20160807-兴业证券-银行业资金流向周报_19页_658kb

银行业研究报告总结

核心内容概览

本报告分析了2016年8月1日至8月7日期间银行业资金流向、融资融券市场情况以及大宗交易情况，旨在为投资者提供关于银行业市场表现和资金动向的参考。

主要观点

• 资金流向：整体市场资金呈现净流出趋势，但金融业是唯一实现净流入的行业，净流入金额为26.19亿元，占A股流通市值的0.03%。
• 银行业表现：本周银行业整体资金净流出15.83亿元，成交额为343.83亿元，区间超额收益率为0.27%。
• 个股资金流向：16支银行股中，10家实现资金净流入，其中华夏银行净流入金额最高为3.37亿元，北京银行次之，为3.32亿元。从净流入资金占流通市值比例看，华夏银行最高，为0.31%。
• 融资融券市场：融资市场整体买入额为1772.04亿元，偿还额为1850.06亿元，融资余额为8609.64亿元，较上周减少78.02亿元。融券市场卖出量为2.28亿股，融券余额为33.38亿元，较上周增加0.39亿元。
• 大宗交易情况：本周银行业共发生3笔大宗交易，其中江苏银行以8.88%的溢价率成交，平安银行以2.72%的折价率成交，兴业银行以0.39%的折价率成交。

关键信息

市场资金流向

• 本周沪指报收于2976.70点，深成指报收于10342.28点。
• 全周市场资金净流出103.88亿元，其中大单净流出41.37亿元，特大单净流出96.84亿元。
• 仅周二和周五实现资金净流入，周二净流入额最大为5.98亿元。

行业资金流向

• 10个GICS一级行业中，仅金融业和电信业务实现资金净流入，其中金融业净流入金额最大，为26.19亿元。
• 24个GICS二级行业中，房地产业净流入金额最大，为53.19亿元，银行业净流出金额为15.82亿元。
• 从资金净流入金额/A股流通市值指标看，房地产业最高为0.28%，银行业为-0.03%。

银行业资金流向

• 本周中信银行指数涨幅为0.31%，沪深300指数涨幅为0.04%，银行业区间超额收益率为0.27%。
• 银行业仅周一和周五实现资金净流入，其中周一净流入金额为10.03亿元，全周净流出15.83亿元。
• 全周成交额为343.83亿元。

融资融券市场情况

• 融资市场：买入额为1772.04亿元，偿还额为1850.06亿元，融资余额为8609.64亿元，较上周减少78.02亿元。
• 融券市场：卖出量为2.28亿股，融券余额为33.38亿元，较上周增加0.39亿元。
• 个股融资情况：民生银行融资买入额最高为9.17亿元，平安银行为29.74亿元。兴业银行融资余额均值最高为55.93亿元。
• 个股融券情况：光大银行融券卖出量最高为679万股，中国银行次之，为453万股。民生银行融券余量均值最高为463万股。

大宗交易情况

• 本周银行业发生3笔大宗交易：
  • 8月1日，兴业银行以0.39%的折价率成交15.00万股，成交金额为231.00万元。
  • 8月1日，平安银行以2.72%的折价率成交78.01万股，成交金额为698.19万元。
  • 8月5日，江苏银行以8.88%的溢价率成交98.29万股，成交金额为1168.66万元。

风险提示

• 监管政策的超预期变化。
• 货币当局对银行存款上浮比例的提高。
• 银行信贷资产信用风险的暴露。

总结

该报告提供了详细的银行业资金流动分析，涵盖了资金流向、融资融券市场以及大宗交易情况。整体来看，银行业在本周资金净流出，但部分个股表现较好，如华夏银行和北京银行。同时，融资融券市场中，民生银行和平安银行表现较为活跃，而大宗交易则显示了部分银行的交易动态。投资者需关注市场变化及潜在风险。