20160627-易观国际-中国互联网出行市场年度综合报告2016_68页_4mb

中国互联网出行市场年度综合报告 2016 总结

核心内容概述

本报告由Analysys易观发布，旨在分析中国互联网出行市场的宏观环境、产业链结构、发展现状及未来趋势。报告指出，中国互联网出行市场正处于从市场启动期向高速发展期过渡的阶段，整体发展环境良好，政策、经济、社会和技术因素共同推动市场成长。同时，市场竞争激烈，细分领域如专车、拼车、租车、代驾、停车、加油等均迎来不同程度的发展和挑战。

主要观点

• 市场发展阶段：中国互联网出行市场正处于市场启动期向高速发展期过渡，未来将向平台化、场景化发展。
• 政策支持：政府出台多项政策鼓励互联网出行发展，包括《关于全面深化交通运输改革的意见》和“互联网+”行动计划，推动行业发展和规范管理。
• 商业模式：市场主要采用P2P和B2C两种模式，P2P模式运营成本低但政策风险高，B2C模式运营成本高但服务质量稳定。
• 竞争格局：滴滴出行在市场中占据主导地位，Uber和神州专车等企业也在不断扩张和优化服务，市场呈现寡头竞争趋势。
• 用户需求：移动互联网用户数量增加，智能手机普及，推动出行服务的线上化和便捷化。
• 未来趋势：互联网出行将继续深化用户体验，拓展三四线城市市场，并通过生态化和场景化提升服务价值。

关键信息

研究范畴

• 关键词：互联网出行、细分领域、车主服务、产业趋势、竞争格局等。
• 研究范围：中国大陆，不包括港澳台地区。
• 主要厂商：滴滴出行、Uber、神州专车、易到用车、首汽约车、AA租车、神州租车、一嗨租车、PP租车、嘀嗒拼车、接我云班车、嗒嗒巴士、e代驾、微车、ETCP停车。

研究方法

• 一手数据：来自易观千帆对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测，以及深度访谈。
• 二手信息：行业公开信息、政府数据、企业年报与季报等。

易观发现

• 市场环境：移动互联网发展迅速，政策和经济环境利好，用户对互联网出行服务的认可度提升。
• 竞争格局：滴滴出行已建立完整的城市交通O2O生态平台，Uber通过百度投资加速扩张，神州专车凭借B2C模式占据市场份额。
• 车主服务：车主服务市场仍处于探索期，但拥有广阔的前景，资本关注度持续上升。

易观建议

• 用户体验：未来主流互联网出行服务商将纵向深化用户体验，提升服务质量和用户粘性。
• 市场拓展：挖掘三四线城市的出行潜力，推动互联网出行与传统行业的深度融合。
• 资本关注：资本市场应关注尚未被深度挖掘的车主服务市场，如停车、加油、汽车金融等。

市场发展阶段分析

探索期（2006年-2014年）

• 以传统汽车租赁、专车、代驾等业务为主，竞争加剧，企业通过补贴拓展市场。

启动期（2014年-2015年）

• 政府监管加强，市场逐步规范化，部分细分市场形成寡头格局。

高速发展期（2016年-2019年）

• 市场进入高速发展期，平台化趋势明显，各细分市场继续洗牌，新服务模式不断涌现。

应用成熟期（未来）

• 市场趋于稳定，形成成熟的生态闭环，用户和企业对服务的认可度提升。

分细市场发展现状

互联网专车

• 市场现状：市场处于启动期，竞争激烈，服务质量和用户体验成为竞争焦点。
• 商业模式：P2P模式和B2C模式并存，P2P模式运营成本低但政策风险高，B2C模式服务质量高但成本高。
• 市场规模：2015年交易规模为370.6亿元，预计2016年将增长至1,137.8亿元，2018年达1788.7亿元。

互联网拼车

• 市场现状：市场处于启动期向高速发展期过渡，政策支持推动行业发展。
• 商业模式：以拼车为主，强调用户与司机的匹配效率。
• 市场规模：市场处于探索阶段，预计2017年进入市场启动期。

