20210817-长城国瑞证券-计算机行业双周报2021年第6期总第6期_智能网联汽车监管趋严_网安行业景气度加深_10页_1mb

报告摘要

计算机行业周报总结（2021年08月03-13）

行业评级

投资评级：看好
评级变动：维持评级

行业走势

本报告期（2021.08.03-2021.08.13）计算机行业上涨 1.23%，沪深300指数上涨 2.80%，计算机行业指数跑输 1.57pct，位列申万一级28个行业中的第23位。
2021年初至本报告期末，计算机行业累计下跌 3.37%，沪深300指数累计下跌 5.09%，计算机行业累计跑赢 1.72pct。
从申万二级细分行业来看，计算机设备行业累计下跌 2.84%，计算机应用行业累计下跌 3.49%，整体表现不佳。

重点资讯

云市场增长：
- 2021年第二季度云市场总支出超 400亿美元，同比增长 39%。
- 云市场过去12个月总收入达 1520亿美元。
- 亚马逊AWS市场份额达 33%，微软和谷歌分别以 20% 和 10% 占据第二和第三位。
- 全球云市场在第二季度增长 36%，达到 470亿美元，前三家云服务提供商占据 61% 的市场份额。
政务云市场：
- 2020年政务云公有云市场规模达 81.4亿元人民币，同比增长 61.59%。
- 政务专属云市场规模达 189.2亿元人民币，同比增长 12.75%。
- 前四名厂商为：中国电信、阿里云、华为、浪潮，共占 81.7% 的市场份额。
- 前三名厂商为：华为、浪潮、紫光，共占 87.05% 的市场份额。
互联网企业收入：
- 上半年规上互联网企业完成业务收入 6951亿元，同比增长 25.6%。
- 实现营业利润 658.6亿元，同比增长 27.4%。
- 信息服务收入同比增长 15.4%，音视频服务收入增速回落。
- 平台服务收入同比增长 55.3%，在线教育服务收入同比回落。
- 互联网接入及相关服务收入同比增长 8.3%，互联网数据服务收入同比增长 23.4%。
智能网联汽车监管：
- 工信部发布《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，提出加强数据和网络安全管理、规范软件在线升级、保障产品质量和生产一致性。
- 智能网联汽车涉及大量个人信息和重要数据，面临网络攻击、数据泄露等安全问题，对数据治理、网络安全、软件规范提出更高要求，推动网安行业景气度加深。

本周观点

网安行业景气度加深，当前行业估值较低，建议投资者持续关注绩优企业的投资机会。
智能网联汽车监管趋严，将带来网安企业的发展利好。

风险提示

市场波动风险；
人工智能、大数据、云计算、区块链等计算机细分领域发展速度低于预期的风险。

行情回顾

本报告期计算机行业上涨 1.23%，其中 190只个股 上涨（占比 69.34%），78只个股 下跌（占比 28.47%），6只个股 涨跌持平。
区间涨跌幅前5的个股包括：恒华科技（+56.41%）、维宏股份（+54.35%）、和达科技（+44.80%）、龙软科技（+42.48%）、豆神教育（+31.25%）。
区间涨跌幅后5的个股包括：蓝盾股份（-24.47%）、安联锐视（-22.59%）、正元地信（-17.45%）、虹软科技（-16.74%）、任子行（-14.19%）。
区间换手率前5的个股包括：法本信息（232.25%）、任子行（229.82%）、和达科技（199.12%）、正元地信（180.72%）、维宏股份（180.39%）。