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輝立證券集團新加坡市場觀察總結

核心內容

本報告提供了新加坡及亞太地區主要指數、股票表現、成交量、市值變化、商品價格、貨幣匯率、債券收益率及經濟日曆等市場數據，並包含技術分析與企業評級資訊，旨在為投資者提供市場動態與投資建議。

主要觀點

指數表現

• FTSE Straits Times Index (FSSTI): 當日下跌16點，跌幅0.5%，整體表現偏弱。
• 亞太指數:
  • 日經225 上漲208.7點，漲幅1.1%，一年漲幅12.0%。
  • KOSPI 上漲6.5點，漲幅0.3%，一年漲幅9.1%。
  • CSI 300 下跌11.6點，跌幅0.3%，一年漲幅9.7%。
  • HSCEI 下跌115.8點，跌幅1.1%，一年漲幅19.1%。
  • 台股 下跌26.2點，跌幅0.3%，一年漲幅13.7%。
  • 恆生指數 下跌164.6點，跌幅0.7%，一年漲幅18.9%。
  • 印度Sensex 下跌184.3點，跌幅0.6%，一年漲幅17.1%。
  • 印度Nifty 下跌62.8點，跌幅0.7%，一年漲幅18.8%。
  • 泰國SET 下跌3.0點，跌幅0.2%，一年漲幅13.1%。
  • 馬來西亞KLCI 下跌0.8點，跌幅0.0%，一年漲幅2.5%。
  • 澳洲S&P/ASX 200 上漲55.0點，漲幅1.0%，一年漲幅14.1%。

股票表現

• 漲幅前五名 (市值 > $100M):
  • SingTel: 創新高，漲幅0.1%。
  • DBS: 漲幅0.0%。
  • Jardine Matheson: 漲幅0.0%。
  • Jardine Strategic: 漲幅0.0%。
  • OCBC: 漲幅0.0%。
• 跌幅前五名 (市值 > $100M):
  • 3Cenergy: 漲幅0.0%。
  • Ellipsiz: 漲幅0.0%。
  • Eucon: 漲幅0.0%。
  • Healthway Medical: 漲幅0.0%。
  • PCI: 漲幅0.0%。
• 成交量前五名:
  • Santak Hldgs: 創新高，成交量6,793萬。
  • Kingboard Copper: 成交量4,214萬。
  • Pan Ocean: 成交量3,331萬。
  • Jadason Ent: 成交量2,801萬。
  • Versalink: 成交量2,283萬。

商品與債券

• 商品:
  • 布倫特原油: 價格50.8美元/桶，漲幅0.35%。
  • 黃金: 價格1,253.9美元/盎司，漲幅0.01%。
  • 銅: 價格263.2美元/公噸，跌幅0.02%。
  • 棕櫚油: 價格2,695.0馬來西亞林吉特/公噸，跌幅2.14%。
  • CRB指數: 價格183.1，跌幅0.20%。
• 債券:
  • 新加坡10年期債券: 收益率2.19%，跌幅0.07%。
  • 美國10年期債券: 收益率2.38%，跌幅0.01%。
  • 日本10年期債券: 收益率0.06%，漲幅0.01%。
  • 英國10年期債券: 收益率1.17%，跌幅0.03%。
  • 德國10年期債券: 收益率0.40%，漲幅0.00%。
  • 馬來西亞10年期債券: 收益率4.08%，漲幅0.10%。
  • 印尼10年期債券: 收益率7.10%，跌幅0.01%。

關鍵資訊

技術分析

• CNMC Goldmine Ltd:
  • 當日突破下降趨勢線、即時高點及20、60、200日均線，成交量增加，顯示牛市動能，預期將測試0.445高點。
• Anchor Resources Ltd:
  • 當日突破支撐區間，成交量增加，顯示牛市動能，預期將測試0.112與0.117阻力位。

突發新聞

• 新加坡O&G Ltd:
  • 提議每1股拆分為2股，以增加流通性。
• BlackGold Natural Resources Limited:
  • 與投資者簽署股份發行協議，發行35,973,000股，每股0.09新加坡元，籌集323萬新加坡元。
• Sysma Holdings Limited:
  • 其子公司Sysma Construction Pte Ltd獲得價值約481萬新加坡元的建築合同。

市場展望

• 週末市場展望網課:
  • 討論黃金即將進入長期牛市，並分析黃金在通貨膨脹與不確定環境中的表現，同時提供NVDIA Corporation的交易建議。
  • 網課註冊連結已提供。

股息日期

• 新加坡公司股息:
  • Vicplas Intl: 3月31日除息，發放0.003新加坡元，預期收益率6.30%。
  • Straits Trading: 4月17日除息，發放0.060新加坡元，預期收益率2.63%。
  • StarHub: 4月17日除息，發放0.050新加坡元，預期收益率6.94%。
  • iFast Corp Ltd: 4月18日除息，發放0.008新加坡元，預期收益率3.82%。
  • CEI Contract Mfg: 4月19日除息，發放0.048新加坡元，預期收益率1.35%。
  • UOI: 4月19日除息，發放0.020新加坡元，預期收益率2.80%。
  • M1: 4月19日除息，發放0.059新加坡元，預期收益率5.94%。
  • Greater Eastern: 4月20日除息，發放0.400新加坡元，預期收益率2.33%。
  • Sembcorp Industries: 4月24日除息，發放0.040新加坡元，預期收益率2.56%。

企業評級與目標價

經濟日曆

新加坡

• 3月26日: 價值指數 (PPI) 2.2% (預期 10.6%)
• 3月27日: Jardine Cycle & Commerce Ltd 2016 Q4 NPAT USD187.9m，同比增長30%
• 3月28日: Olam Internation 2016 Q4 NPAT SGD102.2m，同比增長146%
• 3月29日: Yangzijiang Ship 2016 Q4 NPAT CNY607.8m
• 3月30日: First Resources 2016 Q4 NPAT USD58.0m，同比增長193%
• 3月31日: Yanlord Land Group 2016 Q4 NPAT CNY1549.1m，同比增長26%
• 4月1日: Citic Envirotech 2016 Q4 NPAT SGD41.4m
• 4月2日: Noble Group Ltd 2016 Q4 NPAT USD51.2m，同比增長103%
• 4月3日: Wheelock Property 2016 Q4 NPAT SGD-16.4m
• 4月4日: IFAST Corporation Ltd 2016 Q4 NPAT SGD-3.3m

美國

• 3月27日: 耐用品訂單 (Jan) (-0.5%)[1.9%][1.8%]
• 3月28日: GDP 年化季度變化 (4QS) 1.9%[2.1%][1.9%]
• 3月29日: MBA 房貸申請 (Feb) (-2.0%)[-][5.8%]
• 3月30日: 價值指數 (PPI) 0.6%[0.1%][0.3%]
• 3月31日: 非農就業數據 (Feb) 227K[208K][235K]
• 4月1日: 零售銷售 (Jan) 0.4%[0.7%][2.0%]
• 4月2日: 工業生產 (Feb) -6.0%[1.5%][-3.7%]

結論

整體市場表現偏弱，但部分企業表現突出，如CNMC Goldmine Ltd與Anchor Resources Ltd，技術面上顯示強勁的牛市動能。同時，黃金被認為即將進入長期牛市，且在通貨膨脹與不確定環境中表現優異。投資者可關注這些企業的未來走勢，並留意經濟數據對市場的影響。