20180812-清科研究中心-清科数据_7月募集小幅回升_资管新规细则释放温和信号_5页_802kb

清科数据：2018年7月中国股权投资市场总结

核心内容

2018年7月，中国股权投资市场信心有所回升，基金募集数量和金额均呈现增长趋势。清科研究中心数据显示，当月共募集237支基金，环比上升76.9%；披露募资金额的153支基金共募集758.83亿元人民币，为6月的近1.5倍。新设立基金134支，环比上升94.2%，计划募资总额达3,064.48亿元人民币。整体来看，市场信心呈现“波段式”回归。

主要观点

• 募集信心回升：7月基金募集数量和金额均小幅上升，显示出市场对未来的乐观预期。
• 币种分布：人民币基金占据主导地位，占比达98.7%；外币基金虽少，但平均募资金额较高。
• 基金类型多样化：本月基金类型较6月更为丰富，包括成长基金、创业基金、并购基金、早期基金、房地产基金及基础设施基金。
• 大额基金设立增加：7月出现2支千亿级基金设立，分别是南京市集成电路产业投资基金和中国新时代科技投资基金，显示政策支持与产业导向的结合。
• 资管新规细则发布：监管机构发布资管新规细则，明确监管标准，稳定市场预期，推动金融市场平稳运行。

关键信息

募集情况

• 总募集数量：237支，环比上升76.9%。
• 披露募资金额的基金数量：153支，募集金额758.83亿元人民币。
• 新设立基金数量：134支，环比上升94.2%。
• 计划募资总额：3,064.48亿元人民币。

募基金种分布

• 人民币基金：234支，占比98.7%；披露募资金额150支，募集680.70亿元人民币，占比89.7%。
• 外币基金：3支，占比1.3%；披露募资金额3支，募集7,813.05万元人民币，占比10.3%。
• 平均募资金额：人民币基金平均453.80万元，外币基金平均26.04亿元。

基金类型分布

• 成长基金：179支，占比75.5%；披露募资金额104支，募集557.18亿元人民币，占比73.4%。
• 创业基金：45支，占比19.0%；披露募资金额37支，募集92.15亿元人民币，占比12.1%。
• 并购基金：8支，占比3.4%；披露募资金额7支，募集57.70亿元人民币，占比7.6%。
• 早期基金：3支，占比1.3%；披露募资金额3支，募集21.31亿元人民币，占比2.8%。
• 房地产基金：1支，占比0.4%；披露募资金额1支，募集5.00亿元人民币，占比0.1%。
• 基础设施基金：1支，占比0.4%；披露募资金额1支，募集30.00亿元人民币，占比4.0%。

大额基金排名

1. 无锡大衍洛龙商业运营合伙企业（有限合伙）：募集100亿元人民币，由杭州大衍春秋投资管理有限公司管理。
2. 深圳市宝康投资合伙企业（有限合伙）：募集50亿元人民币，由深圳市宝创基金管理有限公司管理。
3. 无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）：募集50亿元人民币，由无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司管理。

千亿级基金设立

• 南京市集成电路产业投资基金：目标规模200亿美元，支持集成电路产业垂直整合及并购重组，助力南京打造“芯片之都”。
• 中国新时代科技投资基金：目标规模1000亿元人民币，由招商局集团、SPF集团与Centricus共同发起，对标软银愿景基金，专注科技企业投资与并购。

资管新规细则发布

• 监管机构：银保监会、央行、证监会联合发布资管新规细则，明确监管标准，消除市场不确定性。
• 政策导向：在坚持去杠杆的前提下，考虑实体经济运行情况和过渡期安排，稳定市场预期，确保金融市场平稳运行。

中共中央政治局会议部署

• 经济形势：当前经济运行稳中有变，面临新问题与新挑战。
• 下半年重点任务：
  • 保持经济平稳健康发展。
  • 深化供给侧结构性改革，补短板。
  • 防范化解金融风险，服务实体经济。
  • 推进改革开放。
  • 解决房地产市场问题。
  • 做好民生保障和社会稳定工作。

数据来源

• 私募通：清科研究中心旗下专业数据库，提供全面、精准、及时的股权投资数据。
• 网址：www.pedata.cn

清科研究中心简介

• 成立于2000年，是国内领先的股权投资研究机构。
• 拥有完备的股权投资数据体系和权威的行研咨询实力。
• 服务对象包括有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者及各类专业机构。
• 研究领域涵盖天使投资、创业投资、私募股权、资产管理、新股上市、兼并收购、房地产基金及多个行业市场。

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