级换代加快，带动模具行业市场需求增加。

四、行业特征及发展趋势

1. 行业特征

• 企业数量多、规模小、集中度低：我国约有3万家模具制造企业，其中规模较大的企业仅占少数。
• 非标准化、定制化：模具需根据客户的具体需求进行设计和生产，具有高度定制化特点。
• 产品交付周期长：从订单下达至验收通常需6-24个月，影响利润率。
• 产业链延伸：部分企业开始向下游冲压件生产延伸，提供一体化服务。

2. 行业发展趋势

• 高端模具国产化加速：国内企业通过技术引进和自主创新，提升高端模具自给率。
• 海外采购重心转移：因我国模具性价比高，部分国外客户将采购重心转移至国内。
• 同步研发能力增强：同步研发能力成为企业竞争力的重要指标。
• 轻量化技术推动：铝合金冲压件及热冲压技术应用增加，推动模具技术改进。

五、汽车冲压件行业概况

1. 行业概述

• 汽车冲压件是汽车制造的重要组成部分，广泛应用于车身、座椅、仪表、排气系统等。
• 整车零部件约3万个，其中约60%-70%为金属零部件。

2. 行业规模

• 2009年我国汽车零部件行业主营业务收入为10,517.61亿元，2014年增长至29,073.94亿元，年均复合增长率达22.55%。
• 利润总额年均复合增长率达23.62%，行业持续增长。

六、行业竞争

1. 行业竞争格局

• 国际领先企业：欧美、日本等国家拥有领先技术，如富士工业技术、柯马公司、阿盖尔机械制造等。
• 国内企业：主要集中于长三角、珠三角、环渤海地区，形成产业集群。
• 企业分类：
  • 第一类：大型汽车制造商附属模具企业，如一汽模、二汽模。
  • 第二类：骨干模具企业，如天汽模、成飞集成、祥鑫科技、东莞中泰。
  • 第三类：小型代工企业，技术含量低，毛利率偏低。

2. 行业内主要企业

七、行业壁垒

1. 技术壁垒

• 冲压模具需高精度、高可靠性，涉及CAE设计、无图化生产、数字化检测等多项技术。
• 技术积累周期长，形成较高壁垒。

2. 资金壁垒

• 模具制造周期长，占用大量流动资金，对新进入者形成资金门槛。

3. 客户资源壁垒

• 客户审核严格，合作关系需长期建立，形成客户资源壁垒。

4. 人才壁垒

• 需要高素质设计人员、技术工人和管理人员，人才短缺影响行业发展。

八、行业技术水平

• 模具制造涉及多个领域，如金属锻造、数控加工、冲压设计等。
• 技术水平差异显著，技术先进的企业可设计出型面复杂、精度高、寿命长的模具。
• 近年来，CAD/CAM、CAE、CAPP、PLM、ERP等数字技术广泛应用，推动行业向现代化、数字化发展。

九、外部因素

1. 有利因素

• 国家产业政策支持：多项政策鼓励高端精密模具发展。
• 市场规模扩大：汽车产量增长带动模具需求上升。
• 技术持续进步：企业引进技术并自主创新，提升产品性能。
• 全球化采购趋势：我国模具企业逐步成为全球重要供应地。

2. 不利因素

• 企业规模偏小：行业集中度低，难以应对市场波动。
• 人才短缺：设计、制造、管理人才不足，影响行业发展。

十、行业特征

1. 周期性

• 与汽车产业周期密切相关，受宏观经济影响较大。

2. 区域性

• 主要集中在长三角、珠三角、环渤海地区，出口占全国80%以上。

3. 季节性

• 行业无明显季节性特征。

十一、行业上下游

1. 上游

• 主要包括生产设备厂商和原材料供应商（如钢材、铝材）。
• 钢材市场波动较大，影响模具成本。

2. 下游

• 主要为汽车制造业，与全球汽车市场景气度密切相关。
• 汽车产销量增长带动模具市场需求，同时国内采购替代国外采购趋势明显。