20180610-万联证券-计算机行业周报_工业互联网发展行动计划出台_11页_965kb

工业互联网发展行动计划总结

核心内容

2018年6月，工信部正式印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，标志着工业互联网建设进入实质性推进阶段。该计划旨在推动工业互联网基础设施和产业体系的初步建设，构建智能化发展的新型网络基础设施，并形成新兴业态和应用模式。计划内容与《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》相衔接，明确了具体的时间节点、量化任务目标以及责任部门，体现出国家对工业互联网建设的高度重视。

主要观点

• 政策支持显著：行动计划的推出标志着工业互联网政策体系的完善，涉及网络、平台、安全三大体系，明确了建设目标与路径。
• 重点任务与行动：计划提出十项重点任务，分解为34项具体行动内容，涵盖基础设施改造、标识解析体系构建、平台体系发展、安全保障体系建设等。
• 行业影响广泛：工业互联网建设将带动政府投入与补贴，短期提升相关公司收入，长期则有助于打造新生态中的头部企业。
• 技术与市场前景：工控安全、云计算、标识解析等细分领域将成为重点，具备估值优势和行业领先地位的公司值得重点关注。

关键信息

建设目标

• 到2020年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系。
• 建设目标从四个方面出发：基础设施、标识解析体系、平台体系、安全保障体系。
• 培育超过30万个工业APP，推动30万家以上工业企业上云。

时间节点与任务

• 2018年4月：启动跨平台、跨领域工业互联网平台申报工作，5月截止。
• 2018年10月前：预计遴选5家跨行业跨领域工业互联网平台。
• 2018年5月：发布《工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）》，目标培育30万个工业APP。

政策背景

• 工业互联网建设是落实“互联网+先进制造业”的重要组成部分。
• 前期已有多项政策出台，包括工控安全、IPv6网络化改造、工业APP培育等，为行动计划提供支撑。

行业动态

• CDR基金：成为市场热议主题，对相关企业产生积极影响。
• 云计算：国内主要IaaS厂商保持100%以上收入增速，与垂直领域合作趋势明显。
• 信息安全：上升为国家战略，工控安全需求确定性强，行业增长空间大。
• 人工智能：首只人工智能基金跑赢标普500指数60%，显示市场对其的看好。
• 企业合作：沃尔玛与腾讯建立零售合作关系，推动智慧零售发展。
• 数据迁移：115科技完成百PB级数据迁移至阿里云，创迁移新纪录。

市场回顾

• 沪深300指数：上周上涨0.24%，2018年开年以来上涨2.84%。
• 计算机行业指数：上周上涨0.88%，涨幅排名第8位，2018年开年以来上涨2.84%。
• 行业涨跌情况：共110家公司上涨，77家公司下跌，市场整体表现分化。

主要公司公告

• 辰安科技：拟发行股份购买科大立安100%股权，募集配套资金用于智慧消防云服务平台项目。
• 常山北明：与腾讯云签署战略合作协议，整合双方在云计算、大数据、人工智能等领域的优势。
• 启明信息：拟吸收合并全资子公司，优化管理架构，降低运营成本。
• 易华录：子公司签署淮海数据湖PPP项目合同，总投资约39.8亿元，对公司未来业绩产生长期积极影响。
• 东方网力：转让子公司部分股权并放弃增资优先认购权，调整股权结构。
• 减持公告：多只股票的持股5%以上股东计划在6个月内减持股份，涉及美亚柏科、神州数码、佳发安泰、创意信息、东方通等公司。

行业投资评级

• 行业评级：同步大市（未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间）。
• 公司评级：
  • 买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上。
  • 增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%。
  • 观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%。
  • 卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

风险提示

• 政策落地不及预期。
• 市场系统性风险。
• 技术应用不及预期。

总结

《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》的出台，标志着我国工业互联网建设进入系统化、制度化阶段。政策的明确性与可执行性为行业带来实质性发展机遇，尤其在云平台、标识解析、工控安全等领域，相关企业有望受益。同时，市场对CDR基金、云计算、人工智能等热点板块保持关注，投资机会逐步显现。但投资者需警惕政策执行效果、市场波动及技术落地速度等潜在风险。