20210819-清科研究中心-清科数据_7月市场新募集金额超千亿_IT及半导体领域投资活跃_15页_2mb

清科数据：7月私募股权市场总结

核心内容

2021年7月，中国私募股权市场表现活跃，新募集金额超过千亿人民币，其中IT及半导体领域成为投资热点。

募资分析

• 募资数量与金额：2021年7月共有376支基金发生募集，披露募集金额的基金共374支，合计募集金额1163.52亿人民币。
• 同比与环比增长：募资数量同比增长24.5%，环比增长10.9%；募资金额同比增长34.7%，环比增长115.2%。
• 币种分布：人民币基金为主力，占比达98.9%，共募集1065.38亿人民币；外币基金占比1.1%，募集金额98.14亿人民币。
• 基金类型：创业投资基金与成长基金募集数量相当，但成长基金募集金额占比高达71.7%，共募集834.41亿人民币。
• TOP10募资基金：募集规模TOP10基金共募集432.61亿人民币，占总募集规模的37.2%。其中，普洛斯中国收益基金Ⅲ募集45亿人民币，专注先进制造产业园及仓储物流园。

投资分析

• 投资案例与金额：7月共发生460起投资案例，环比下降40.4%，同比下降4.6%。其中，披露金额的案例有381起，共涉及投资金额745.20亿人民币。
• 投资规模分布：投资金额在0.1亿到0.5亿人民币之间的案例最多，共136起；10亿人民币及以上的案例共9起，涉及投资金额338.46亿人民币。
• 行业分布：投资案例数前五的行业为IT、生物技术/医疗健康、互联网、半导体及电子设备、连锁及零售，合计349起，占75.9%。投资金额前五的行业为半导体及电子设备、互联网、生物技术/医疗健康、IT、连锁及零售，合计649.96亿人民币。
• 轮次分布：B轮投资金额最高，为235.19亿人民币；E及E轮之后次之，为177.99亿人民币；A轮为114.57亿人民币。

地域分布

• 案例数量：北京、上海、江苏、深圳、浙江为投资案例数量前五的地区，合计233起，占50.7%。
• 投资金额：江苏省获投金额最高，为263.08亿人民币，占35.3%；上海其次，为107.15亿人民币；北京为98.82亿人民币，居第三。

典型案例

1. 蜂巢能源：7月30日完成102.8亿元B轮融资，由中银投领投，融资用于新技术研发和新工厂建设。
2. 奕斯伟材料：7月30日完成超30亿元B轮融资，用于扩大产能，专注于集成电路领域。

投资活跃机构

• 红杉中国：参与25起案例，典型案例包括喜茶、芯驰科技等。
• 高瓴：参与17起案例，典型案例包括喜茶、汇川技术等。
• 腾讯投资：参与17起案例，典型案例包括喜茶、和府捞面等。
• 经纬中国：参与14起案例，典型案例包括芯驰科技、恩和生物等。
• 启明创投：参与12起案例，典型案例包括医脉通、康诺亚集团等。
• 深创投：参与11起案例，典型案例包括蜂巢能源、麦捷科技等。
• IDG资本：参与10起案例，典型案例包括蜂巢能源、森亿智能等。
• 纪源资本：参与9起案例，典型案例包括PatPat、吉因加等。

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