2021-08-31-深交所创业板-山东卓创资讯股份有限公司_招股说明书（申报稿）_367页_8mb

创业板风险提示与山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票招股书总结

核心内容概述

本文件为山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书申报稿，包含公司发行概况、重大事项提示、利润分配政策、填补被摊薄即期回报措施、信息披露承诺、中介机构承诺、风险提示等重要内容。文档强调了创业板市场高风险特性，提醒投资者审慎决策，并详细列明了公司及各责任主体在股份锁定、稳定股价、信息披露、利润分配等方面的承诺与保障措施。

主要观点与关键信息

一、创业板市场风险提示

• 创业板公司具有创新投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险大等特点，投资者需充分了解并承担相应风险。
• 招股说明书（申报稿）不具有法律效力，投资者应以正式公告版本为依据。

二、股份锁定承诺

1. 控股股东姜虎林：

   • 上市后36个月内不转让其持有的股份。
   • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 担任董事期间，每年减持不超过持股的25%。
   • 若未履行承诺，需公开道歉并回购违规股份，延长锁定期。

2. 董事、监事及高级管理人员（除独立董事）：

   • 上市后12个月内不转让其持有的股份。
   • 担任董事、高管期间，每年减持不超过持股的25%。
   • 若未履行承诺，需公开道歉并回购违规股份，延长锁定期。

3. 其他股东（如马吉庆、彭立颖等）：

   • 上市后12个月内不转让其持有的股份。
   • 若未履行承诺，需公开道歉并回购违规股份，延长锁定期。

4. 网之翼投资：

   • 上市后36个月内不转让其持有的股份。

三、上市后稳定股价预案

1. 启动条件：

   • 上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价措施。

2. 具体措施：

   • 公司回购股份：
     • 单次回购资金不低于1,000万元，不超过总股本的2%。
     • 不得导致公司股份分布不符合上市条件。
     • 回购资金总额不超过首次公开发行募集资金总额。
   • 控股股东、实际控制人增持：
     • 单次增持金额不低于500万元。
     • 增持不超过总股本的2%。
     • 增持价格不高于最近一期每股净资产。
   • 董事、高管增持：
     • 增持资金不低于上年度税后薪酬与分红的30%，不超过100%。
     • 增持完成后，若股价仍低于每股净资产，继续执行稳定股价措施。

3. 保障措施：

   • 若公司未履行稳定股价措施，需公开说明原因并道歉。
   • 若董事会未在10个交易日内作出回购决议，延期发放董事50%的薪酬。
   • 若未履行增持义务，延长股票锁定期6个月，并暂停分红。

四、信息披露与投资者保护承诺

1. 发行人承诺：

   • 招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   • 若存在上述问题，将依法回购新股并赔偿投资者损失。
   • 若违反承诺，将暂停分红，并公开道歉。

2. 控股股东、实际控制人承诺：

   • 若招股说明书存在虚假记载等，促使公司回购新股，并购回限售股份。
   • 若未履行承诺，暂停分红，公开道歉，并停止领取薪酬。

3. 未持股董事、监事、高管承诺：

   • 若未履行承诺，暂停领取薪酬，并公开道歉。

4. 中介机构承诺：

   • 若制作、出具的文件存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。

五、利润分配政策

1. 发行前滚存利润：

   • 滚存未分配利润由新老股东共享。

2. 利润分配原则：

   • 以可持续发展和维护股东权益为宗旨。
   • 优先采用现金分红，且不低于当年可供分配利润的20%。
   • 若有重大资金支出安排，现金分红比例可调整为40%或80%。

3. 利润分配保障机制：

   • 若未实施现金分红，需说明原因并披露资金使用计划。
   • 若未履行分红承诺，暂停分红，并延期发放薪酬。
   • 董事会需每三年制定一次分红回报规划，经全体董事和独立董事过半数通过。

