清科数据：10月募资数量规模双降，江苏地区获投金额居首位-14页_2mb

清科数据：2021年10月私募股权市场总结

核心内容概览

2021年10月，中国私募股权（VC/PE）市场募资数量与规模均出现下降，但投资活动依然活跃。主要特点包括：

• 募资数量同比下降25.9%，募集金额同比下降34.4%。
• 江苏地区获投金额最高，达236.90亿元人民币，占总投资金额的38.9%。
• IT行业投资案例数领先，生物技术/医疗健康投资金额居首。
• T3出行完成77亿元人民币A轮融资，成为本月最大单笔投资案例。
• 外币基金平均募资额超过40亿元人民币，其中霸菱亚洲投资基金VIII募集85亿美元，关注亚太地区的中大盘收购。

募资分析

募资数量与金额

• 共募集218支基金，披露募集金额833.89亿元人民币。
• 人民币基金募集212支，共募集582.01亿元人民币，占比69.8%。
• 外币基金募集6支，共募集251.88亿元人民币，平均募资额41.98亿元人民币。

募资类型分布

• 成长基金募集369.63亿元人民币，居首。
• 创业投资基金募集182.88亿元人民币，排名第二。
• 并购基金募集168.97亿元人民币，排名第三，主要得益于霸菱亚洲投资基金VIII的大额募集。

募资地域分布

• 新募集基金主要集中在东南沿海地区，其中浙江、广东新募集基金数量均超过百支。
• 江苏地区获投金额最高，达236.90亿元人民币。

投资分析

投资案例与金额

• 共发生397起投资案例，同比上升4.2%。
• 披露金额的案例共338起，投资金额总计609.49亿元人民币，同比下降9.2%。
• 单笔投资金额最高为1.80亿元人民币。

行业分布

• 投资案例数排名前五的行业：IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、互联网、机械制造。
• 投资金额排名前五的行业：生物技术/医疗健康、互联网、半导体及电子设备、IT、机械制造。

投资轮次分布

• A轮投资金额最高，达134.74亿元人民币。
• C轮投资金额排名第二，达124.69亿元人民币。
• D轮投资金额排名第三，达95.85亿元人民币。

大额案例贡献

• 12起单笔投资金额超10亿元人民币的案例，共涉及291.19亿元人民币，占比47.8%。
• T3出行以77亿元人民币A轮融资位居榜首。

投资地域分布

• 北京地区投资案例数最多，达86起，占21.7%。
• 江苏地区投资金额最高，达236.90亿元人民币，占38.9%。
• 上海地区投资金额为86.85亿元人民币，占14.2%。

投资金额TOP10企业

1. T3出行 - 73亿元人民币（A轮）
2. 哪吒汽车 - 34.21亿元人民币（D轮）
3. 追觅科技 - 32.14亿元人民币（C轮）
4. 辉能股份 - 20.83亿元人民币（E轮）
5. 慧策 - 19.94亿元人民币（D轮）
6. 远景动力 - 19.17亿元人民币（C轮）
7. 远景能源 - 19.17亿元人民币（战略投资）
8. 环世物流集团 - 17.00亿元人民币（战略投资）
9. 中芯长电 - 15.69亿元人民币（C轮）
10. 航发控制 - 15.50亿元人民币（上市定增）

投资活跃机构

• 红杉中国：投资蓝湖、云徙科技、硕迪生物等。
• 高瓴投资：投资慧策、澎立生物等。
• 深创投：投资航顺芯片、绿米联创等。
• 经纬中国：投资导远科技、启晟宠物等。
• 中金资本：投资国联证券、中芯长电等。
• 同创伟业：投资海顺新材、光力科技等。
• 前海方舟：投资云合智网、瑞莱智慧等。
• 顺为资本：投资追觅科技、特纳飞等。
• IDG资本：投资追觅科技、康立明生物等。
• 东方富海：投资品峰医疗、景吾智能等。

本月典型案例

T3出行完成77亿元人民币A轮融资

• 融资时间：2021年10月26日
• 投资方：中信联合体领投，应通科技、同程旅游、鸿为资本、德载厚资本等跟投
• 投资轮次：A轮
• 投资阶段：初创期
• 投资方向：互联网
• 融资金额：73亿元人民币
• 战略合作：与中信投资控股签署战略合作协议，共同打造智慧出行新生态圈。

追觅科技完成36亿元C轮融资

• 融资时间：2021年10月20日
• 投资方：华兴新经济基金、CPE源峰领投，碧桂园创投战略投资
• 投资轮次：C轮
• 投资阶段：扩张期
• 投资方向：机械制造
• 融资金额：32.14亿元人民币
• 战略合作：小米集团、顺为资本、IDG资本等老股东追加投资，推动技术进步和产品普惠。

清科研究中心简介

清科研究中心由清科创业（01945.hk）设立，成立20年来为超过4000家LP、政府、园区、VC/PE投资机构、战略投资者以及中介机构提供专业的全行业数据系统、定期专项研究分析、咨询服务及培训课程。

• 跟踪研究股权投资行业历史26年，累计尽调超过5000支基金，绩效评价超过2000支基金。
• 为国家发改委、国家科技部、证监会等部委及40个省市地区的金融办、证监局、科技局等机构提供市场分析和政策制定参考依据。
• 研发的PEDATA MAX大数据系统、PEMAST机构管理系统、政府引导基金管理系统为行业从业人员、机构管理及国资机构提供了行业级IT解决方案。

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