清科数据：7月市场新募集金额超千亿，IT及半导体领域投资活跃-15页_2mb

清科数据：2021年7月私募股权市场总结

核心内容概述

2021年7月，中国私募股权市场呈现显著的募资与投资活跃态势，整体市场表现亮眼。新募集基金数量和金额均实现增长，IT及半导体领域成为投资热点，江苏地区获投金额居全国首位。

募资情况分析

募资规模与趋势

• 7月募资情况：2021年7月，VC/PE市场共募集376支基金，披露募集金额1163.52亿人民币。
• 同比与环比增长：
  • 募集基金数量同比上升24.5%，环比上升10.9%。
  • 募集金额同比上升34.7%，环比上升115.2%。

募资类型分布

• 人民币基金：占据主导地位，共募集372支，金额1065.38亿人民币，占比91.6%。
• 外币基金：仅4支，募集金额98.14亿人民币，占比8.4%。

募资行业与重点基金

• 行业关注：健康医疗、清洁能源等行业备受关注。
• 重点基金：
  • 普洛斯中国收益基金Ⅲ（45亿人民币）：聚焦先进制造产业园及仓储物流园。
  • 太保大健康产业私募投资基金（90亿人民币）：布局大健康产业。
  • 国寿（深圳）科技创新私募股权投资基金（50亿人民币）：关注科技创新领域。

募资TOP10基金

投资情况分析

投资案例与金额

• 投资案例数：460起，环比下降40.4%，同比下降4.6%。
• 披露金额案例：381起，共涉及投资金额745.20亿人民币，环比上升4.6%，同比下降26.9%。
• 单笔投资金额：平均1.96亿人民币，环比上升85.7%。

投资规模分布

• 10亿级投资案例：共9起，合计338.46亿人民币，占总投资金额的45.4%。
• 投资案例集中区间：0.1亿至0.5亿人民币之间，共136起，占35.7%。

行业投资情况

• 投资案例数前五行业：
  1. IT（124起）
  2. 生物技术/医疗健康（108起）
  3. 互联网（49起）
  4. 半导体及电子设备（38起）
  5. 连锁及零售（30起）
• 投资金额前五行业：
  1. 半导体及电子设备（173.99亿人民币）
  2. 互联网（157.09亿人民币）
  3. 生物技术/医疗健康（140.77亿人民币）
  4. IT（124.89亿人民币）
  5. 连锁及零售（53.22亿人民币）

投资轮次分布

• B轮投资金额最高：235.19亿人民币。
• E及E轮之后：177.99亿人民币。
• A轮投资金额：114.57亿人民币。

地区投资情况

• 江苏投资金额最高：263.08亿人民币，占比35.3%。
• 投资案例数前三地区：
  1. 北京（89起，占比19.3%）
  2. 上海（84起，占比18.3%）
  3. 深圳（60起，占比13.0%）

投资活跃机构

• 红杉中国：案例数25，典型案例包括喜茶、芯驰科技等。
• 高瓴：案例数17，典型案例包括汇川技术、康诺亚集团等。
• 腾讯投资：案例数17，典型案例包括喜茶、和府捞面等。
• 经纬中国：案例数14，典型案例包括芯驰科技、恩和生物等。
• 启明创投：案例数12，典型案例包括医脉通、康诺亚集团等。
• 深创投：案例数11，典型案例包括蜂巢能源、麦捷科技等。
• 顺为资本：案例数11，典型案例包括探马SCRM、趋动科技等。
• IDG资本：案例数10，典型案例包括蜂巢能源、森亿智能等。
• 纪源资本：案例数9，典型案例包括PatPat、吉因加等。
• 高榕资本：案例数8，典型案例包括M Stand、普方生物等。

典型案例

1. 蜂巢能源完成百亿元B轮融资

• 融资时间：2021年7月30日
• 投资方：中银投领投，联合投资机构包括国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG、三一重工、小米集团等。
• 投资金额：102.8亿人民币
• 投资方向：电动电池研发生产，聚焦锂离子动力电池及其正极材料、储能电池。
• 用途：用于新技术研发和新工厂建设，预计2025年产能将超过200Gwh。
• 碳中和目标：启动碳达峰、碳中和目标及路线图制定，通过能效提升、自建绿电、采购绿电、绿色建筑等方式实现可持续发展。

2. 奕斯伟材料完成超30亿人民币B轮融资

• 融资时间：2021年7月30日
• 投资方：中信证券投资、金石投资联合领投，中网投、陕西民营基金、毅达资本等跟投。
• 投资金额：超30亿人民币
• 投资方向：集成电路领域，涵盖芯片与方案、硅材料、先进封测。
• 用途：用于扩大产能。
• 行业意义：半导体级硅片是集成电路产业发展的基石，奕斯伟材料致力于12英寸半导体级硅片的产业化发展与技术提升。

数据来源

• 数据提供：清科研究中心旗下私募通
• 网址：www.pedata.cn
• 联系方式：
  • 清科研究中心邮箱：research@zero2ipo.com.cn
  • 私募通邮箱：pedata@zero2ipo.com.cn
  • 热线：400-600-9460

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