六、填补被摊薄即期回报的措施

1. 优化产品结构：

   • 加强产品创新，提升服务质量与客户满意度。
   • 强化市场开拓，增加客户数量与市场占有率。

2. 加快募投项目实施：

   • 推进大宗商品大数据平台项目和价格标杆系统研发项目，提升数据服务能力与市场影响力。

3. 完善组织结构：

   • 推进制度建设，提升管理效率。
   • 优化薪酬与激励机制，增强公司治理能力。

4. 承诺履行：

   • 董事、高管若未履行承诺，延长锁定期，并暂停薪酬。
   • 若未履行，公司可提请更换董事或解聘高管。

七、欺诈发行与股份购回承诺

• 公司承诺不存在欺诈发行。
• 若被认定存在欺诈发行，将在5个工作日内启动股份购回程序，回购全部新股。

八、未履行承诺的约束措施

• 发行人：

  • 若未履行承诺，需公开说明原因并道歉。
  • 不得进行公开再融资。
  • 暂停发放部分薪酬或津贴。
  • 若因未履行承诺获利，收益归公司所有。

• 控股股东、实际控制人：

  • 若未履行承诺，不得转让股份（特殊情况除外）。
  • 暂停领取薪酬及分红。
  • 若获利，收益归公司所有。
  • 未履行承诺将承担法律责任。

• 董事、监事、高管：

  • 若未履行承诺，暂停薪酬及分红。
  • 若获利，收益归公司所有。
  • 未履行承诺将承担法律责任。

九、风险提示

• 招股说明书“第四节风险因素”详细列明了产品创新、经营、财务、技术、税收优惠、实际控制人不当控制、发行失败、募投项目风险、股市风险、疫情风险等多方面的风险。

十、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）。
• 发行股数：不超过1,500万股，占发行后总股本不低于25%。
• 发行后总股本：不超过6,000万股。
• 发行方式：采用网下配售与网上定价发行结合，或证券监管部门认可的其他方式。
• 承销方式：余额包销。
• 发行价格：待定。
• 发行对象：符合资格的询价对象、社会公众投资者、基金等。
• 保荐机构：民生证券股份有限公司。
• 审计与验资机构：信永中和会计师事务所。
• 评估机构：上海东洲资产评估有限公司。

十一、公司基本信息

• 公司名称：山东卓创资讯股份有限公司。
• 成立日期：2004年4月22日。
• 注册资本：4,500万元。
• 法定代表人：姜虎林。
• 注册地址：山东省淄博市张店区北北京路186号。
• 行业分类：软件和信息技术服务业（I65）。
• 控股股东与实际控制人：姜虎林。
• 中介机构：
  • 保荐人：民生证券股份有限公司。
  • 发行人律师：国浩律师（北京）事务所。
  • 审计与验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
  • 评估机构：上海东洲资产评估有限公司。

十二、财务数据概览

• 2020年：

  • 资产总额：44,383.77万元。
  • 归属于母公司所有者权益：18,868.53万元。
  • 营业收入：21,833.79万元。
  • 净利润：5,185.87万元。
  • 基本每股收益：1.15元。

• 2019年：

  • 资产总额：36,662.84万元。
  • 归属于母公司所有者权益：13,682.66万元。
  • 营业收入：22,012.55万元。
  • 净利润：5,875.75万元。
  • 基本每股收益：1.31元。

• 2018年：

  • 资产总额：33,256.78万元。
  • 归属于母公司所有者权益：10,744.59万元。
  • 营业收入：20,327.44万元。
  • 净利润：4,506.36万元。
  • 基本每股收益：1.07元。

十三、其他重要事项

• 公司及其股东已全面配合中介机构尽职调查，依法披露相关信息。
• 公司承诺不进行不当利益输送，不占用公司资金。
• 公司对信息披露、利润分配、股价稳定、股份锁定、赔偿责任等方面作出明确承诺，以保障投资者权益。

十四、专业术语解释

• 大宗商品：用于工农业生产的大批量商品，如原油、化工产品、铁矿石等。
• 信息服务业：提供信息产品和服务的行业，包括数据采集、分析、存储等。
• 价格评估：基于市场交易情况，科学评估商品价格。
• 价格标杆：由第三方机构发布的市场参考价格。
• 数据清洗：去除数据中的重复、无效信息，确保数据一致性。
• 数据挖掘：从大量数据中提取有价值信息的过程。
• API：应用程序接口，用于系统间数据交互。

十五、重要提示

• 投资者应认真阅读“第四节风险因素”，全面了解公司经营与市场风险。
• 本招股说明书为预先披露，不具法律效力，正式发行以公告版本为准。