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清科数据：2022年2月广东新募基金数量及规模居首，IT行业投资热度依旧

核心内容概览

2022年2月，中国私募股权市场整体表现疲软，基金募集数量与金额均出现显著下降。清科研究中心数据显示，当月共完成188支基金募集，披露募集金额达537.84亿元人民币，较去年同期分别下降42.7%和49.1%。投资案例数为255起，涉及投资金额330.29亿元人民币，环比与同比分别下降24.3%和70.1%。尽管市场整体低迷，广东（含深圳）在新募基金数量和规模上仍居全国首位，IT行业投资热度持续。

募资分析

募资规模与币种分布

• 总募资情况：2022年2月，共完成188支基金募集，披露募集金额为537.84亿元人民币。
• 人民币基金：占比97.3%，共募集409.18亿元人民币。
• 外币基金：占比2.7%，共募集128.66亿元人民币。

募资规模TOP10基金

• 老虎基金：以37.40亿美元的单笔募资额位居第一，聚焦互联网科技初创公司。
• 国投（广东）科技成果转化创业投资基金：募集68.5亿元人民币，投向先进制造、电子信息、材料、能源和生物医药。
• 中电清洁产业创业投资基金：募集50亿元人民币，主要投向能源、电力领域。
• 深圳市红杉璟辰股权投资：募集27.42亿元人民币，投资方向为工业技术、医疗、消费和媒体。
• 嘉善亚之能股权投资：募集3.5亿美元，聚焦医药、医疗器械大健康领域。
• 中小企业发展基金锐正（上海）创业投资：募集20亿元人民币，关注科技与新消费赛道。
• 韦豪海河基金：募集20亿元人民币，投资集成电路、智能机器人、智能传感器等泛半导体产业。
• 中小企业发展基金经纬（厦门）投资：募集18.62亿元人民币，主要投向智能制造、新技术、医疗健康、工业互联网等领域。
• 华兴新经济基金四期美元基金：募集2.5亿美元，关注中国智能化趋势。
• 元禾璞华三期人民币基金：募集10.9亿元人民币，超募30%，聚焦集成电路设计、半导体材料、设备、封测及相关应用。

地域分布

• 广东（含深圳）：新募基金数量和规模均居首位，其中深圳募集43.72亿元人民币。
• 天津、福建：募资表现亮眼，天津募集71.07亿元人民币，福建募集44.85亿元人民币。
• 浙江、江苏：基金数量较多，但募集规模相对较低。

投资分析

投资案例与金额分布

• 投资案例数：255起，环比下降24.3%，同比下降70.1%。
• 投资金额：330.29亿元人民币，环比下降46.4%，同比下降74.6%。
• 单笔投资金额：平均为1.49亿元人民币，环比下降28.5%。

行业分布

• IT行业：投资案例数73起，投资金额97.59亿元人民币，居行业首位。
• 生物技术/医疗健康：投资案例数50起，投资金额76.74亿元人民币。
• 半导体及电子设备：投资案例数40起，投资金额54.46亿元人民币。
• 其他行业：包括互联网、机械制造、汽车、化工原料及加工、连锁及零售等。

地域投资情况

• 上海：投资案例数46起，占18.0%，投资金额45.21亿元人民币。
• 北京：投资案例数43起，占16.9%，投资金额56.25亿元人民币，居首位。
• 江苏：投资案例数41起，投资金额54.88亿元人民币。
• 深圳：投资案例数36起，投资金额45.25亿元人民币。
• 浙江：投资案例数27起，投资金额41.99亿元人民币。
• 其他地区：如广东（除深圳）、四川、安徽等均有不俗表现，其中“天山股份”以42.47亿元人民币成为本月最大金额投资案例。

最新政策动态

北京城市副中心高质量发展实施方案

• 2月11日，北京市政府正式公布《关于推进北京城市副中心高质量发展的实施方案》。
• 方案提出打造北京绿色金融国际中心，培育绿色金融市场主体，探索绿色金融创新产品，如气候投融资、碳权交易等。
• 优先在城市副中心实践绿色金融标准和信息披露制度，争取绿色债券、绿色股权投融资等在该区域先行先试。

厦门促进私募股权投资母基金发展意见

• 2月25日，厦门自贸委财金局起草《促进私募股权投资母基金发展意见》，向社会公开征求意见。
• 《意见》提出通过落户奖励、经济贡献奖励、投资本地企业奖励及租金补助等政策，推动私募股权投资母基金在厦门自贸片区集聚发展。
• 旨在打造厦门市财富管理高地，提升区域股权投资发展水平。

清科研究中心简介

• 清科研究中心是清科创业旗下的核心研究机构，专注为创业与投资行业提供专业数据与分析服务。
• 拥有20年行业研究经验，覆盖超过2万家境内外投资机构，累计尽调及绩效评价基金超过5000支。
• 提供市场分析、政策制定参考依据，服务于国家发改委、国家科技部、证监会等部委及40个省市地区的金融办、证监局、科技局等机构。
• 研发了PEDATA MAX大数据系统、PE MAST机构管理系统、政府引导基金管理系统等行业级IT解决方案。

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