丈量地方性银行（7）-安徽148家区域性银行全梳理_23页_3mb

安徽省区域性银行总结

核心内容概述

安徽省目前共有148家商业银行，其中包括1家城商行、63家村镇银行、82家农商行、1家民营银行和1家信用社。从成立时间来看，2006-2010年、2011-2015年、2016-2020年分别有32家、81家、6家银行成立。

主要观点

资产结构

• 资产增速：2017年以来，安徽省区域城商行扩表速度无明显变化，农商行扩表速度总体上升。2025年上半年，主要城商行资产增速为16.8%，高于上市城商行的14.2%；主要农商行资产增速为19.0%，高于上市农商行的6.7%。
• 贷款占比：2016年起，安徽区域银行贷款占总资产比重总体提升。2025年上半年，城商行贷款占比为55.2%，同比上升1.28个百分点；农商行贷款占比为47.0%，同比上升1.23个百分点。
• 金融投资占比：2016年以来，安徽区域银行金融投资占比总体下行。2025年上半年，城商行金融投资占比为31.7%，较上年下降0.09个百分点；农商行为43.1%，同比下降1.57个百分点。

负债结构

• 客户存款占比：2025年上半年，城商行客户存款占比为61.4%，低于上市城商行的66.2%；农商行客户存款占比为92.6%，高于上市农商行的83.4%。
• 存款结构：城商行公司和个人活期存款占比分别为19.3%和7.3%；农商行分别为16.7%和11.8%。定期存款方面，城商行占比分别为23.3%和48.0%，农商行以个人定期存款为主，占比为53.4%。

盈利能力

• ROA：2025年上半年，安徽省城商行ROA高于上市城商行11个基点，农商行ROA低于上市农商行42个基点。
• ROE：2025年上半年，安徽省城商行ROE高于上市城商行1.05个百分点，农商行ROE低于上市农商行2.96个百分点。
• 生息资产收益率：安徽省区域城商行平均为3.5%，与上市城商行持平；农商行平均为3.0%，低于上市农商行平均3.3%。
• 计息负债成本率：安徽省区域城商行平均为2.0%，与上市城商行持平；农商行平均为1.7%，低于上市农商行平均1.8%。
• 净息差：2025年上半年，安徽省城商行净息差为1.55%，高于上市行平均1.53%；农商行净息差为1.46%，低于上市行平均1.56%。
• 营业收入增速：2025年上半年，安徽省城商行营业收入增速为2.11%，低于上市行平均6.08%；农商行营业收入增速为1.94%，低于上市行平均6.03%。

资产质量与资本充足率

• 不良率：2025年上半年，安徽省城商行不良率比上市城商行低16个基点，农商行不良率比上市农商行高131个基点。
• 拨备覆盖率：安徽省区域银行拨备覆盖率低于上市行，城商行拨备覆盖率比上市行低14个百分点，农商行拨备覆盖率比上市行低191个百分点。
• 关注率：安徽省区域银行关注率低于上市行，城商行关注率比上市行低0.64个百分点，农商行关注率比上市行低0.56个百分点。
• 逾期率：安徽省城商行逾期率低于上市行0.60个百分点，农商行逾期率高于上市行1.27个百分点。
• 资本充足率：安徽省区域银行资本充足率与上市行持平，城商行平均为13.3%，农商行平均为11.9%；核心一级资本充足率分别为11.0%和10.1%。

关键信息

• 经济增长与金融资源：2025年，合肥GDP占全省比重为26.8%，芜湖、滁州、阜阳分别为0.54万亿、0.42万亿、0.38万亿。铜陵市GDP增速最高，达6.8%。
• 区域经济与金融结构：合肥、芜湖、池州等区域存贷款增速较高，2024年安徽省存贷款分别为9.2万亿和8.7万亿，同比增长12.6%和11.6%。
• 主要银行表现：
  • 徽商银行：注册资本138.89亿元，为安徽省区域银行中注册资本最高，总资产为2.01万亿。
  • 合肥科技农商行：总资产为0.15万亿，2025年上半年资产增速为11.1%。
  • 淮北农商行：2025年上半年资产增速为159.9%，是增速最快的银行之一。
  • 亳州药都农商行：2025年上半年生息资产收益率为3.7%，净息差为2.1%，是盈利能力最强的农商行之一。

风险提示

1. 数据披露不全面：可能导致测算结果与实际值产生差异。
2. 经济增长超预期下滑：可能影响银行的资产质量和盈利能力。
3. 财政政策力度不及预期：可能对银行的盈利能力产生负面影响。
4. 国际经济及金融风险超预期：可能对银行的资产质量和资本充足率产生冲击。