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清科数据：2021年10月私募股权市场总结

核心内容概览

2021年10月，中国私募股权市场（VC/PE）在募资数量和规模上均出现同比下降。具体表现为：

• 募资数量：218支基金发生募集，环比下降25.9%。
• 募资规模：披露募集金额的基金共募集833.89亿人民币，环比下降34.4%。
• 投资案例数：共发生397起投资案例，同比上升4.2%。
• 投资金额：披露金额的案例共涉及609.49亿人民币，环比下降9.2%。

募资分析

募资规模与币种分布

• 人民币基金：募集212支，占比97.2%；新增资本582.01亿元，占比69.8%；平均募资额为2.75亿元。
• 外币基金：募集6支，占比2.8%；新增资本251.88亿元，占比30.2%；平均募资额为41.98亿元。

募资类型分布

• 成长基金：募集369.63亿元，位居第一。
• 创业投资基金：募集182.88亿元，位居第二。
• 并购基金：尽管仅有2支，但因霸菱亚洲投资基金VIII的大额募集（85亿美元），整体募资金额达168.97亿元，排名第三。

募资表现突出的基金

• 霸菱亚洲投资基金VIII：募集85亿美元，关注亚太地区中大盘收购，涉及医疗保健、教育、IT服务和软件、商业服务、金融服务、消费及先进制造。
• 君联资本六期人民币综合成长基金：募集27.62亿元，获多家百亿级母基金支持。
• 华兴新经济基金四期美元基金：募集5.5亿美元，聚焦智能经济。
• 领盛亚洲机会基金VI：募集10.7亿美元，投资方向为资产组合。

投资分析

投资案例与金额分布

• 投资案例总数：397起，其中披露金额的案例为338起。
• 投资金额总额：609.49亿元人民币，环比下降9.2%。
• 单笔最高投资金额：1.80亿元人民币。

行业分布

• 投资案例数排名前五的行业：IT（101起）、生物技术/医疗健康（80起）、半导体及电子设备（50起）、互联网（24起）、食品&饮料（22起）。
• 投资金额排名前五的行业：生物技术/医疗健康（108.59亿元）、互联网（106.72亿元）、半导体及电子设备（98.36亿元）、IT（89.14亿元）、机械制造（55.77亿元）。

投资轮次与金额分布

• A轮：涉及投资金额134.74亿元，占比22.1%。
• C轮：涉及投资金额124.69亿元，占比20.4%。
• D轮：涉及投资金额95.85亿元，占比15.7%。

本月大额案例

• 大额案例数量：12起，涉及金额291.19亿元，占比47.8%。
• 单笔最高投资案例：T3出行完成77亿元人民币A轮融资，由中信联合体领投，其他投资方包括应通科技、同程旅游、鸿为资本、德载厚资本、一汽、东风、长安、阿里、腾讯等。

地域分布

• 投资案例数：排名前三的地区为北京（86起）、上海（68起）、江苏（57起）。
• 投资金额：排名前三的地区为江苏（236.90亿元）、北京（88.13亿元）、上海（86.85亿元）。
• 江苏地区：获投金额居首，主要得益于T3出行的融资。

投资活跃机构

• 红杉中国：投资案例包括蓝湖、云徙科技、硕迪生物、澎立生物、心擎医疗。
• 高瓴投资：投资案例包括慧策、澎立生物、安济盛生物、悦瞳、石金科技。
• 深创投：投资案例包括航顺芯片、绿米联创、维立志博、华润材料、博思得电气。
• 经纬中国：投资案例包括导远科技、启晟宠物、周子未来、沃时科技、芯控智能。
• 中金资本：投资案例包括国联证券、中芯长电、东华软件、奥飞娱乐、清交科技。
• 同创伟业：投资案例包括海顺新材、光力科技、清交科技、瑞派医疗、品生医学。
• 前海方舟：投资案例包括云合智网、瑞莱智慧、金峰物流、应脉医疗、大鱼视觉。
• 顺为资本：投资案例包括追觅科技、特纳飞、野小兽、掌上肾医、支出宝。
• IDG资本：投资案例包括追觅科技、康立明生物、先为达生物、氢晨新能源、神州云合。
• 东方富海：投资案例包括品峰医疗、景吾智能、熠品、零念科技、深流微。

典型案例

T3出行完成77亿元人民币A轮融资

• 融资时间：2021年10月26日。
• 投资方：中信联合体领投，应通科技、同程旅游、鸿为资本、德载厚资本等跟投。
• 投资方向：智能出行、自动驾驶、技术研发。
• 战略合作：T3出行与中信投资控股签署战略合作协议，共同打造智慧出行新生态圈。

追觅科技完成36亿元C轮融资

• 融资时间：2021年10月20日。
• 投资方：华兴新经济基金、CPE源峰领投，碧桂园创投战略投资。
• 投资方向：智能清洁家电、核心技术突破。
• 未来规划：进一步拓展智能家居场景和前装及物业市场，与小米集团合作推动技术进步和产品普惠。

关于清科研究中心

• 成立时间：20年来。
• 服务对象：超过4000家LP、政府、园区、VC/PE投资机构、战略投资者及中介机构。
• 研究覆盖：2万家境内外投资机构，跟踪股权投资行业26年。
• 系统研发：PEDATA MAX、PE MAST、政府引导基金管理系统等，提供行业级IT解决方案。
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总结

2021年10月，尽管私募股权市场募资数量和规模双降，但投资活跃度仍保持稳定，尤其是生物技术/医疗健康和半导体及电子设备等行业的投资金额显著增长。江苏地区在投资金额方面表现突出，成为本月获投金额最多的地区。此外，多个大额案例的出现，如T3出行和追觅科技的融资，表明市场对高科技和智能出行领域的持续关注。