2022预制菜行业研究报告_33页_1mb

2022年中国预制菜行业研究报告总结

核心内容概述

预制菜行业近年来在中国迅速发展，受到懒宅经济、疫情防控、消费升级及政策支持等多重因素驱动。行业呈现出从B端向C端市场转移的趋势，预计未来市场规模将突破万亿。随着冷链技术的进步和企业品牌化战略的推进，行业将逐步走向规模化、集中化发展。

主要观点与关键信息

1. 预制菜的定义与分类

• 定义：预制菜是以农、畜、禽、水产品为原料，经过清洗、分切、腌制、滚揉、成型、调味等预加工制成的成品或半成品，具备便捷、新鲜、健康等特点。
• 分类：按加工程度、生熟程度、储存条件、使用方式等，可衍生出众多细分品类。
• 与传统冻品对比：
  • 保质期：预制菜较短（含常温与冷藏），传统冻品可达6-12个月以上。
  • 采购决策：预制菜决策方案更加多元，传统冻品相对单一。
  • 终端诉求：预制菜注重性价比、服务能力、品质稳定和SKU丰富，传统冻品以性价比和便捷性为主。
  • 单价：预制菜约4万元/吨，传统冻品约1-2万元/吨。
  • 餐饮成本占比：预制菜占比更高（部分达食材60%）。
  • 渠道利润：预制菜约30%，传统冻品约10%-15%。

2. 行业发展历程

• 20世纪90年代：随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，我国开始出现净菜加工配送工厂。
• 2000年后：半成品菜企业开始涌现，但由于条件不成熟，行业发展缓慢。
• 2014年后：外卖平台快速发展，推动B端预制菜放量。
• 2020年疫情：推动预制菜需求激增，C端市场开始快速增长。

3. 行业现状与驱动因素

• 市场规模：2021年超过3000亿元，2022年预计达4151.5亿元，同比增长32.4%；预计2025年将突破8300亿元。
• B端市场：仍为主流消费市场，但未来将向C端倾斜。
• 主要驱动因素：
  • 政策支持：如“十四五”规划中提到大力发展绿色食品产业，推动预制菜行业向数据化冷链方向发展。
  • 消费升级：居民收入持续增长，饮食结构优化，推动便捷食品需求。
  • B端需求上升：餐饮连锁化、外卖渗透率提高、团餐业务发展等。
  • C端需求增长：年轻人“一人食”趋势、生活节奏加快、疫情催生宅家消费。
  • 冷链物流发展：为预制菜提供更高效、更安全的配送保障。

4. 行业竞争格局

• 短期：行业仍维持分散格局，中小企业和个体工商户为主。
• 中长期：行业出清、规模化企业形成、份额集中是趋势。
• 主要参与者：
  • 传统预制菜企业：如味知香、绿进，具备渠道铺设和自研产品能力。
  • 速冻企业：如安井食品、千味央厨，产品标准化程度高，品牌力强。
  • 农林牧渔企业：如国联水产，拥有原材料成本优势。
  • 生鲜零售平台：如盒马，拥有2C客流量和大数据优势。
  • 餐饮中央厨房：如贾国龙功夫菜，具备餐饮门店品牌优势。
  • 餐饮供应链平台：如蜀海、找食材，具备规模化采购和信息化系统优势。

5. 行业发展趋势

• 市场规模：预计2025年突破8300亿元，C端占比将接近30%。
• 产品升级：产品形态不断多样化，从“能吃”“好吃”向“好吃+性价比+更好体验感”演进。
• 品牌化趋势：企业将更加注重品牌建设，以提升消费者信任和产品溢价。
• 多元化渠道：电商、私域流量、O2O等渠道快速发展，助力产品传播。
• 食品安全体系优化：随着工业化程度提升，企业将加强全流程食品安全检测。
• 冷链技术提升：提升冷链效率和数据化水平，保障运输过程中的食品安全和效率。

6. 重点公司分析

味知香 (605089.SH)

• 行业地位：中国第一家上市的预制菜企业。
• 竞争优势：
  • 产品矩阵丰富，具备持续研发能力。
  • 渠道布局广泛，B端与C端协同发展。
  • 供应链整合能力强，自建物流优化成本。
• 发展策略：通过加盟店体系增强消费者粘性，持续开拓B端市场。

千味央厨 (001515.SZ)

• 行业地位：B端市场主要供应商之一。
• 竞争优势：
  • 聚焦速冻米面，产品迭代能力强。
  • B端客户资源丰富，拥有百胜、华莱士、海底捞等大客户。
  • 油条单品市占率第一，积极培育蒸煎饺等潜在大单品。

安井食品 (603345.SH)

• 行业地位：国内速冻食品龙头企业。
• 竞争优势：
  • 产品线丰富，涵盖火锅料、面米制品、菜肴制品等。
  • 实施“主食发力、主菜上市”战略，推动预制菜业务发展。
  • 全国布局多个生产基地，具备较强产能支撑。

国联水产 (300094.SZ)

• 行业地位：国内水产加工龙头企业。
• 竞争优势：
  • 上游原材料把控能力强，获得BAP四星认证。
  • 持续投入研发，近三年研发投入年均超4000万元。
  • 下游渠道稳定，客户认可度高。

总结

预制菜行业在中国正处于快速发展阶段，受到政策支持、消费升级、B端需求上升、C端市场拓展和冷链物流技术提升等多重利好因素推动。尽管行业仍以中小企业为主，但未来将逐步向规模化、集中化发展，具备供应链整合、大单品打造和渠道掌控能力的企业将更易脱颖而出。随着C端市场的扩张和品牌化趋势的加强，预制菜行业有望在未来十年内突破万亿市场，成为食品行业的重要组成部分。