20241104-东兴证券-龙芯中科-688047.SH-2024三季度业绩点评_业绩符合预期_信息化业务企稳回暖_6页_825kb

龙芯中科公司2024三季度业绩点评报告显示，公司前三季度营收同比减少，但整体业绩符合预期，企稳回暖。单三季度营收同比增长，归母净利润虽仍有亏损但同比收窄，主要由信息化类芯片营收增长和毛利率提升驱动。公司信息化业务受益于信创需求回暖，芯片销量增加。工控领域短期受下游客户影响，但新产品拓展带来新机遇。

公司研发投入增加，处于研发转型攻坚期，产品竞争力提升。盈利预测显示，2024-2026年净利润预计稳步增长，估值倍数维持高位。东兴证券维持“推荐”评级，看好信创建设和国产替代趋势。

主要风险包括信深化不及预期、研发进度延迟和业务拓展压力。公司凭借自主CPU优势，在自主指令系统和产业生态构建上有发展潜力，长期看好其在信息化和工控领域的市场位置。

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