2021-09-24-深交所创业板-山东卓创资讯股份有限公司_招股说明书（申报稿）（2021年半年报更新稿）_381页_8mb

创业板风险提示与山东卓创资讯招股书核心内容总结

核心内容概述

山东卓创资讯股份有限公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行具有较高的市场风险，投资者需充分了解相关风险因素并审慎作出投资决策。

主要观点与关键信息

一、本次发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,500万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 发行后总股本：不超过6,000万股
• 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式
• 承销方式：采用余额包销方式
• 保荐人：民生证券股份有限公司

二、重大事项提示

（一）股份锁定承诺

• 控股股东姜虎林：

  • 上市后36个月内不转让所持股份
  • 减持价格不低于发行价（如有除权除息，按调整后的价格执行）
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
  • 担任董事期间每年减持不超过持股总数的25%

• 其他董事、监事及高管（共8人）：

  • 上市后12个月内不转让所持股份
  • 减持价格不低于发行价
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
  • 担任董事或高管期间每年减持不超过持股总数的25%

• 其他股东（共6人）：

  • 上市后12个月内不转让所持股份
  • 减持价格不低于发行价
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月

（二）持股5%以上股东减持意向

• 股东承诺在锁定期后根据财务情况和资金需求进行增持或减持
• 减持应符合相关法律法规及证券交易所规则
• 减持价格根据二级市场价格确定

（三）稳定股价预案

• 启动条件：上市后三年内，若股价连续20个交易日低于最近一期末经审计的每股净资产
• 具体措施：
  1. 公司回购股份：
     • 单次回购资金不低于1,000万元
     • 单次回购不超过总股本的2%
     • 资金总额不超过首次公开发行募集资金总额
     • 回购价格不高于公告日前最近一期末每股净资产
     • 若股价连续10个交易日高于每股净资产，可终止回购
  2. 控股股东、实际控制人增持：
     • 单次增持金额不少于500万元
     • 单次或连续12个月内增持不超过总股本的2%
     • 增持价格不高于公告日前最近一期末每股净资产
     • 增持完成后3个月内若股价再次低于每股净资产，需再次启动增持
  3. 董事及高管增持：
     • 增持资金不少于上年度薪酬和分红的30%，不超过100%
     • 增持完成后若股价再次低于每股净资产，需再次启动增持
     • 增持期间不减持股份

（四）信息披露与投资者保护承诺

• 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高管承诺招股说明书真实、准确、完整
• 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购股份并赔偿投资者损失
• 股东未履行承诺将面临公开道歉、股份锁定延长、薪酬延迟发放等约束措施

（五）利润分配政策

• 发行前滚存利润：由发行后新老股东共享
• 上市后分红政策：
  • 优先采用现金分红，每年不少于可供分配利润的20%
  • 若公司处于成熟期且无重大资金支出，现金分红比例不低于80%
  • 若公司处于成长期且有重大资金支出，现金分红比例不低于40%
• 分红执行监督：接受股东、独立董事及监事会监督

（六）填补被摊薄即期回报措施

• 提升盈利能力：通过大数据技术优化产品结构、加大市场开拓
• 加快募投项目：包括大宗商品大数据平台及价格标杆系统研发
• 完善组织结构：推进管理提升工程，强化人力资源及企业文化建设
• 约束措施：未履行承诺将面临公开道歉、薪酬及分红延迟、股份锁定延长等

（七）欺诈发行股份购回承诺

• 公司承诺无欺诈发行行为
• 若被认定存在欺诈行为，将在5个工作日内启动购回程序

（八）未履行承诺的约束措施

• 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高管均承诺履行公开承诺
• 未履行承诺将面临公开说明、道歉、股份锁定、薪酬延迟等措施

风险提示

• 创业板市场风险：投资风险高、业绩不稳定、退市风险大
• 产品创新风险：产品结构、技术发展等存在不确定性
• 经营风险：市场开拓、客户关系等可能影响公司经营
• 财务风险：收入波动、成本控制、资金使用效率等
• 技术风险：技术更新、数据处理能力等
• 税收优惠风险：政策变动可能影响公司盈利
• 实际控制人不当控制风险：可能影响公司治理和决策
• 发行失败风险：可能因市场因素导致发行失败
• 募集资金投资项目风险：项目实施效果、市场接受度等
• 股市风险：市场波动、政策调整等影响股价

附注

• 公司及中介机构承诺真实、准确、完整披露信息
• 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致
• 招股说明书（申报稿）不具有法律效力，仅用于预先披露

结构与内容

• 招股说明书包含13个章节，涵盖公司概况、发行概况、风险因素、财务信息、募集资金运用、利润分配、投资者保护等内容
• 附录包含专业术语释义及重要声明

总结

山东卓创资讯股份有限公司在创业板上市过程中，高度重视投资者保护，制定了一系列股份锁定、稳定股价、利润分配、信息披露、填补回报等措施与承诺，以降低市场风险，提升公司治理水平和盈利能力，确保投资者利益。同时，公司提醒投资者注意创业板市场的高风险特性，并建议其仔细阅读招股说明书中的“第四节风险因素”以全面了解投资风险。