2018年中国进口汽车市场研究报告_14页_1mb

2018年中国进口汽车市场研究报告总结

核心内容概述

2018年，中国进口汽车市场整体呈现供需双降的态势，进口量和终端销量均有所下滑。市场受到关税政策调整、中美贸易摩擦、库存波动以及车型结构变化等多重因素影响，呈现出明显的季节性和结构性特征。

市场规模情况

• 进口量：2005-2018年间，汽车进口量从16.1万辆增长至142.3万辆，但在2015-2016年出现连续两年的下滑，2018年全年进口量约为111万辆。
• 市场趋势：2018年全年市场供需双降，海关进口量为110.8万辆，同比下降8.8%；经销商交付客户进口车销量为85.4万辆，同比下降5.6%。
• 季度波动：2018年第二、三、四季度市场波动剧烈，受关税影响，二季度海关进口量同比下降45.1%，终端销量下降17.5%；三季度有所恢复，但四季度终端销量降幅扩大至4.3%。

库存情况

• 行业库存：2018年12月，行业库存回落至3.7个月，经销商库存深度为1.49个月，处于相对合理水平。
• 库存趋势：2012-2018年间，行业库存水平波动明显，12月库存数据反映市场调整趋势。

车型与排量结构

• 车型分化：2018年三大车型出现明显分化，轿车同比增长3.2%，是唯一增长的车型；SUV和MPV同比下滑均超过15%。
• 排量分布：3.0L以下排量占比略有下降，1.5-2.0L排量区间份额提升至46.1%，连续五年保持最大份额；2.0-4.0L排量区间占比达86.3%，其中2.0-3.0L排量区间份额减少13个百分点，3.0-4.0L排量区间份额提升9.7个百分点。

品牌与车型表现

• 品牌增长情况：前十大品牌中仅奥迪、保时捷和雷克萨斯实现增长，林肯下滑超过30%。
• 车型排名：2018年进口量前十大车型中，7款为SUV车型。雷克萨斯ES以62,317辆的进口量位居第一，宝马X5排名第二；雷克萨斯NX、奔驰GLE、保时捷CAYENNE、雷克萨斯RX、奔驰CLA等车型表现较好。

原产地分析

• 美产车：受中美贸易摩擦及关税上调影响，美产车进口量同比下降35.0%。
• 英产车：受停产等因素影响，英产车进口量同比下降21.3%。
• 德产车与日产车：享受关税下调红利，分别同比增长15.5%和1.4%，表现优于整体市场。

平行进口汽车市场情况

• 市场规模：2018年平行进口汽车共13.97万辆，同比下滑18.6%，占进口总量的12.6%，市场份额下降1.6个百分点。
• 季度波动：2018年下半年平行进口汽车市场波动显著，形成大起大落的态势。
• 车型结构：SUV仍为主力车型，市场份额达85%，较2017年下滑3个百分点；MPV市场份额提升至8%，其他车型保持稳定。平行进口SUV以B、C和D级为主，其中C级占比近六成。
• 品牌分布：丰田品牌保持领先地位，市场份额为40.4%，但同比下降2.8个百分点；前六大品牌累计增速下滑17.3%，其中丰田和路虎下滑幅度分别为23.9%和42.3%，品牌出现明显分化。
• 排量结构：大排量车型仍占主导，2.0-3.0L排量区间份额下降13个百分点，3.0-4.0L排量区间份额提升9.7个百分点；2.0L以下车型份额提升1.6个百分点。
• 原产地变化：美产车在平行进口市场中份额下降2.6%。7月对美产车加征关税后，美产车集中报关，当月同比增长190.8%，但9月后迅速下滑。

总结

2018年中国进口汽车市场整体下滑，供需双降，市场波动显著。轿车成为唯一增长车型，SUV和MPV表现疲软。排量结构呈现向小排量倾斜的趋势，但大排量车型仍占主导。品牌方面，奥迪、保时捷和雷克萨斯表现较好，而林肯、路虎等品牌下滑明显。美产车受关税影响显著，而德产车和日产车受益于政策调整，增长较为明显。平行进口市场也出现五年来首次下滑，市场份额下降，车型结构以SUV为主，品牌分化加剧。