2018年第三方跨境支付行业研究报告_34页_1mb

2018年第三方跨境支付行业研究报告总结

核心内容

2018年第三方跨境支付行业正处于快速发展阶段，受益于“一带一路”战略、政策支持及跨境电商、旅游、留学等领域的快速增长。行业竞争加剧，费率不断下降，但企业通过增值服务和差异化战略提升竞争力。

主要观点

• “一带一路”战略推动跨境支付发展：该战略覆盖65个国家，促进了经济联系，提高了跨境支付需求。2014年至2018年，中国对“一带一路”沿线国家的出口持续增长，带动了跨境支付业务的迅猛发展。
• 政策红利：自2013年起，已有30家支付机构获得跨境外汇支付业务资格，5家获得跨境人民币支付业务资格。多个省市出台了鼓励跨境支付发展的政策。
• 跨境消费增长：2017年出境旅游人数达1.31亿人次，留学人数达60.84万，跨境电商发展迅速，成为外贸新增长点。
• 跨境支付模式多样化：传统外贸、B2C电商、B2B出口、小额高频交易等模式并存，B2B出口模式逐渐成为主流。
• PESTEL分析：政治政策、经济转型、人民需求提升带来发展机遇，但新技术和监管风险构成挑战。
• 波特五力模型分析：支付机构普遍采用成本领先战略，部分企业通过差异化或专一化战略增强竞争力。
• 行业壁垒变化：跨境支付牌照壁垒弱化，企业需通过效率提升和满足综合需求建立竞争壁垒。
• 行业规模预测：2017年第三方支付机构跨境支付交易金额达3200亿元，预计2020年将超过万亿元。
• 企业核心竞争力：通过提供跨境增值服务（如物流、报关、营销等）和一站式解决方案提升竞争力。
• 市场拓展与合规：支付企业需拓展市场，增强国际化能力，同时应对本地化监管和合规风险。

关键信息

跨境支付业务范围

• 跨境支付业务涵盖货物贸易、留学教育、航空机票、酒店住宿等十个领域，其中货物贸易、留学教育、航空机票、酒店住宿占据80%以上市场份额。
• 支付机构提供多种支付方式，包括网银B2B、网银B2C、快捷支付、聚合支付等。

跨境支付企业商业模式

• 收费模式：跨境支付企业主要通过交易手续费、增值服务费等方式盈利。
• 业务模式：企业通过提供一站式解决方案、跨境营销服务、供应链金融等增值服务构建核心竞争力。
• 市场拓展：支付规模越大，成本优势越明显，快速拓展市场是生存的关键。
• 合规发展：跨境支付企业需了解并适应不同国家的法律法规和金融监管政策，以降低法律风险。

典型跨境支付企业解析

• 支付宝：通过与本地企业合作，布局全球市场，如AlipayHK、Paytm、Kakao Pay、bKash等，提升技术输出能力。
• 易宝支付：提供跨境付款、收款、报关报检、全场景支付等服务，专注于跨境电商、留学、旅游等领域的定制化解决方案。
• PayPal：活跃用户达2.27亿，交易额达4510亿美元，提供物流、营销、软件服务、市场分析、法律咨询、融资等增值服务。

未来发展机会与挑战

发展机会

• 小型B2B电商：随着B2B电商的线上化趋势，中小企业和个人消费者对安全、便捷、低成本的跨境支付产品需求增加。
• 出境旅游：中国出境旅游人次和消费金额持续增长，旅游消费场景日益丰富，推动跨境支付需求。
• 国际留学及游学：留学人数持续增加，尤其是低龄化趋势，提升了跨境支付的持续性和交易额。

发展挑战

• 本地化监管及合规风险：跨境支付企业需适应不同国家的监管要求，解决法律和合规问题。
• 交易信息真实性核验：交易信息的完整性和真实性核验仍是行业难点，影响风险防控和反洗钱工作。
• 跨境协调与安全问题：跨境案件侦破和资金追索难度大，犯罪分子作案成本低，如磁条卡境外盗刷问题。
• 数据安全与隐私保护：个人信息保护和跨境数据传输安全面临挑战，需加强网络及信息安全管理。

行业趋势

• 技术驱动：区块链技术的应用提高了跨境支付的效率和安全性，有助于处理小额跨境交易。
• 差异化战略：随着费率竞争趋缓，企业需通过差异化和集中战略提升竞争力。
• 增值服务：跨境支付企业应通过提供物流、报关、营销等增值服务，增强用户粘性并提升利润。

总结

2018年，第三方跨境支付行业在政策支持和市场需求推动下快速发展，尤其在“一带一路”、旅游、留学、跨境电商等领域表现突出。企业需在合规、技术、市场拓展等方面加强能力，以应对未来的竞争和挑战。