互联网租车

• 市场现状：市场处于启动期，B2C模式成熟，P2P模式仍在探索中。
• 商业模式：B2C模式注重服务质量，P2P模式注重资源利用和成本控制。
• 市场规模：预计2016年将进入洗牌阶段，市场潜力较大。

互联网代驾

• 市场现状：市场处于启动期，滴滴出行的进入加速市场整合。
• 商业模式：利用LBS技术进行司机与需求匹配，提高服务效率。
• 市场规模：市场仍处于探索阶段，预计2016年将开始洗牌。

互联网加油

• 市场现状：市场处于探索期，投资者关注度上升。
• 商业模式：通过整合加油、违章查询等服务，构建车主服务生态。
• 市场规模：预计2017年进入市场启动期，入口效应显现。

互联网停车

• 市场现状：市场处于探索期，技术推动信息透明化和支付便捷化。
• 商业模式：P2P、B2C、重资产模式并存，通过大数据分析提供个性化服务。
• 市场规模：市场仍处于探索阶段，未来有望形成清晰的商业模式。

典型厂商分析

滴滴出行

• 产品与布局：覆盖互联网出租车、专车、拼车、代驾、巴士、试驾等，扩展至400个城市，并与Lyft、Grab、Ola合作拓展海外市场。
• 商业模式：以P2P模式为主，B2C模式为辅，通过抽成和分成获取收入，还通过广告和积分商城等方式变现。
• SWOT分析：
  • 优势：P2P与B2C模式结合，拥有大量资源，与海外企业合作。
  • 劣势：P2P模式难以统一用户体验。
  • 机会：政策支持共享经济，B2C模式抗风险能力强。
  • 威胁：专车行业面临强力竞争对手，P2P模式抗风险能力较低。

Uber

• 产品与布局：在中国市场加速扩张，与百度合作，提升用户体验。
• 商业模式：P2P/B2C混合模式，通过补贴和合作获取市场份额。
• SWOT分析：具体分析未在报告中详细列出，但提到其政策风险较高。

神州专车

• 产品与布局：主打B2C模式，依托神州租车资源，服务标准化。
• 商业模式：B2C模式，通过自有车辆和专业司机提供服务。
• SWOT分析：政策风险较低，服务标准化程度高，未来有望进入领先者象限。

易到用车

• 产品与布局：依托乐视资源，拓展互联网出行市场。
• 商业模式：混合模式，注重资源整合和生态构建。
• SWOT分析：具体分析未在报告中详细列出，但提到其商业模式创新性强。

嘀嗒拼车

• 产品与布局：主打拼车服务，创新“1+1”模式。
• 商业模式：注重用户与司机的匹配效率。
• SWOT分析：微创新带来用户增长，但整体体量仍较低。

神州租车

• 产品与布局：老牌互联网租车服务商，业务模式成熟。
• 商业模式：B2C模式，注重服务质量与用户体验。
• SWOT分析：运营经验丰富，但面临市场瓶颈，需进一步创新。

PP租车

• 产品与布局：P2P模式，注重资源利用和成本控制。
• 商业模式：P2P模式，通过共享经济理念降低运营成本。
• SWOT分析：市场体量较低，但具备良好的增长潜力。

微车

• 产品与布局：主要提供车主服务，如代驾、试驾等。
• 商业模式：注重用户服务与体验，通过整合资源提升竞争力。
• SWOT分析：具体分析未在报告中详细列出，但提到其商业模式具有一定的创新性。

ETCP停车

• 产品与布局：提供智能停车服务，整合线下资源。
• 商业模式：注重停车信息透明化和支付便捷化。
• SWOT分析：具体分析未在报告中详细列出，但提到其具备一定的市场潜力。

总结

中国互联网出行市场在政策、经济、社会和技术等多重因素推动下，正处于高速发展期，市场格局逐步稳定。滴滴出行作为市场领导者，其平台化和生态化战略显著提升了市场竞争力。其他厂商如Uber、神州专车等也在积极拓展市场和优化服务。随着市场向平台化、场景化发展，用户体验和服务质量将成为竞争的核心。未来，互联网出行将继续深化与传统行业的融合，推动更多创新服务的出现，并在三四线城市和国际市场上拓展新的增长点。